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充换电大会之快速充电OBC
东北小散
高抛低吸的散户
2021-07-03 12:57:43

充换电大会不只是换电,还有充电!


OBC是新能车必备的零部件
OBC(On-board charger)是车载充电机的简称,是指固定安装在电动汽车上的充电机,功能将充电桩的交流电转换为电池所需的直流电。

部分概念股梳理:

京泉华:公司车载磁性元器件该类产品主要应用于新能源汽车功率模块,主要为OBC车载充电机、DC-DC直流转换器、电控驱动转换器件和充电器件等,感谢您的关注。

欣锐科技:行业排名第6/7,是北汽新能源、长安、威马、小鹏车载电源供应商,覆盖华为新能车三剑客小康、北汽蓝谷、长安,以及市面主流新能车品牌比亚迪、吉利,可能是现在供货客户最多的OBC企业。

通合科技:公司是老牌OBC企业,20年上半年车载电源收入2110万,占业务收入27%。
客户集中于客车,如宇通、申沃、金龙、海格、福田汽车等,由于客车销售量低于乘用车,所以销量总量低于头部企业。

得润电子:得润电子的OBC供货给宝马,控股子公司Meta被德国宝马汽车指定为MINICooper品牌电动车OBC全球独家供应商。
其OBC国际客户还有PSA、保时捷。公司为大众MEB平台部分车型供货线束产品。公司20年上半年汽车电子及新能源汽车业务收入11.82亿元,占收入比重16%。
(有定增暂不关注)

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现阶段,行业对快充时代的到来准备已经较为充分,从动力电池到充电技术设施几乎完备。

4月18日,华为推出了业内首个AI闪充动力域全栈高压解决方案,搭载该技术的极狐阿尔法S (HI版) 上, 可实现15分钟充电30% ~ 80%。

华为快充OBC具备速度快、价格低且体积小等优势,在行业内极具竞争力,除了搭载在深度合作的车企品牌外,作为电车增量部件,在切入其他品牌上阻力也相对小一点,有望成为华为全球Tier1战略的第一个突破口。

我们主要挖掘的是OBC上游价值量最大的SiC,目前国内SiC供应依赖进口的问题还比较严重,替代空间很大。

OBC上游除了最核心的芯片,还包块磁体材料和线圈,华为除了磁体材料,其他环节基本可以自产,而磁体材料预计采用外供。

对华为OBC磁性材料供应商市场猜测比较多,从市场表现看,京泉华预期比较强烈。

磁性元器件和电源是京泉华两大核心业务,营收占比90%以上。公司的车载磁性器件主要应用于新能源汽车功率模块,包括OBC车载充电机、DC-DC直流转换器 、电控驱动转换器件和充电器件等。

公司在互动平台表示,华为是公司重要客户之一 ,与公司的合作主要聚焦在网络能源、汽车电子等业务领域,目前正稳步进行中。

2020年公司拟定增募资1.93亿扩建新能车电子磁性器件产能,也有为新订单做准备的意思,但值得注意的是,20年7月证监会批准了公司定增,但到目前定增还没实施,7月8日批文即将过期。

对现存国内OBC市场而言,国产化、集中度已经比较高TR10占比超过90%, NE数据,4月市占率前五的厂商主要是威迈斯、铁城科技(亿利达子公司)、新美亚 比业迪、 富特科技。

但由于此前缺乏增量,行业跟随下游呈现周期性头部排名也跟随 下游客户销量上下波动,业绩受绑定客户影响明显。

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声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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  • 只看TA
    2021-07-03 14:23
    感谢分享,漏了铂科新材
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    于2021-07-04 08:13:11更新
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  • 浪里淘沙
    超短低吸
    只看TA
    2021-07-05 05:41
    盛宏股份300693不该遗漏。
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  • 只看TA
    2021-07-03 13:24
    主任都是提前一个月给方向
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  • 只看TA
    2021-08-03 01:46
    关于高压快充
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  • 只看TA
    2021-07-05 07:28
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  • 只看TA
    2021-07-05 00:22
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  • 只看TA
    2021-07-04 23:26
    谢谢分享
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  • 只看TA
    2021-07-04 23:04
    感谢这么优秀的挖掘机,棒棒哒
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  • 巫怪兽
    超短追板的吃面达人
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    2021-07-04 22:08
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  • 宋庄老沙
    超短低吸的散户
    只看TA
    2021-07-04 18:30
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