靶材：光伏HJT电池即将一飞冲天的补涨线
财富自由鹿
超短追板的公社达人
2021-08-25 23:14:40
靶材的逻辑很正，很正。同光伏传统的PERC电池相比，新技术HJT电池的主要增量在银浆和靶材，PERC电池的主要成本在硅片，而HJT电池的主要成本在钯材和银浆，靶材是HJT技术的新的增量耗材。每1GW的HJT约需要25吨-27吨ITO靶材。未来HJT市场会达到多少？会用到多少靶材？按按计算器就知道了，券商估计到2025年应该会是个百亿的市场。而浆料其实成本下降空间蛮大的，且有多种方案，比如铜包银方案，而靶材有着技术壁垒被日本公司垄断，科技部35项“卡脖子”项目中，ITO靶材位列14项。目前国内ITO靶材供应约一半左右依赖进口。本土厂商生产的ITO靶材主要供应中低端市场，约占国内市场30%的份额，存在国产替代的需求。而且目前整体估值不高，没怎么炒过，银浆的苏州古的，帝科一周时间将近翻倍，作为重要辅材的靶材，我认为有着强烈的补涨需求。国内为数不多的企业竞争这百亿市场，将带来多大业绩增量？也是一块不小的蛋糕。又是增量市场，又是国产替代，而且行业集中度当年并不高，头部公司拥有技术优势，后面市占率和业绩提升是相对来说比较快的。1.康达新材的子公司惟新科技主要从事ITO(氧化铟锡)靶材的研发、生产和销售。惟新科技与清华大学化工系紧密合作，强强联合，打破国外的技术垄断，共同研发了微反应器制备高活性纳米ITO粉体技术，同时自主研发了适合于超大尺寸靶材制备的先进的湿法注浆成型技术，并拥有自主知识产权的超大空间高温烧结炉，已成功制备出1550x250mm大尺寸ITO靶材，性能指标与国际同类靶材相当，达到国际先进水平。 好吧这个公司没太多研究，反正我也买了。2.阿石创：董秘回复中实锤，技术HJT壁垒逐渐形成。靶材业务占比最高，这基本是一个完整的靶材公司。靶材业务年报占比70%。而且专精特新小巨人。这个盘子小，简直是完美的炒作底子。3.隆化科技目前只要做转债就行了，目前溢价10%不到，我预计后续转债溢价达到20 30%很正常。
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康达新材
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隆华科技
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阿石创
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真知无价，用钱说话
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