种业安全一直在喊,但一直都没有爆发式增长。
大盘暴跌时作为防守板块会冲动一下,然而持续性比较差。
我个人认为,还是逻辑的问题:
以河南受灾为例。
40万辆车被泡。
这40万辆车或维修或更换,必然会给汽车行业带来数百亿人民币的增量。
所以整车板块会涨,符合这一硬逻辑的必然结果。
100万公顷农田受灾。
这100万公顷的受灾农田,到下一个播种季节,会买双倍的种子来播种吗?
不能吧!
粮价依然受控,受灾和缺粮,并不能带来种子销售额的增长,基本面不会发生大的变化。没有增量,种业板块的上涨逻辑就硬不起来。
至于说国产替代,事关国家安全,的确很重要。
但是,芯片国产替代的硬逻辑,在于美国的制裁;
而种业方面,并没有外部的制裁,美国巴不得使劲儿往中国卖转基因的种子呢。
没有迫在眉睫的外部压力,中国自己研发转基因“种子芯片”,或许还有比较长的路要走。
可能有老师会说全球受灾,粮食涨价,这方面我觉得还是应该看看基数。
2018年小麦 0.8元/斤,玉米 0.75元/斤,稻谷2.4元/斤;
2021年小麦1.26元/斤,玉米1.50元/斤,稻谷2.9元/斤;
可以说粮食价格在最近几年一直处于上涨状态,涨幅甚至高达60%。
然而,有什么用呢?
种地的各种农资价格也在逐年递增,付出的越多,最后利润越低。
有人计算过,一年种地的利润不及外地打工一个月;
就算涨价60%,如此低的基数,也不过相当于打工一个半月而已,哪有人愿意留下来扩大耕种面积增产增收呢?
现在猪肉都降到7元/斤了
当然,中线看逻辑,短线跟情绪。
短期的趋势,还是应该跟随市场。
种业板块历来是防守板块。
每次大盘跳水的时候,种业都能逆势崛起,是潜伏套利的金牌板块。
可能是割了大肉的股民们,潜意识里担心下个月吃不饱饭,所以不由自主地就用剩下的银子囤积了粮食。。。
新的扶持政策不断出台也是种业板块上涨的发动机。
细数历史中的“中央一号文件”,农业占据了“绝对C位”,21世纪以来,从2004年到2021年连续18年的主题均围绕三农问题。
另外,全球最大农业科技公司【先正达】近期将在科创板上市,不出意外将会带动种业板块走一波趋势。
特别是被先正达控股的荃银高科,作为板块龙头,值得关注。
我个人在上周沿5日线低吸了神农科技,目前趋势向上,5.5支撑力度显著,只要不破,就还是好同志。
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