异动
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抛砖引玉,关于种业的一点思考
雷东方
超短低吸的龙头选手
2021-08-08 08:21:47

 

种业安全一直在喊,但一直都没有爆发式增长。

大盘暴跌时作为防守板块会冲动一下,然而持续性比较差。


我个人认为,还是逻辑的问题:


以河南受灾为例。


40万辆车被泡。

这40万辆车或维修或更换,必然会给汽车行业带来数百亿人民币的增量。

所以整车板块会涨,符合这一硬逻辑的必然结果。


100万公顷农田受灾。

这100万公顷的受灾农田,到下一个播种季节,会买双倍的种子来播种吗?

不能吧!

粮价依然受控,受灾和缺粮,并不能带来种子销售额的增长,基本面不会发生大的变化。没有增量,种业板块的上涨逻辑就硬不起来。


 

至于说国产替代,事关国家安全,的确很重要。


但是,芯片国产替代的硬逻辑,在于美国的制裁;

而种业方面,并没有外部的制裁,美国巴不得使劲儿往中国卖转基因的种子呢。


没有迫在眉睫的外部压力,中国自己研发转基因“种子芯片”,或许还有比较长的路要走。


 

可能有老师会说全球受灾,粮食涨价,这方面我觉得还是应该看看基数。


2018年小麦 0.8元/斤,玉米 0.75元/斤,稻谷2.4元/斤;

2021年小麦1.26元/斤,玉米1.50元/斤,稻谷2.9元/斤;

可以说粮食价格在最近几年一直处于上涨状态,涨幅甚至高达60%。


然而,有什么用呢?


种地的各种农资价格也在逐年递增,付出的越多,最后利润越低。

有人计算过,一年种地的利润不及外地打工一个月;

就算涨价60%,如此低的基数,也不过相当于打工一个半月而已,哪有人愿意留下来扩大耕种面积增产增收呢?

现在猪肉都降到7元/斤了打工挣钱多来两口肉它不香吗


 

当然,中线看逻辑,短线跟情绪。

短期的趋势,还是应该跟随市场。


种业板块历来是防守板块。

每次大盘跳水的时候,种业都能逆势崛起,是潜伏套利的金牌板块。

可能是割了大肉的股民们,潜意识里担心下个月吃不饱饭,所以不由自主地就用剩下的银子囤积了粮食。。。


新的扶持政策不断出台也是种业板块上涨的发动机。

细数历史中的“中央一号文件”,农业占据了“绝对C位”,21世纪以来,从2004年到2021年连续18年的主题均围绕三农问题。


另外,全球最大农业科技公司【先正达】近期将在科创板上市,不出意外将会带动种业板块走一波趋势。

特别是被先正达控股的荃银高科,作为板块龙头,值得关注。


我个人在上周沿5日线低吸了神农科技,目前趋势向上,5.5支撑力度显著,只要不破,就还是好同志。



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荃银高科
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神农种业
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真知无价,用钱说话
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  • 低吸埋伏
    绝不追高的老股民
    只看TA
    2021-08-08 09:45
    笔者建议好好研究下,种业现在国内龙头企业的市占率也是非常低的,因为之前种子的知识产权保护没有,大公司研发后小公司都可以偷,今年上半年种子知识产权保护确立,接下来推出转基因的话,很多研发能力差的直接就可以淘汰了,像隆平大北农这种龙头企业市占率提升会很快。第二是接下来规模化种植,种子的需求会是现在的2到3倍,多花的钱也比现在人工费划算,市场空间也不一样了。 笔者一看就是老股民,短线能力强,不会种业接下来的逻辑可不一样了。
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    于2021-08-09 08:57:55更新
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  • 熊途牛路
    躺平的老韭菜
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    2021-08-08 17:12
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  • 阿南不难
    绝不追高的老韭菜
    只看TA
    2021-08-08 09:32
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