1、国家性质规划,新基建,大基建。而且数据中心属于超前建设,距离盈利尚有距离。一定要先看硬件方向。IDC运营商和云服务云计算提供商先不要看。因为先后花,才能后有果。没有硬件基础建设。软件服务商怎么提供服务。“东数西算”就是大基建,新基建。
果然周六华为、腾讯、阿里等大厂纷纷表示已经布局,或正在布局,或即将加大布局“东数西算”数据中心。大厂表态,其核心供应商可附骥千里。
2、“东数西算”的核心在于“西算” 。“西算”的目的在节能。所以周五我说,在碳中和背景下,“东数西算”主线的正确方向,是建立 能源+数字一体化的数据中心。并举例华为。果然周六下午,华为宣布再投40亿元建数字能源总部。
3、“东数西算”的核心是节能,考核指标就是降低PUE。
前面已经说了数据中心,是耗电大户。占社会总耗电量,2019年已达2%,2024会达5%。PUE,Power Usage Effectiveness的简写,是评价数据中心能源效率的指标,是数据中心消耗的所有能源与IT负载消耗的能源的比值。理论上越接近1越好。PUE不达标的数据中心被国家要求出清。
为了降低PUE,可以从输入和输出,两方着手。
3-1 从减小消耗能源角度降低PUE,是指通过绿电来减少社会总能源消耗,再通过储能智能调节,使数字中心自用自电,不占用社会资源。这就是华为提倡的能源数字一体化的绿色数字中心。当然说起来简单,为了达到用多少生产多少,中间调节环节都是有科技含量的。
支持”能源数字一体化数据中心“这个论点的,是最近国家下的3个文:
国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局先后印发《关于加快构建全国一体化大数据中心协同创新体系的指导意见》,和《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》
工业和信息化部印发《新型数据中心发展三年行动计划(2021~2023年)》(简称《行动计划》)
加快构建全国一体化数据中心协同创新体系,是以上政策的核心目的。因此,能源数字一体化绿色数字中心,是低碳发展的要求,是国策。华为已经先上了。参见第2条。
3-2。从减小负载角度降低PUE, 就主要是通过温控产品降低现有设备的消耗。而且不是简单的温控,你要面临各种气候,西北的沙漠化气候,南部的雨林气候等等。
数据中心中制冷设备能耗使用占比最大,占据数据中心总能耗的 40%。数据中心的温控冷却设施大约占整个数据中心成本20%。
现在最新流行的一个是华为开发的蒸发冷却(看看谁生产的)。还有一个是冷液。仅仅就冷液而言,据赛迪顾问预测,到2025年中国液冷数据中心市场整体规模保守估计为1283.2亿元,乐观估计为1330.3亿元。首批数据中心液冷行业标准发布 2022年4月1日起实施。而冷液只是温控的一种方式。还是有蒸发冷却式等等。那么温控市场总和保守说是否在2000亿以上。总之在碳中和背景下,减少耗能的温控制冷是个大市场。
最后,说一下目前的选股思路。每天的涨停股少则50多则100。选择多多,大家完全可以按照自己心意选。我就是提个思路,给大家做个参考。目前我就选了申菱环境,基于以下考虑。
1、参与输入与耗能,两端降pue全过程。也就是既参与能源数字一体化输入端,能源侧温控;又参与耗能端数据中心侧温控。
2、华为核心供应商(有多核心自己挖),输入耗能两侧都参与。输入侧:国家电网、南方电网等;耗能侧:申菱为华为、中兴、腾讯、移动、百度、阿里巴巴、世纪互联、曙光、浪潮等行业知名的企业提供高品质的空调系统整体解决方案。(官网)。
3、温控是个大市场。为了符合国标PUE,新老数据中心都得用。数据中心的温控冷却设施大约占整个数据中心成本20%。我早先说过,超前建设,硬件先涨。而众多硬件里,温控就那么几家。而却是降PUE必须的。特别是冷液制冷方面,申菱环境不仅生产设备,还有个公司专门生产冷液。
4、参与各种国家大型数据建设,能经过各种严苛环境考验。下面是申菱环境参与的几个严苛环境下的大型大数据中心建设案例。
低温风沙环境:位于甘肃金昌的紫金云大数据产业园一期是国家“一带一路”战略项目,也是全国重要的云计算产业聚集区和国家数据灾备的重要承载点, 对数据中心的制冷散系统提出了安全可靠、高效节能且运行维护简单的要求。考虑到金昌地区有着干湿球温差大、全年平均气温低和多发沙尘天气等特点,申菱采用了自然冷却蒸发冷却式冷水机组解决方案。凭借一体化设计和创新蒸发冷凝技术,机组在运行中的电耗、水耗更低;而防冻防风沙结构则确保机组在沙尘气候下正常运行,运维简单。这一方案实现了机房整体PUE的设计要求,同时减少水耗。
高热高湿环境:在高热高湿的南方地区,传统数据中心的制冷解决方案往往存在能效瓶颈,中国移动南方基地液/气双通道制冷项目就面临这一问题。结合数据中心发展现状以及高密应用需求,中国移动南方基地联合申菱公司等技术支持方,提供一种液/气双通道的创新解决方案。经国家实验室现场测试,各项技术指标达到设计要求,全年平均PUE<1.2,数据中心性能良好,运营平稳可靠,为南方数据中心建设提供一种新思路。
预制化能力:中国移动新疆克拉玛依云数据中心项目(工程),按照“立足新疆、辐射西北、支撑全国、面向世界”的目标设计建设,数据中心建成后将向全疆、全国乃至中亚地区提供云计算服务。克拉玛依地区冬季室外温度低至-30℃以下,项目建设期跨越了严寒季节与春节。面对严峻的实施条件、紧张的进度压力,申菱凭借20余年的工程服务经验,通过科学的进度控制、人力安排、预制化生产能力,顺利按质按量交付使用,为业务上线保驾护航。
SKY-Acmecol(天枢)液冷温控系统,由散热冷源、温控单元(ACM-CDU)、智能控制系统 、预制化输送管网组成,能为为机房IT设备发热提供大温差、无压缩的极致节能散热模式。具有绿色节能,全国范围内PUE低于1.15;机房利用率高,单机柜功率可提高到25KW以上,装机容量高;全球部署,与纬度选择弱相关,选址灵活等特点。
而SKY-ECH(天璇)蒸发冷却式冷水机组,则拥有专利技术“蛇形管蒸发式冷凝器”,以空气和水为冷源,以冷媒水作为供冷介质,并已实现在过渡季节和冬季利用室外低温空气自然冷却运行。具备有效减少换热环节,降低无效热损,比水冷约节能12%;降低无效水耗,比水冷约节水50%;集成,简约,无需机房;快速交付,去工程化、简化运维等特点。