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中国巨石的长逻辑推演
阿么
买买买的老司机
2021-02-09 07:18:07
2021年玻纤各品种皆有望大超市场预期，意味着玻纤2021年业绩一致预期将不断刷新。行业表现靓丽的核心动能除玻纤行业景气上行所赋的β之外，更在于业绩估值双升所带来的α。
 行业之β，主要呈现为全球需求逻辑的确立，玻纤量价齐升，基本面已然超预期演绎。自二季度始，玻纤需求旺盛，库存持续去化，当前时点国内及泰玻库存皆降至两周以内的历史低位。明年随着海外及汽车需求的复苏，玻纤量价有望再上层楼（春节后下一轮玻纤价格即有望普涨）；再观电子布，自10月份始已现趋势性涨价，二三季度7628电子布价格低点曾至2.8元/米，当前时点已超5元/米，随着电子电器需求景气度持续抬升，相较粗纱，电子布价格将展现更大的弹性。
 行业之α，源于为玻纤行业优先级——规模、成本、技术皆引领行业，为稀缺“全球核心资产”。产能层面2021年全球有效产能增量主要是国内贡献，且完成了产品升级；成本方面，智能制造线的落地，成本优势将进一步扩大；技术壁垒反映为生产的熔化率、良品率等指标皆领先对手，落定为能耗、单耗等为行业最优，故而成本行业领先。
好行业不容易呀，算是提醒一下自己一定要拿住吧～～
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
S
中国巨石
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真知无价，用钱说话
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  • 无名小韭76440209
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    2021-02-09 11:56
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    于2021-02-09 12:09:58更新
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  • 种水
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  • 我是
    蜜汁自信的小韭菜
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  • 异动特工小队
    全梭哈的小韭菜
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    2021-02-09 08:29
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