5-10中证投资参考
小韭菜
奉旨割肉的小韭菜
2021-05-09 22:34:31
2021-05-10中证投资参考（星期一）
【今日导读】
＞华为鸿蒙下月规模化推送、合作伙伴有望受益
＞全球减产预期支持糖价逞强、继续关注龙头股
＞多城市部署加速修建专业足球场、产业链受益
＞小麦主产区病虫害发生风险高、各地积极防控
【中证视点】
华为鸿蒙有望下月规模化推送、相关合作伙伴有望受益
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据悉，华为终端有限公司正式开通了“华为HarmonyOS”的官方微博。目前多方消息显示，最快在6月份安卓与iOS之外的第三大手机操作系统鸿蒙有望正式开始规模化推送。伴随着保有量较大的Mate 40系列、P40系列、Mate 30系列、Mate X2等机型即将开始使用鸿蒙系统，安卓与iOS之外的第三大操作系统也将在手机上正式亮相。
此前，华为消费者业务软件部总裁、鸿蒙操作系统负责人王成录已经披露，年内搭载鸿蒙操作系统的车机、Pad、手表、智慧屏、音箱等物联网设备有望达到3亿台，其中手机可超过2亿台。在软件合作伙伴方面，华为选择了中国应用市场下载使用排名前200的厂家，现在已确定初步展开合作的约有70%，预计随着鸿蒙系统的规划化推送，合作将进一步扩大，相关合作伙伴将迎来机遇。
科蓝软件（300663）已完成与华为鸿蒙应用开发合作相关协议签署，通过鸿蒙系统和华为手机合作将进一步提升科蓝软件移动终端侧可信安全应用能力，构建全场景端管云一体化可信展业体系，为金融行业提供更安全、便捷、可信的数字金融服务整体解决方案；
常山北明（000158）全资子公司北明软件是华为HMS等产品一级合作伙伴，并与华为鸿蒙合作开发软件应用。
【热点聚焦】
全球减产预期支持、糖期现货同步逞强
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受最大生产国巴西新榨季产量前景忧虑推动，原糖近期表现强势，国内白糖也呈现连涨态势，周五主力合约收于5610点，广西、云南现货成交也同步放量。
糖期货拉涨的动力，主要是全球性的白糖减产，造成供给缺口扩大。据悉，因天气干燥甘蔗产量降低，巴西4月上半月中南部地区糖产量同比减少35.75%。新加坡丰益集团将巴西今年产量调降到3100-3300万吨，低于上年的3850万吨，其称天气若不转好产量会进一步下调。20/21榨季，ISO预计全球食糖产量为1.69亿吨，消费量为1.73万吨，供应短缺480万吨，上榨季为供应过剩190万吨。从供应短缺量角度来看，20/21榨季全球食糖供应短缺量与15/16榨季的水平相当。20/21榨季全球预计缺口扩大，主要由于部分主产国产量下降以及疫情之后需求恢复性增长，缺口扩大将支撑原糖价格重心上移。国内方面，由于汽运及水运价格高涨，部分加工糖厂仍处检修状态，市场供应短时间难放量。与此同时，随着气温升高，五一消费量大增，市场用糖量增加，下游终端消费迎来旺季。预计节后郑糖期价重心仍上移为主。
另外，联合国粮农组织6日发布报告指出，4月国际食品类商品价格连续第11个月上涨。其中，食糖价格指数4月环比上涨3.9%，同比去年同期大涨近60%。
可关注中粮糖业（600737）、南宁糖业（000911）等机会。
国际金价创近3月新高、板块龙头有望受关注
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在突破1800美元关口后，7日国际金价继续上涨，截至收盘，伦敦金现货价格上涨0.91%，报收于1831.24美元。黄金价格走强与印度疫情持续恶化和美元走弱有关。印度卫生部8日发布的数据显示，印度单日新增新冠确诊病例40.9万，新增新冠死亡病例首次超过4000例。印度中央政府迄今没有采取全面封锁举措以控制疫情蔓延，疫情形势短期难以控制，印度周边的东南亚国家也深受影响。尼泊尔、斯里兰卡、马尔代夫、泰国、柬埔寨、印度尼西亚等国家的新冠确诊病例也接连上升。
非农方面，美国月度就业报告显示，4月份雇主增加了26.6万个就业岗位，失业率上升至6.1%。就业数据明显低于经济学家的预期，经济学家预计就业人数增加100万，失业率下降到5.8%。4月非农数据仍支持美联储鸽派论调，宽松货币政策有望延续，短期美元走势受到压制。此外，通胀预期的持续升温也有利于金价的走强。综合来看，黄金价格短期有望继高，标的可关注赤峰黄金（600988）、银泰黄金（000975）等。
【产业观察】
多城市加速修建专业足球场、产业链受益
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2021年的夏天，足球迷的狂欢。6月，2020欧洲杯、美洲杯将相继拉开战幕。业内预计，作为疫情之后的第一场大型体育赛事，2020欧洲杯的受关注程度非常高，而且预计今年欧洲杯的收视甚至会出现“报复性”的上涨。此外，女足球员王霜梅开二度加时赛四比三逆转韩国晋级东京奥运会，中国观众对中国足球的期待再度到达顶点。
近年来，我国高度重视足球运动的发展。国家发改委新闻发布会近期公布数据显示：“十三五”时期，全国共新建社会足球场地26967块，较“十二五”末增长4倍，超额完成“十三五”新增2万块社会足球场目标任务的35%。而未来五年，根据国家发展改革委和国家体育总局联合印发了《“十四五”时期全民健身设施补短板工程实施方案》的通知，全国人均体育场地面积达到2.6平方米以上，每万人拥有足球场地数量将达到0.9块以上。
相较于社区和校园内足球场，专业足球场地建设费用无疑更加高昂。目前国内仅有三座城市拥有专业足球场，分别为上海、天津、成都。随着中国拿下2023年亚洲杯举办权，中国亚洲杯组委会也承诺本届亚洲杯都将在专业足球场举行，多个城市相继投入专业足球场建设，包括北京、广州、贵阳、苏州、武汉、厦门、成都、重庆、上海、深圳、南京、大连、青岛、西安在内都在修建专业足球场，所有建设场地计划于2022年底完工。其中，武汉规划建设的空港国际体育中心项目预计建设一座6万座的专业足球场，总投资将超过26亿；重庆投资36亿，修建“4.5万人”足球场。
共创草坪（605099）是亚太地区唯一一家国际足联、国际曲联和国际橄榄球联合会的全球优选供应商。运动草产品用于足球场、橄榄球场、曲棍球场、网球场及多功能运动场等；
蒙草生态（300355）快乐小草已成功建植20多块标准足球场草坪，包括国家体育场（鸟巢）附场、国家北方足球训练基地、西安奥体中心、渭南奥体中心、宝鸡体育场、呼和浩特体育场足球场等。其中，国家北方足球训练基地、呼市体育场足球场经过国际足联指定实验室labosport测试，被认证为专业竞赛级别，可举办国家级、世界级比赛。其他场地的国际认证正在进行中；
莱茵体育（000558）全程配合重庆市开展2023年亚洲杯承办城市申办工作，并主导策划专业足球场设计方案，各项工作得到亚足联考察组及重庆市政府的高度评价，助力重庆成功取得2023年亚洲杯承办城市资格。
【行业动态】
南方电网自主研发北斗运营服务平台6月底上线
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据从南方电网公司发布的《南方电网公司北斗卫星导航系统“十四五”应用规划》，南网公司正在建设集北斗位置服务、短报文通信管理和时频监测等基础模块于一体的运营服务平台。按照计划，平台将于今年6月底上线运行，届时可为南方电网经营服务的广东、广西、云南、贵州、海南五省区提供北斗高精度定位服务。
“十四五”期间，南方电网将结合电力行业特点，进一步扩展北斗系统在电力业务的应用范围，利用自主研发的北斗运营服务平台和相关终端设备，打造一系列具有公司特色的典型示范应用，并基于公司统一数据中心开展数据汇集及共享，提升智能电网数据共享、智能决策水平。北斗高精度位置服务可达到米级、亚米级、厘米级和毫米级，将在电网无人机自主巡检和地质灾害监测等方面发挥重要作用。
中海达（300177）北斗地基增强系统CORS建设在中国移动、国家电网、南方电网项目中相继中标，体现了大型客户对公司核心技术和产品的认可，是公司高精度定位核心技术能力的有力体现；
合众思壮（002383）和国家电网公司有合作，合众思壮的高精度设备在国网的移动巡检、输变电线路地灾监测、北斗高精度基准站建设方面有一定的应用，属于泛在物联网范畴。
四部门联合推进危货罐车综合治理 行业格局有望重塑
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近日，交通运输部、工信部、公安部、市场监管总局联合印发《常压液体危险货物罐车治理工作方案》，规范常压液体危险货物罐车生产、登记、使用和检验，集中整治罐车运营中存在的突出问题，全面提升罐车安全运行水平。
近年来，我国危险品物流行业规模持续扩大，罐车保有量逐年增长，部分罐车存在“大罐小标”、壁厚不达标、安全附件缺失、跑冒滴漏等安全隐患。根据《方案》，自2021年6月1日起，新进入市场的罐车应当按照新要求进行检验、登记、办理道路运输证，实现新罐车合规；2022年5月30日前，完成对所有存量罐车的检验；2022年11月30日前，全面完成罐车整改；2022年11月1日起，我国将全面禁止存在重大安全风险的罐车运行。
近年来，我国对于危险化工品行业监管趋严势头明显，《方案》实施有望重塑行业格局，利好有竞争力的龙头。
恒通股份（603223）主要从事液化天然气（LNG）贸易经营与物流，LNG加气站的建设和运营、LPG的分销零售等；实体物流主要从事普通货物运输，道路危险品货物运输及运输配套仓储等业务；
上海雅仕（603329）安徽长基危化品供应链基地项目即将建成，满足周边地区芯片企业对进口化学原辅料的供应配送需求。
【信息追踪】
小麦主产区病虫害发生风险趋增、各地积极防控
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目前，我国大部分小麦主产区已陆续进入产量形成的关键时期。但从各地反馈的信息来看，今年条锈病发病严重，甚至在部分地区出现了条锈病与小麦白粉病、赤霉病以及蚜虫等病虫害叠加发生，直接影响到了小麦的稳产和高产。以河北为例，截止5月5日18时，河北省共39个县（市、区）发现小麦条锈病，比去年同期多9个县，同比增加30%。
上月15日，农业农村部特别召开了小麦条锈病防控现场观摩会，并发布了关于小麦锈病防控通知。通知上指出，今年我国西南、汉水流域、黄淮南部等小麦条锈病冬繁区菌源多、发生早、见病广。3月下旬以来，病害随气流北扩东移明显，发病范围明显大于往年，黄淮海等麦区大面积流行可能性依然比较大。
小麦的病虫害防控已进入关键时期。
中农联合（003042）主要产品包括杀虫剂原药、杀虫剂制剂、杀菌剂制剂及除草剂制剂；
安道麦A（000553）能够在不损伤农作物的同时有针对性地防控各类害虫。
【今日导读】
＞华为鸿蒙下月规模化推送、合作伙伴有望受益
＞全球减产预期支持糖价逞强、继续关注龙头股
＞多城市部署加速修建专业足球场、产业链受益
＞小麦主产区病虫害发生风险高、各地积极防控
【中证视点】
华为鸿蒙有望下月规模化推送、相关合作伙伴有望受益
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据悉，华为终端有限公司正式开通了“华为HarmonyOS”的官方微博。目前多方消息显示，最快在6月份安卓与iOS之外的第三大手机操作系统鸿蒙有望正式开始规模化推送。伴随着保有量较大的Mate 40系列、P40系列、Mate 30系列、Mate X2等机型即将开始使用鸿蒙系统，安卓与iOS之外的第三大操作系统也将在手机上正式亮相。
此前，华为消费者业务软件部总裁、鸿蒙操作系统负责人王成录已经披露，年内搭载鸿蒙操作系统的车机、Pad、手表、智慧屏、音箱等物联网设备有望达到3亿台，其中手机可超过2亿台。在软件合作伙伴方面，华为选择了中国应用市场下载使用排名前200的厂家，现在已确定初步展开合作的约有70%，预计随着鸿蒙系统的规划化推送，合作将进一步扩大，相关合作伙伴将迎来机遇。
科蓝软件（300663）已完成与华为鸿蒙应用开发合作相关协议签署，通过鸿蒙系统和华为手机合作将进一步提升科蓝软件移动终端侧可信安全应用能力，构建全场景端管云一体化可信展业体系，为金融行业提供更安全、便捷、可信的数字金融服务整体解决方案；
常山北明（000158）全资子公司北明软件是华为HMS等产品一级合作伙伴，并与华为鸿蒙合作开发软件应用。
【热点聚焦】
全球减产预期支持、糖期现货同步逞强
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受最大生产国巴西新榨季产量前景忧虑推动，原糖近期表现强势，国内白糖也呈现连涨态势，周五主力合约收于5610点，广西、云南现货成交也同步放量。
糖期货拉涨的动力，主要是全球性的白糖减产，造成供给缺口扩大。据悉，因天气干燥甘蔗产量降低，巴西4月上半月中南部地区糖产量同比减少35.75%。新加坡丰益集团将巴西今年产量调降到3100-3300万吨，低于上年的3850万吨，其称天气若不转好产量会进一步下调。20/21榨季，ISO预计全球食糖产量为1.69亿吨，消费量为1.73万吨，供应短缺480万吨，上榨季为供应过剩190万吨。从供应短缺量角度来看，20/21榨季全球食糖供应短缺量与15/16榨季的水平相当。20/21榨季全球预计缺口扩大，主要由于部分主产国产量下降以及疫情之后需求恢复性增长，缺口扩大将支撑原糖价格重心上移。国内方面，由于汽运及水运价格高涨，部分加工糖厂仍处检修状态，市场供应短时间难放量。与此同时，随着气温升高，五一消费量大增，市场用糖量增加，下游终端消费迎来旺季。预计节后郑糖期价重心仍上移为主。
另外，联合国粮农组织6日发布报告指出，4月国际食品类商品价格连续第11个月上涨。其中，食糖价格指数4月环比上涨3.9%，同比去年同期大涨近60%。
可关注中粮糖业（600737）、南宁糖业（000911）等机会。
国际金价创近3月新高、板块龙头有望受关注
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在突破1800美元关口后，7日国际金价继续上涨，截至收盘，伦敦金现货价格上涨0.91%，报收于1831.24美元。黄金价格走强与印度疫情持续恶化和美元走弱有关。印度卫生部8日发布的数据显示，印度单日新增新冠确诊病例40.9万，新增新冠死亡病例首次超过4000例。印度中央政府迄今没有采取全面封锁举措以控制疫情蔓延，疫情形势短期难以控制，印度周边的东南亚国家也深受影响。尼泊尔、斯里兰卡、马尔代夫、泰国、柬埔寨、印度尼西亚等国家的新冠确诊病例也接连上升。
非农方面，美国月度就业报告显示，4月份雇主增加了26.6万个就业岗位，失业率上升至6.1%。就业数据明显低于经济学家的预期，经济学家预计就业人数增加100万，失业率下降到5.8%。4月非农数据仍支持美联储鸽派论调，宽松货币政策有望延续，短期美元走势受到压制。此外，通胀预期的持续升温也有利于金价的走强。综合来看，黄金价格短期有望继高，标的可关注赤峰黄金（600988）、银泰黄金（000975）等。
【产业观察】
多城市加速修建专业足球场、产业链受益
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2021年的夏天，足球迷的狂欢。6月，2020欧洲杯、美洲杯将相继拉开战幕。业内预计，作为疫情之后的第一场大型体育赛事，2020欧洲杯的受关注程度非常高，而且预计今年欧洲杯的收视甚至会出现“报复性”的上涨。此外，女足球员王霜梅开二度加时赛四比三逆转韩国晋级东京奥运会，中国观众对中国足球的期待再度到达顶点。
近年来，我国高度重视足球运动的发展。国家发改委新闻发布会近期公布数据显示：“十三五”时期，全国共新建社会足球场地26967块，较“十二五”末增长4倍，超额完成“十三五”新增2万块社会足球场目标任务的35%。而未来五年，根据国家发展改革委和国家体育总局联合印发了《“十四五”时期全民健身设施补短板工程实施方案》的通知，全国人均体育场地面积达到2.6平方米以上，每万人拥有足球场地数量将达到0.9块以上。
相较于社区和校园内足球场，专业足球场地建设费用无疑更加高昂。目前国内仅有三座城市拥有专业足球场，分别为上海、天津、成都。随着中国拿下2023年亚洲杯举办权，中国亚洲杯组委会也承诺本届亚洲杯都将在专业足球场举行，多个城市相继投入专业足球场建设，包括北京、广州、贵阳、苏州、武汉、厦门、成都、重庆、上海、深圳、南京、大连、青岛、西安在内都在修建专业足球场，所有建设场地计划于2022年底完工。其中，武汉规划建设的空港国际体育中心项目预计建设一座6万座的专业足球场，总投资将超过26亿；重庆投资36亿，修建“4.5万人”足球场。
共创草坪（605099）是亚太地区唯一一家国际足联、国际曲联和国际橄榄球联合会的全球优选供应商。运动草产品用于足球场、橄榄球场、曲棍球场、网球场及多功能运动场等；
蒙草生态（300355）快乐小草已成功建植20多块标准足球场草坪，包括国家体育场（鸟巢）附场、国家北方足球训练基地、西安奥体中心、渭南奥体中心、宝鸡体育场、呼和浩特体育场足球场等。其中，国家北方足球训练基地、呼市体育场足球场经过国际足联指定实验室labosport测试，被认证为专业竞赛级别，可举办国家级、世界级比赛。其他场地的国际认证正在进行中；
莱茵体育（000558）全程配合重庆市开展2023年亚洲杯承办城市申办工作，并主导策划专业足球场设计方案，各项工作得到亚足联考察组及重庆市政府的高度评价，助力重庆成功取得2023年亚洲杯承办城市资格。
【行业动态】
南方电网自主研发北斗运营服务平台6月底上线
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据从南方电网公司发布的《南方电网公司北斗卫星导航系统“十四五”应用规划》，南网公司正在建设集北斗位置服务、短报文通信管理和时频监测等基础模块于一体的运营服务平台。按照计划，平台将于今年6月底上线运行，届时可为南方电网经营服务的广东、广西、云南、贵州、海南五省区提供北斗高精度定位服务。
“十四五”期间，南方电网将结合电力行业特点，进一步扩展北斗系统在电力业务的应用范围，利用自主研发的北斗运营服务平台和相关终端设备，打造一系列具有公司特色的典型示范应用，并基于公司统一数据中心开展数据汇集及共享，提升智能电网数据共享、智能决策水平。北斗高精度位置服务可达到米级、亚米级、厘米级和毫米级，将在电网无人机自主巡检和地质灾害监测等方面发挥重要作用。
中海达（300177）北斗地基增强系统CORS建设在中国移动、国家电网、南方电网项目中相继中标，体现了大型客户对公司核心技术和产品的认可，是公司高精度定位核心技术能力的有力体现；
合众思壮（002383）和国家电网公司有合作，合众思壮的高精度设备在国网的移动巡检、输变电线路地灾监测、北斗高精度基准站建设方面有一定的应用，属于泛在物联网范畴。
四部门联合推进危货罐车综合治理 行业格局有望重塑
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近日，交通运输部、工信部、公安部、市场监管总局联合印发《常压液体危险货物罐车治理工作方案》，规范常压液体危险货物罐车生产、登记、使用和检验，集中整治罐车运营中存在的突出问题，全面提升罐车安全运行水平。
近年来，我国危险品物流行业规模持续扩大，罐车保有量逐年增长，部分罐车存在“大罐小标”、壁厚不达标、安全附件缺失、跑冒滴漏等安全隐患。根据《方案》，自2021年6月1日起，新进入市场的罐车应当按照新要求进行检验、登记、办理道路运输证，实现新罐车合规；2022年5月30日前，完成对所有存量罐车的检验；2022年11月30日前，全面完成罐车整改；2022年11月1日起，我国将全面禁止存在重大安全风险的罐车运行。
近年来，我国对于危险化工品行业监管趋严势头明显，《方案》实施有望重塑行业格局，利好有竞争力的龙头。
恒通股份（603223）主要从事液化天然气（LNG）贸易经营与物流，LNG加气站的建设和运营、LPG的分销零售等；实体物流主要从事普通货物运输，道路危险品货物运输及运输配套仓储等业务；
上海雅仕（603329）安徽长基危化品供应链基地项目即将建成，满足周边地区芯片企业对进口化学原辅料的供应配送需求。
【信息追踪】
小麦主产区病虫害发生风险趋增、各地积极防控
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目前，我国大部分小麦主产区已陆续进入产量形成的关键时期。但从各地反馈的信息来看，今年条锈病发病严重，甚至在部分地区出现了条锈病与小麦白粉病、赤霉病以及蚜虫等病虫害叠加发生，直接影响到了小麦的稳产和高产。以河北为例，截止5月5日18时，河北省共39个县（市、区）发现小麦条锈病，比去年同期多9个县，同比增加30%。
上月15日，农业农村部特别召开了小麦条锈病防控现场观摩会，并发布了关于小麦锈病防控通知。通知上指出，今年我国西南、汉水流域、黄淮南部等小麦条锈病冬繁区菌源多、发生早、见病广。3月下旬以来，病害随气流北扩东移明显，发病范围明显大于往年，黄淮海等麦区大面积流行可能性依然比较大。
小麦的病虫害防控已进入关键时期。
中农联合（003042）主要产品包括杀虫剂原药、杀虫剂制剂、杀菌剂制剂及除草剂制剂；
安道麦A（000553）能够在不损伤农作物的同时有针对性地防控各类害虫。
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