摘要:
1、公司脱胎美的,对智能制造有极强的理解,同时长期服务于华为(目前来自华为收入占比达到40%)
2、公司过去两年高增长,未来还将持续保持40%的复合增速,目前显著低估。公司目前仅74亿市值,对应2021年不到30倍PE,对应2022年不到20倍PE。
3、商业模式从项目制向产品型和订阅制进化。
4、股权激励完成授予,业绩即将爆发。
5、预计公司2021-2023年收入分别为20、27、35亿元,利润分别为2.6、3.6、4.9亿元,目标市值14.4亿,对应2022年40倍PE,对应现价100%空间。