光伏分析。
一个是确定性很高的，就是硅料，通威股份和新疆大全，通威能看到翻倍到年底至少，新疆大全可能得跌倒1000亿可以买。
一个是需要中报验证的，就是中环隆基210之争。等隆基中报吧，现在隆基业绩一直没预告说明可能增速小了。
一个是需要赌一下的。就是hjt电池技术。迈为股份佳捷伟创金辰股份。
第四个就是逆变器，阳光锦浪固德威，大跌了都是买点。
第五个就是偏概念的光伏屋顶，这个是游资转机构票的赛道。正在等业绩释放，森特股份，中来股份，启迪设计。但这个板块需要学会游资式买法。
行业宏观来说，第一个需求继续放量，天花板没问题而且超预期，第二个硅料降价了，其他组件有利润了，下游愿意装机了。第三个国外需求越来越大，同时可以跨界屋顶，储能，制氢等。第四个就是技术突破带来产业链变革，hjt电池以及节能高效安全的安全逆变器。
资金环境上，如果a股维持3500左右震荡的结构性行情，没有大的风险以及泡沫话的话，基本光伏板块还算安全。
光伏相对科技板块和新能车板块估值已经低了很多。