异动
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逻辑线延伸(二)
野生x学家
2020-10-18 12:37:58
懒癌发作,拖到现在来写点东西

1.疫情线:世界性的疫情二波爆发,安装传染病的传播规律,在这个冬天,欧洲,美国和印度等国家的感染人数会比第一波的时候更加夸张,什么事情都有可能发生。
在这个背景下,疫情会成为全世界主要议题之一。
中国独好。
外国是群体免疫和封锁城市两条路线,然后等疫苗。
中国则是严防死守,加强防控和检测,同时发展疫苗。
要想不发生疫情二波,就要加强必要的防控和检测。同时叠加流感季,预防感冒等也是重要的。
所以这条线,是目前唯一具备业绩➕驱动事件的方向。
标的参考之前讲的就好~疫苗俩核心:复星医药和智飞。检测:达安基因。口罩等:振德医疗和英科医疗。
弹性标的就不说了,波动大。

2.最冷冬天延伸到纺织
其实像天然气煤炭,每年冬天都炒,因为每年冬天都冷。。17年底开始炒贵州燃气的时候,都是一样的噱头的。。
这本来是个很没意思的题材。但是今年多了个新分支纺织
其实吧,这个分支和最冷冬天没什么关系
订单驱动它的走热
据说印度的各种纺织订单转移到中国,这是具有很大预期差的地方。因为最近几年都说服装产业转移到东南亚和印度了,包括新冠疫情导致整个板块估值杀得特别厉害。现在突然逆转了,订单回流了!(这个消息目前有专家证实,但是还没有官方证实)
对于纺织服装这个板块,目前是没有业绩支撑的。即便订单回流,也最早在明年反应在业绩上。
值得看的应该是原材料类的。
比如短纤维,最近期货已经开始走逼空了。像江南高纤这种,存在联动期货炒作的可能,很有可能成为个股的反转年。这个逻辑线现在还很弱,需要观察。
现在盘面上炒的还是300➕的投机和百隆东方这种纺织材料行业龙头
原材料类炒作,需要配合期货或者涨价才有高潮的机会,先码一下。

3.光伏风能属于业绩稳定了,但是驱动事件暂时打完了的阶段。它和疫情线不一样,它的驱动事件不是经常有的,所以要做的话,会很磨人。

4.新能源车我仍然目前只锚定了福田汽车和比亚迪。其他的还看不懂。

就酱,欢迎讨论,觉得有用希望不吝点赞 。
最后反复强调,仅供参考,交易是自己的!!!
S复星医药(sh600196)S S智飞生物(sz300122)S S达安基因(sz002030)S S江南高纤(sh600527)S S福田汽车(sh600166)S
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
S
复星医药
S
达安基因
S
智飞生物
S
江南高纤
S
福田汽车
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真知无价,用钱说话
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  • 只看TA
    2020-10-18 12:50
    猫神的意思是最冷冬天这条线还可以看一看?光伏之类的可能得等等,疫情线是最近反复做的主流?
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    于2020-10-18 21:24:51更新
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  • 只看TA
    2020-10-19 05:47
    感谢猫神!
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  • 只看TA
    2020-10-18 13:42
    感觉主流有点多了
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    于2020-10-18 13:53:08更新
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  • 只看TA
    2020-10-18 18:05
    江南当初炒口罩的时候好像有主力进去一直没走
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  • 寒江独钓
    只买龙头的龙头选手
    只看TA
    2021-06-10 18:25
    感恩
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  • 适应市场
    中线波段的散户
    只看TA
    2020-10-19 13:33
    感谢猫神!
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  • 大有
    超短低吸的龙头选手
    只看TA
    2020-10-19 10:41
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  • 只看TA
    2020-10-19 08:45
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  • 薪火相
    中线波段
    只看TA
    2020-10-19 08:26
    猫神
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  • 只看TA
    2020-10-19 00:13
    上周进了这些概念的人太多了,周末喊得也凶,比较起来量子进去的反而相对较少
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