懒癌发作,拖到现在来写点东西 1.疫情线:世界性的疫情二波爆发,安装传染病的传播规律,在这个冬天,欧洲,美国和印度等国家的感染人数会比第一波的时候更加夸张,什么事情都有可能发生。 在这个背景下,疫情会成为全世界主要议题之一。 中国独好。 外国是群体免疫和封锁城市两条路线,然后等疫苗。 中国则是严防死守,加强防控和检测,同时发展疫苗。 要想不发生疫情二波,就要加强必要的防控和检测。同时叠加流感季,预防感冒等也是重要的。
所以这条线,是目前唯一具备业绩➕驱动事件的方向。
标的参考之前讲的就好~疫苗俩核心:复星医药和智飞。检测:达安基因。口罩等:振德医疗和英科医疗。
弹性标的就不说了,波动大。 2.最冷冬天延伸到纺织 其实像天然气煤炭,每年冬天都炒,因为每年冬天都冷。。17年底开始炒贵州燃气的时候,都是一样的噱头的。。 这本来是个很没意思的题材。但是今年多了个新分支纺织
其实吧,这个分支和最冷冬天没什么关系 订单驱动它的走热 据说印度的各种纺织订单转移到中国,这是具有很大预期差的地方。因为最近几年都说服装产业转移到东南亚和印度了,包括新冠疫情导致整个板块估值杀得特别厉害。现在突然逆转了,订单回流了!(这个消息目前有专家证实,但是还没有官方证实) 对于纺织服装这个板块,目前是没有业绩支撑的。即便订单回流,也最早在明年反应在业绩上。 值得看的应该是原材料类的。 比如短纤维,最近期货已经开始走逼空了。像江南高纤这种,存在联动期货炒作的可能,很有可能成为个股的反转年。这个逻辑线现在还很弱,需要观察。 现在盘面上炒的还是300➕的投机和百隆东方这种纺织材料行业龙头 原材料类炒作,需要配合期货或者涨价才有高潮的机会,先码一下。 3.光伏风能属于业绩稳定了,但是驱动事件暂时打完了的阶段。它和疫情线不一样,它的驱动事件不是经常有的,所以要做的话,会很磨人。 4.新能源车我仍然目前只锚定了福田汽车和比亚迪。其他的还看不懂。 就酱,欢迎讨论,觉得有用希望不吝点赞 。 最后反复强调,仅供参考,交易是自己的!!!
S复星医药(sh600196)S S智飞生物(sz300122)S S达安基因(sz002030)S S江南高纤(sh600527)S S福田汽车(sh600166)S