大涨后牛市的味道又来了,券商们列四大利好解释大涨:1.大宗跌了通胀预期降温,2.美联储极度鸽派,缩减宽松推迟,3.人民币升值,4.临近百年纪念神秘资金维稳。123在大涨前就存在了,但市场视而不见。有几家券商把主要原因归结于,维稳,神秘资金借道北上勤王,反映为北向资金突然大幅流入,同时中央汇金持有为主的ETF出现大额净申购,盘面上就是权重股大涨,拉抬指数效果特别好。不管他,咱们就先当反弹做,7.1之前的一个月市场可能不错。搞的话主要两条线,1.银行保险券商低估值,前期也跌了,维稳重地。2.跌幅比较大的前期热点,比如科技、军工,行业还在高景气。降解塑料概念全面爆发,上演涨停潮。这个是热点,消息配合,翻炒翻炒。造纸,涨价高景气。地产,低位低估值,反弹下,前面跌惨了。地产也不指望弹多少,前一阵反弹是炒集中工地压低地价,现在这个预期落空了,土地溢价还是很高,新房价格还给政府限制住了,地产利润反倒进一步压缩。黄金股走强,金价涨了,一是美元走弱,二是比特币替代黄金幻觉消退。稀土永磁走强,埋伏消息,拜登百日审查供应链(芯片、电池、稀土、医药)快到期了,可能出个结果,该来的早晚会来,出消息兑现。他们的打算是撇开我们,美日韩澳自己组队搞定。比亚迪电子大涨近12%,传电子烟要出来了,从无到有要炒下。司摩尔国际应声大跌17%,要被挤压了。电子烟还有个利空,国家卫健委报告:有充分证据表明电子烟是不安全的,可能是为限制措施做舆论准备。看个数据,截至5月25日大陆累计报告接种新冠疫苗54671.4万剂次,单日接种放量到1946万,按这个速度算,我们再有4个月就能全民打完,考虑到后续接种意愿可能没这么强,也可能后推一些,但我们基本上今年就群体免疫没啥问题。欧美人少,接种速度也慢,市场早前预期美欧先群体免疫,接着是我们,但考虑到我们现在加速度飞快,谁先群体免疫还真不一定。格力抛出百亿回购计划,拟以75亿-150亿元回购股份,回购价不超70元/股。美的格力这两家真是卯上了,连市值管理都你追我赶互不相让。
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