后市方向，干货复盘！
蛋炒饭之神
航行五百年的公社达人
2020-11-23 22:16:08
成交量比之前有所放大，北向有引导作用，作为第二大经济体，我们的复苏预期最强，另外虽然过去是多事之秋，但从全球风险资产角度讲，还存在价值洼地的，目前看明显是中国。这么看，北向的持续流入就很好理解。不争的事实，50和沪深300指数已经悄悄新高，配置看金融 弹性找周期，经济复苏预期典型炒法，这里券商的逻辑不是特别好，结构性行情我也挺怕券商涨，下午券商一涨赚钱效应就开始回落，收上影线的不少，明天谁能包 谁不能包，全看运气。 轮动主线看 周期 金融 军工 汽车都有表现，科技目前还差点，科技细分我还是看三代半导，所以如果轮动，资金选择的弹性点仍然可能是三代半导。周末各大券商都在唱多市场，唱多周期股。从经济环境，和市场本身估值性价比来说，搞周期股本身没啥问题。周期股今天全面高潮，下午开始回落了，大多数票今天都是最好的卖点了，但图都起来了，这个不会简单的完，不排除极个别个股还会反复，但是对于大多数个股来说，全面高潮后冲高回落的几率是比较大一些，大品种中军我感觉后面下来后调整一下也还能吸。尤其逻辑支持的，注意不要过分追高，像今天下午，再买周期就不合适。而科技三代半导这块倒是可以试试手气，毕竟调一段下来，量缩下去，浮动筹码少了，反噬也没那么厉害。军工目前看是大飞机(中航飞机） 周期是铜（紫金矿业）和硅，科技三代半导 MINILED，金融感觉厦门银行中金公司这种都比较好，大家随便吧。汽车以前是BYD现在长安也有可能，然后比较简单风偏较高的方法就是这些哪个跌多配一点，风口在哪大仓位集中过去。风偏低的办法就是找些相关安全的趋势票，仍然是逢低吸，只是票的属性弱了一点，比如汽车里表面看鹏辉能源肯定是不如长安和BYD的，但是跌起来弹性也没那么大。 创业板经历小黑屋事件后，从智慧农业开始主板一直比创业板强，而后周期股开始了轰轰烈烈的抢夺市场资金人气，明天开始周期股大概是会进入调整期间了，周期股的回调大概率对主板会造成一定的承压，那创业板后续可能又会强于主板了。今天仓位都挪了很多到军工的大飞机，发动机这块。军工主机核心上游——发动机在主机产业链中，军机成本构成一般是发动机系统（25%）， 航电系统（23%），机体系统（19%），机电系统（14%）以及其他（19%）。发动机系统不仅占比最大，并且最新采购模式要求主机厂要在一个月左右向上游打款，将大幅改善发动机厂商的现金流。同时，国内航空发动机国产化率低、研发周期长，新研发的涡扇-20将取代目前从俄罗斯进口的D-30KP2发动机，国产替代空间大。航空发动机本身使用寿命就有限，国产航空发动机寿命更短一点，这就使得国产发动机一方面更换周期更短、更换频率更高，另一方面需要更高的备货量。发动机出售之后，售后维护保障费也很高，并且毛利率也高。有数据测算，预计未来每年发动机新增新机市场规模大约是1000亿，而维修市场规模则达到1600亿。收益问题，是技术+选股+运气+仓位。跌多涨少的局面，也不是谁都能应对好的，但如果做个老实人，我估计结果也不会差到哪去。因为复盘是给大多数人看的，如果能力够，也知道该怎么做了，如果觉得能力不够，做老实人。
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