韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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第八届【长韭杯】0626实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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别问忘了

只买龙头的龙头选手

2026-06-26 14:01:05

掩膜板将再涨30%，交货时间至45-75天--汇通能源押注张汝京布局掩模板

掩膜板下半年将再涨最多30%，交货时间拉长3-5倍至45-75天。汇通能源押注张汝京布局掩模板掩膜版下半年将再涨最多30%，交货时间拉长3-5倍至45-75天。全球光掩膜版市场长期被日本凸版（Toppan，35%）、日本大日本印刷（DNP，30%）和美国Photronics（15%）三巨头垄断，合计拿下80%以上份额。中国半导体光掩膜版整体进口率约90%，高端进口率高达97%。汇通能源精准押注半导体“卡脖子”环节，直接拿下张汝京创办的兴华芯7.43%股权，开启从能源服务商到半导体材料标的的估值重

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汇通能源
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清溢光电
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龙图光罩

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-06-26 08:28:01

【国金电新】“十五五”能源规划落地，新能源成为电力装机主体，氢氨醇迎历史性政策加码

【国金电新】“十五五”能源规划落地，新能源成为电力装机主体，氢氨醇迎历史性政策加码 6月25日，发改委、能源局正式印发《新型能源体系建设“十五五”规划》。氢能：规划首次将“加快氢能与绿色燃料产业发展”列为独立章节。制氢端，#2030年可再生能源制氢规模达200万吨、新能源非电利用规模实现倍增，明确发展绿电直连制氢、离网制氢等模式；储运端，加强输氢管网布局，探索存量油气管网规模化输送绿色甲醇；应用端，推动氢氨醇在发电、交通运输、化工冶金、规模储能等领域应用。#绿氢氨醇正式纳入能源体系核心版图。叠

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爱旭股份
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隆基绿能
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晶科能源
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东方电缆
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金风科技

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林动

2026-06-26 13:32:53

强一股份：探针卡核心铑电镀液国产稀缺龙头，AI算力测试爆发+涨价双重红利共振

昨日分析的信濠光电今天算是一枝独秀，20CM的大肉，恭喜一直关注的老师们感谢各位老师的长期关注，文章是个人思考总结，不作为投资参考意见！强一股份官方实锤：独家开发低脆性、不开裂、厚镀层、分散性好的铑电镀液。一、行业核心逻辑：JX 金属扩产难改铑电镀液紧缺格局，AI 算力拉动探针卡耗材需求持续暴涨铑电镀液是半导体探针卡微探针不可或缺的核心镀层贵金属材料，依托高耐磨、高导电、强耐腐蚀的物理特性，是高端小间距 MEMS 探针卡、HBM 存储测试探针的刚需耗材。当前全球铑电镀液供给高

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强一股份

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-06-26 15:16:48

【关于高端光刻胶进口那些事】

关于高端光刻胶进口那些事：本周二盘前我们已在圈内提示市场突发信息：东京应化TOK、JSR、信越化学、富士电子材料宣布全面停止接收中国ArF/EUV光刻胶新订单，KrF光刻胶新增订单大幅压缩；撤出全部在华驻场工艺技术团队，售后、调试、配方适配全部中断；原有存量合同交货周期拉长至6–8个月，实际交付量大幅缩水。随着6月22-24日国内产业链陆续集中确认，企业层面统一确认收紧供货口径。具体来看，如我们周二强调，网传“6月22日四大日企发断供通牒”并非日本政府出台新管制政策，而是东京应化、JSR、

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南大光电
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彤程新材
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上海新阳
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鼎龙股份

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韭妹

孤独求败的公社达人

2026-06-26 08:47:59

更新！华创电子｜信维通信MLCC近况更新 0625晚

华创电子｜信维通信MLCC近况更新 0625晚 1. MLCC业务定位与战略 · 业务定位与布局历程：MLCC是信维通信“第二增长曲线”的核心方向之一，属于“一加三加N”战略的重点布局。公司自2017年设立陶瓷研究院，开始布局陶瓷介电材料；2021年在湖南益阳正式落地MLCC基地，成立信维电子科技有限公司，并于2024年四季度开始量产。 · 聚焦高端战略：公司MLCC业务只聚焦高端，低端产品一颗也不做。业务对标村田路线，致力于通过基础材料、基础技术研究创造创新产品。公司战略长期保持清晰，在研发投

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信维通信

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-06-26 12:05:34

康宁发布玻璃基光互连技术，重塑CPO产业链：玻璃基板光互连产业链全景梳理

近日，康宁正式发布Glass Bridge玻璃基光互连技术，这一突破直接将CPO（共封装光学）产业从“方案可行但量产无门”的尴尬境地，推送到了“可量产、可算账”的商业化落地门槛前。这项在玻璃基板内部预埋光波导的创新，彻底解决了困扰行业多年的手工光纤对准难题，让光信号传输从“手工作业”升级为标准化预埋流程，同时实现了同一块基板内光信号与电信号的双重传导，重构了整个CPO产业链的受益格局。2027年将成为全产业链兑现的关键验证窗口，各环节的受益确定性与业绩弹性呈现出清晰的梯度分化，A股相关概念股的投

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旗滨集团
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中天科技
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帝尔激光
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力诺药包
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菲利华

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哈哈哈哈梭

2026-06-26 13:29:10

玻璃桥+玻璃基+CPO的超级预期差：水晶光电！

水晶光电作为光学，光波导的核心玩家，极大概率提供康宁玻璃桥的波导技术！首先：水晶的光波导技术是非常牛的，几何反射光波导、体全息衍射光波导、表面浮雕衍射光波导三种路线都有储备，其中和康宁玻璃桥匹配度最高的就是几何反射光波导！ 🔧 为什么水晶做几何反射光波导有戏（也是和康宁协同的点）反射光波导公认量产难度极高，两个卡点： 1. 光学设计 + 精密制造要打通——不是纯设计公司或纯加工厂能搞定的 2. 超大批量 + 高良率——单片成本下不来就进不了消费级水晶的底牌是二十多年攒的十大底层技术：

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水晶光电
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浙江东方
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京东方A

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-06-26 11:45:58

韭研公社全天涨停简图（06.26)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证下跌2.26%，深证下跌3.44%，创业板下跌4.07%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏南歌子·寓意苏轼〔宋代〕雨暗初疑夜，风回忽报晴。淡云斜照著山明。细草软沙溪路、马蹄轻。卯酒醒还困，仙材梦不成。蓝桥何处觅云英。只有多情流水、伴人行。译文下雨了，天色暗了下来，一开始怀疑是夜色降临。雨过后，风儿转了向，忽然向人们报

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兴业科技

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-06-26 14:04:32

【天风电新】PCB产业链调整再CALL（2）0626

❗【天风电新】PCB产业链调整再CALL（2）0626🌹 ——————————— 今日，PCB产业链再次迎来暴力调整，并无基本面变化，猜测系跟随日韩科技+前期涨幅较大所致。维持此前观点，适度调整板块会更健康，同时也给了新的上车机会。继续强CALL的底气来自强劲和持续超预期的基本面： 1、铜箔：预计三井、金居HVLP新一轮涨价开启，有望在7月落地。国产链多家CCL反馈铜箔供应逐步紧张，RTF、HTE多品类涨价中。🌹 2、电子布：预计7月开启新一轮涨价，涨幅从此前的0.7元/米，扩到至1元

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金安国纪
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德福科技
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东材科技

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你好2026

全梭哈的小韭菜

2026-06-26 11:33:15

半导体硅片新一轮涨价潮将至？多家供应商开始协商调价，核心：立昂微

半导体硅片新一轮涨价潮将至？多家供应商开始协商调价随着成熟制程需求回暖、AI应用持续扩张，叠加能源、运费及原材料成本高企，半导体硅片厂商已经开始酝酿新一波涨价。据台湾工商时报今日消息，环球晶、合晶、台胜科近期相继释放出涨价信号，这些供应商的6英寸硅片已率先完成涨价，8英寸需求快速升温，12英寸产品上则已陆续与客户展开新一轮价格协商。 $立昂微(SH605358)$ $TCL中环(SZ002129)$ 1）优先受益：6 英寸率先涨价（功率器件、PMIC、MEMS）立昂微（605358）：拥有全

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立昂微
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TCL中环
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沪硅产业

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守正出奇！

只买龙头的老司机

2026-06-26 13:51:53

氧化锆方向对日国产替代，下一个中船特气！

爱迪特是弹性最大的纯标的。它几乎全是齿科氧化锆瓷块业务，东曹就是它最核心的竞争对手，东曹停供，它直接接订单，相当于对手直接退赛了。它本来产能利用率就不低，现在订单爆了，机构预期2026年业绩翻倍以上，弹性拉满。订单预期100%实锤。东曹6月正式发了暂停供货通知，爱迪特6月17日互动平台亲口确认，已经提前布局粉体替代方案并全面落地，新材料可以替代原进口粉体，全线新品通过客户严苛验证。目前多家核心大客户已完成切换并在近期经销商大会签订长期订单，订单排到2026年下半年，产能全满。尤其是海外订单，欧

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爱迪特

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韭菜花开🌸

2026-06-26 20:58:09

6月26日韭研AI晚间热门点评

内容来自韭研AI，更多内容可前往公社网站首页顶部【AI助手】栏目订阅网看，欢迎点赞转发~ 生成时间：2026-06-26 20:36 概览： 1.帝尔激光（300776）等: 玻璃基板TGV进入导入关键期，设备先行，帝尔激光为核心推荐标的，进入海外主链获批量复购订单，检测设备、FAU、PCB超快等进展顺利 2.力诺药包（301188）、旗滨集团（601636）、彩虹股份（600707）、长信科技（300088）、沃格光电（603773）、凯盛科技（600552）: 康宁GlassBridge技术

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帝尔激光

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-06-26 15:48:56

6.26个股信息差（ICU）

盘中段子汇总台积电下半年将调涨3nm报价15%，联电成熟制程选择性涨价，国内晶圆厂同步受益AI带动需求外溢（国投中鲁、柏诚股份、盈新发展、正帆科技、宏川智慧、康强电子、TCL中环等） “十五五”能源领域新设两项指标促进节能降碳我国将加力支持民营企业投身新型能源体系建设 AIIA词元（Token）服务工作组筹备成立长征十号乙发射窗口已确定：7月10日13:00至7月13日17:00，海南商业航天发射场，核心看点是一子级垂直回收（航天工程、航天动力、江顺科技、中国卫星、蜀道装备、铖昌科技等）

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宝胜股份
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新莱应材
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蜀道装备
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露笑科技
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航天工程

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-06-26 15:31:01

科技短期回调不改AI产业趋势？关注半导体设备与上游材料

A股科技板块迎来一轮阶段性回调，源于前期市场积压的交易拥挤度偏高、苹果官宣芯片涨价引发的产业链普遍担忧等情绪，在此轮调整中得到集中释放。但穿透短期波动的迷雾，AI产业的核心增长逻辑并未发生任何动摇：下游AI应用端的商业化变现能力持续走强，存储芯片供需格局迎来历史性重构，叠加玻璃基光互连、HBM先进封装等新一轮技术变革的密集落地，半导体设备与上游材料板块或将走出独立行情，成为当前市场中兼具高业绩确定性与强防御属性的黄金赛道。一、短期回调不改产业大趋势：AI需求的刚性远超市场预期本轮科技板块的调

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富创精密
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矽电股份
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彤程新材
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佳先股份
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有研硅

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7.75
白股精

2026-06-26 08:56:57

玻璃桥：一片玻璃终结光纤阵列？拆解康宁GlassBridge的技术野心

2026年6月24日，康宁在首尔AI数据中心光通信与互连技术大会上正式发布玻璃光学互连组件GlassBridge（玻璃桥）。该产品采用晶圆级离子交换波导技术，在超薄玻璃内部形成光学通路，实现光子集成电路与光纤的直接耦合，旨在替代传统FAU光纤阵列方案。 GlassBridge的发布意味着CPO光互连从"组装密集型"向"集成一体化"的范式加速迁移。首款产品支持光子芯片核心间距30微米及以上，目标耦合损耗低于2dB，最高24通道高密度光I/O接口。康宁同步展示了将玻璃基板与光互连结合的下一代CPO架

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沃格光电
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京东方A
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天津普林
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TCL科技
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戈碧迦

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无名小韭18781119

2026-06-26 20:04:27

最新赛道：核心炒作原材料赛道

一、苹果涨价暴跌→资金全面转向上游原材料完整逻辑 + A 股炒作主线事件概况 6 月 25 日苹果上调 Mac、iPad、Vision Pro 全球售价，涨幅 15%-25%，美股单日暴跌 6.12%，市值蒸发超 2600 亿美元；次日 A 股整条果链集体重挫，立讯、福蓉科技、歌尔、鹏鼎控股同步大跌。下跌本质：被动涨价≠利好，利润被上游原材料掏空本次涨价不是产品竞争力提升主动提价，完全是 AI 服务器疯狂抢存储芯片，DRAM/NAND 价格短期暴涨数倍，苹果供应链成本失控，只能把成本转嫁给消

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柏诚股份
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光电股份
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江瀚新材
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三孚股份
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彤程新材

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新股挖掘机Real版

2026-06-26 15:18:51

全球硅片齐涨

2026 年中，全球半导体产业迎来一轮波澜壮阔的硅片涨价周期。从日本信越、SUMCO 到台湾环球晶、合晶，从 12 英寸高端外延片到 6 英寸成熟制程产品，全尺寸、全品类硅片价格同步进入上行通道。这场席卷全球的涨价潮背后，不仅是 AI 算力革命催生的需求爆炸，更暗藏着供应链格局重构的深层逻辑 —— 其中最引人注目的信号，是以台积电为代表的晶圆大厂正在中国大陆市场展开凶猛扫货。一、全产业链共振：硅片涨价潮全面铺开此轮硅片涨价并非局部品类的短期波动，而是供需两端多重因素叠加下的行业性拐点。截至

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立昂微
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西安奕材
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沪硅产业
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上海合晶
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有研硅

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-06-26 14:10:58

【长江电新]钧达股份推荐更新:星枢一号发布在即，千亿市值空间

1、纯算力卫星星枢一号(上海十五五重点项目千颗算力星座星枢计划)发布在即，设计功率20KW，其中一翼将采用捷泰航天自己的非砷化镓能源解决方案,# 国产大模型等产业链相关公司预计一起参与(具体情况欢迎联系~)。 2、巡天千河卫星发射密集期将至，7月有望发射3颗，全年规划发射20颗。公司目前正在基于星座,布局卫星数据服务业务,后续相关进展亦值得期待。 3、钧达股份近期有所调整，我们认为主要是资金层面原因，#实际上公司股价已经回到前期低点，安全边际明确。按照远期份额考虑CPI膜以及钙钛矿价值量，对应

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钧达股份

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发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-06-26 10:50:23

300456赛微电子：康宁玻璃桥之后，市场可能重估的不是玻璃，而是TGV工艺入口

康宁这两天把“GlassBridge / 玻璃桥”推到台前，市场第一反应是玻璃基板，第二反应是CPO，第三反应才应该是：谁掌握玻璃微加工、玻璃通孔TGV、晶圆级先进封装这些底层工艺。如果按这个逻辑看，赛微电子就不应该只被当成普通MEMS代工股看。它真正的预期差在于：康宁玻璃桥 → 玻璃基光互连 → CPO / NPO / 硅光PIC封装 → 玻璃基先进封装 → TGV / TSV / 晶圆级封装工艺 → 赛微电子这不是简单蹭“玻璃桥”三个字，而是从产业底层工艺去理解。一、康宁玻璃桥到

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沃格光电
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赛微电子
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五方光电
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雷曼光电
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凯盛科技

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-06-26 14:29:25

高通HBC破局：打破内存墙，四条路线挑战HBM格局

随着AI算力持续爆发，“内存墙”已成为AI产业第一瓶颈：英伟达Rubin Ultra算力每18个月翻三倍，HBM带宽增速仅为其1/5，供需剪刀差持续拉大。当前全球HBM99%产能由SK海力士、三星、美光垄断，头部厂商订单已锁定至2027年，且HBM在AI芯片BOM中占比达30%-40%，下游AI芯片与云厂商正集体寻找替代方案。高通HBC混合键合技术的落地，打破了HBM的单一垄断格局，四条路线并行攻坚内存墙：HBM作为当前商业化主力，仍是高端AI芯片标配；HBC通过铜柱直接键合逻辑与存储芯片，互

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中微公司
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拓荆科技
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澜起科技
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通富微电
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长电科技

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-06-26 11:55:42

DDR5内存条已交付至国内某头部GPU厂商+霍尔木兹海峡开放，运回石油需要仓储

宏川智算获长兴半导体授权后首单落地 DDR5内存条已交付至国内某头部GPU厂商财联社6月25日讯（记者付静）人工智能领域热度居高不下，能源化工仓储物流领域的宏川智慧（002930.SZ）瞄准趋势加快智算布局。财联社记者最新获悉，宏川智慧下属公司北京市宏川智算科技有限公司（简称“宏川智算”）完成一批企业级DDR5内存条交付，送达至国内某头部GPU设计厂商，用于其AI算力芯片的服务器验证与算力中心建设。 5月26日，广东长兴半导体科技有限公司（简称“长兴半导体”）正式授予宏川智算全系列产品官方代

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宏川智慧

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林动

2026-06-25 12:05:32

信濠光电：康宁全球核心战略伙伴，绑定玻璃基板+Glass Bridge双重红利共振

感谢各位老师的长期关注，文章是个人思考总结，不作为投资参考意见！一、行业核心催化：康宁 Glass Bridge 玻璃组件重磅落地，AI 光模块催生玻璃加工全新增量康宁正式发布 Glass Bridge 玻璃组件方案，作为 800G/1.6T/3.2T 高速光模块核心精密元器件，是 CPO 共封装光学环节不可替代的关键玻璃载体，AI 算力基建大规模扩张带动玻璃精密加工需求持续爆发。信濠光电是康宁官方认证长期战略合作伙伴，从上游玻璃加工、PVD 镀膜工艺到下游元器件封装形成全链路合作布局，双

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信濠光电

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

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航天电器在涨什么？

航天电器在涨什么？航天电器正在AI转型路上全力以赴，总经理、研发总监带队开个电话会议，讲的很乐观，核心有几点： 1、已进入头部客户下一代AI算力平台供应链（H），样品已交付且功能测试顺利，客户给出的基础份额要求不低于20%，若产线布局顺利有望拿到30%份额。 #国内四家供应商份额预计为“2233”，原有两家供应商各占2成，公司与洛阳厂商各占3成！ 2、当前已有2条产线投产，全年规划扩至8条，年底计划再新增6-10条产线。现有2+6条产线可支撑2026年80万卡30%份额的交付需求，2027年底

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航天电器

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只有云

2026-06-26 18:10:05

私密

国内批量供货头部半导体大厂（设备，材料）

统一说明 1. 市场空间：2026年中国大陆年度采购规模（单位：人民币） 2. 国产化市占：国内本土厂商国产化替代份额，不含海外原厂全球份额 3. 业绩增速：归母净利润同比变动一、前道晶圆制造设备 1、北方华创 002371 核心产品：刻蚀、PVD、炉管、单片清洗、ALD 是否核心优势：是国产化市占：国产前道设备综合32%；刻蚀国产38%；炉管国产60% 细分国内市场空间：前道设备合计328亿（刻蚀102.5亿、薄膜94亿、炉管24.6亿、清洗46.9亿） 2025净利增速：+32.1%；2

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华海诚科
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中微公司
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神工股份

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无名小韭61850214

2026-06-26 12:13:49

下一个卡全球脖子的管制候选

7N磷烷(PH₃) · 芯片制造的"隐形血液" PH₃ = 磷化氢 = 一个磷原子 + 三个氢原子 7N = 99.99999%纯度 = 杂质<10ppb(十亿分之十) 剧毒·无色·大蒜味·空气中自燃芯片里用来干什么？硅晶圆本身不导电 → 需要"掺杂"磷原子进去 → 变成N型半导体 PH₃气体通入高温炉 → 分解 → 磷原子渗入硅晶格 → 芯片有了导电能力每一片芯片都要经历这个"掺杂"步骤——没有磷烷，就没有N型半导体，就没有晶体管。为什么是7N（99.99999%） 4N(99.99%

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南大光电

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理想完美

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康宁GlassBridge（玻璃桥）光电股份高性能光学玻璃 GP 核心材料国产独家

20260626 康宁GlassBridge（玻璃桥）600184光电股份高性能光学玻璃 GP 核心材料国产独家 $光电股份(SH600184)$ GlassBridge（玻璃桥）材料光通信玻璃国内独家打破国外垄断 $宇瞳光学(SZ300790)$ 插芯 600184光电股份高性能光学玻璃核心材料供应商康宁GlassBridge（玻璃桥）光电股份：全资子公司光通信核心材料GP取得突破王珞中国证券报·中证网 2024-12-11 10:17 中证网讯（王珞）据光电股份全资子公司

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光电股份
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宇瞳光学

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概念百科

只买龙头的老司机

2026-06-26 06:05:42

6月26日：芯片、新型能源和储能、高纯红磷、康宁玻璃桥等概念股梳理

一、昨夜发酵消息精选。 1、芯片：业绩超预期，美光科技大涨超15% 美股存储芯片集体暴涨，闪迪涨超21%，应用材料涨超13%。美银：上调台积电、日月光等估值预期先进制程与先进封装仍是产业链中最具壁垒的环节。苹果官宣涨价：iPad和Mac率先调价，存储成本压力“前所未有”。物理极限被打破！半导体迈入“埃米时代”。IBM推出全球首款亚1纳米芯片技术，新芯片设计性能最高提升50%，能效比其2纳米节点芯片提高70%。多轮连涨开启！全球模拟及功率半导体企业7月集体涨价。机构吹风国内硅片公司将跟上海外节

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恒逸石化

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兔子

2026-06-26 23:02:51

芯原股份-业绩超标强势股研究报告

芯原股份（688521.SH） AI ASIC + Chiplet 双轮驱动的半导体IP龙头深度研究报告目录一、核心观点摘要二、公司概况与商业模式三、主营业务深度分析四、财务数据分析五、AI ASIC 业务深度拆解六、Chiplet 先进架构布局七、核心竞争壁垒八、机构评级与目标价九、风险提示十、投资建议一、核心观点摘要芯原股份（688521.SH）是中国半导体IP授权领域的绝对龙头（国内市占率第一、全球第八），正从半导体IP授权领军者向AI ASIC计算方案引领者战

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芯原股份

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白股精

2026-06-26 16:52:18

玻璃基板，已量产的10家公司和产业链梳理和新的关注点

玻璃基板：是超薄高纯度特种玻璃板材，通过微米级打孔金属化制成线路基板。它既是手机、电视屏幕的底层骨架，也是AI芯片封装的“透明地基”，负责承载元器件、传输高速电信号。相比传统树脂基板，其平整度、热稳定性更强，能解决大尺寸芯片封装翘曲、信号损耗难题。本期我们聚焦玻璃基板产业链，根据业务关联度和量产进度，筛选出以实现量产的的十家公司，供大家进一步研究参考。注意：以下内容绝不构成任何投资建议、引导或承诺，仅供交流研讨第一家：石英股份主营业务：高纯石英砂及石英制品的研发、生产和销售。概念相关：

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京东方A
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长电科技
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TCL科技
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石英股份
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大族激光

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挖挖挖机机机

满仓搞的老司机

2026-06-26 10:23:40

安利股份：CMP 抛光垫核心基材量产出货，半导体材料价值重估

核心逻辑安利股份依托二十余年聚氨酯复合材料技术积淀，根据6月26日最新调研，公司成功突破半导体 CMP 抛光垫核心基材量产壁垒，已实现小批量交付，是国内极少数掌握该技术的稀缺标的。具体内容作为国内聚氨酯复合材料龙头，公司在聚氨酯发泡配方、高分子界面改性、精密涂布工艺领域的数十年深耕，与 CMP 抛光垫基材的核心技术要求高度同源，因此得以快速完成从实验室研发到量产落地的跨越。据公司在深交所互动易的公开答复，其半导体 CMP 抛光垫相关复合新材料已实现少量量产并完成客户交付，已产生收益。 CM

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安利股份
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鼎龙股份

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齐天

满仓搞的龙头选手

2026-06-26 12:06:48

玻璃基板元年开启，利元亨（688499）凭TGV预期差突围千亿赛道

1. 引言：AI 时代的“翘曲”危机与物理极限随着大模型参数向万亿级演进，AI 算力芯片的物理尺寸正逼近掩模版极限（Reticle Limit）。英伟达的 Rubin Ultra GPU、谷歌的 TPU v9x 等顶级芯片，由于采用了高达 9 倍掩模的超大尺寸设计，让传统封装体系陷入了“生存危机”。在极端算力输出引发的高温与高频环境下，传统的有机 ABF 基板暴露出物理天花板：翘曲变形、热膨胀分层、高频信号损耗以及布线密度不足。简单来说，芯片越大，传统材料就越容易在热应力下像纸一样扭曲，导致

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利元亨
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京东方A
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沃格光电
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信濠光电
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雷曼光电

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发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-06-18 14:28:38

002559亚威股份：被低估的SK海力士存储测试设备

先实锤再介绍产业链映射市场炒海力士，第一反应往往是HBM、存储、先进封装、AI服务器。但真正容易被忽视的一条暗线，是存储芯片测试设备。而亚威股份的看点，就藏在这条链上。亚威股份本体是一家金属成形机床龙头，主营数控折弯机、冲压机床、激光加工装备、智能制造解决方案。单看主业，它似乎和SK海力士没有太直接关系。但顺着它早年一笔投资往下挖，逻辑就完全不一样了：亚威股份 → 参股苏州芯测 → 苏州芯测收购韩国GSI → GSI做存储芯片测试机 → 稳定供货SK海力士、安靠等行业龙头这才是亚

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香农芯创
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太极实业
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亚威股份
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雅克科技

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