先说结论:
1,公司优化股权结构是为了引入战投,而业务和科蓝关系最紧密的是华为,可以推断华为进场参股可能性最大
2,科蓝联手华为进一步加深合作,鸿蒙OS共同打造核心数据库,带来万亿增量(这一块我们一直被微软,甲骨文垄断)
3,基础母机的重点灵魂是基础软件,科蓝的国产数据库将携手华为打造中国底部金融生态系统,功秋万代,科蓝目前做的2.5层,基于6大行的数字人民币平台传到4000家银行和非银支付场景,十万亿增量
4,一旦落地,最优秀的3年十倍空间股,往后需要推进,预期差爆炸
论证观点
1,华为战略入股携手科蓝的概率
华为唯一合作的数据库和银行系统软件公司,而公司公告说优化股权结构,而国产数据库急需突破,战略入股唯一关系紧密的就是华为
华为也不同场合也多次表态,要加强底层系统的突破,而科蓝的这次优化股东结构,大股东优化自己股权,出让股权让战投增加话语权,而对科蓝有想法,急需战略破局的就是华为,科蓝的国产数据库中国领先,华为战略参股可能性极大
2,科蓝目前项目都是和华为联手拿单,意在何为,绑定极深
频繁业务同进同出,业务深度绑定已成共识,两者除了打造国产替代数据库,共同打造国产金融底部升级,这部分将是万亿赛道,毋庸置疑,新旗舰,科蓝软件通过与华为在终端、操作系统、服务器、国产数据库、云计算和金融行为软件领域的深度合作,成为唯一有能力提供金融互联网渠道系统全栈信创解决方案供应商。
3,业绩测算的数据库国产替代和双王联合打造的底部金融,安全的双万亿赛道
公司是鸿蒙OS金融核心合作方之一。公司近期公告数据库产品与鲲鹏系列国产化芯片进行融合测试,已取得华为颁发的技术认证书;公司已完成与华为鸿蒙应用开发合作相关协议签署,通过鸿蒙系统和华为手机合作将进一步提升科蓝软件移动终端侧可信安全应用能力,构建全场景端·管·云一体化可信展业体系。
数据库产品成功入围央采数据库名单,数据库国产化进程继续加速。2021年3月19日,中央国家机关2021年数据库软件协议供货采购项目成交公告发布,科蓝Goldilocks分布式内存数据库系统以119000元的最终投标价入围供应产品名单。
主营业务:互联网银行,传统柜台业务搬到线上,从2000年开始,搬了20年了。目前从银行扩展到了保险租赁等,总的来讲是国内互联网银行在引领推动上有目共睹。基于互联网核心创新,靠移动端去做。
核心竞争力:基于互联网银行,移动金融的创新。
跟鸿蒙:早期为了替代,简化,现在手机用的google操作系统,现在国家把信创国产化就是为了根本上解决问题,三大运营商国网金融等软硬件都是美国的。鸿蒙的重要性是显而易见的,手机移动支付几乎是全民的。战略意义在这里。一个是国产服务器,科蓝的国产数据库也有制高点。主要跟国产化是相关的。
手机移动端替换安卓操作系统,手机银行等适配到鸿蒙上去。国内手机银行也是科蓝推动的,金融上支付上科蓝是扮演最重要的角色,比如安全支付,身份验证,开户等。安卓系统上跟华为已经合作3年以上了,这次基于鸿蒙的适配升级推广再研发是扮演重要角色的。
国产数据库:得到了工信部任何,进入了央采目录里,下一步替代,无论是大型机小型机数字人民币都需要大量型数据库的支持。后台的业务逻辑支撑等都涉及到国产数据库,过去2-3年已经做了充分的适配。制高点是有信心的我们已经占领了。
数据库是我们的软肋,尽管近期出来了几百家数据库,但98%都是基于美国的开源数据库。2年前hw的数据库就是基于美国的开源数据库开发。上个星期阿里的开源也是美国的。根据国家政策,国家已经高度重视国产化的重要性。数据库是基础软件,不光是金融领域可以用,未来在电信运营商都会有重大推进。数字人民币支付也需要大量交易型数据库,包括国网运营商电表充值,这方面我们的国产数据库是很有信心把握的。科蓝目前做的2.5层,基于6大行的数字人民币平台传到4000家银行和非银支付场景。
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预计百倍空间的优质成长股,国产替代的核心股,和底层母机并驾齐驱的基础软件王者