新冠疫情继续发酵，美国新冠肺炎病例增幅七天均值在上周五达到72790例，突破2020 年夏季的峰值。国家卫健委数据显示，昨日报告新增确诊病例90 例，本土病例61 例。

此外供不应求的疫苗也让一些国际疫苗巨头开始涨价，辉瑞和Moderna近期与欧洲联盟就新冠疫苗后续供货分别展开新一轮谈判，合同显示两家公司双双提价，其中辉瑞提价超25%，莫德纳提价超10%。

行情方面，新冠病毒防治板块今日大涨个股数两市居首，其中西藏药业等涨停，康希诺、智飞生物涨超13%。

①多省疫情点状爆发，Delta 变异株全球迅速蔓延，全国多个省份正在推进青少年接种新冠疫苗，叠加新一轮疫情催化下的接种意识加强，7 月下旬以来新冠疫苗日均接种剂次呈现V 字回升，8 月1 日单日接种1669 万剂次，已接近6 月中旬的接种高峰。

②目前全球只有中美两国具备大规模生产供应能力，国产疫苗有望在全球市场占据一定份额。在国内供需缺口逐渐缓解的情况下，下半年开始国产疫苗有望加速出海，中泰医药坚定看好进展领先、具备产能成本优势的企业有望最先兑现收入利润。

③HPV 疫苗国内上市4 年、规模接近135 亿元，流感疫苗2020 年首次接近50 亿元体量，国内预防接种意识不断提升，创新型大品种上市才刚刚开始，后续国产13 价肺炎疫苗、HPV 疫苗、四联苗&五联苗&六联苗、带状疱疹疫苗、四价流感疫苗等不断上量有望带来行业持续增长。