异动
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后续走势和结构选择
李春
全梭哈的龙头选手
2021-04-25 13:17:37
后续走势和结构选择

    吃饭行情如期而至,展望未来1-2个月,市场仍处在阶段性做多窗口。


    逻辑上,基金仓位较低,加之景气仍较强劲,这是吃饭行情开启的基础,而近期北上资金持续流入成为行情催化剂,与此同时一季报陆续披露也形成正面催化。

    就结构来看,新核心资产整体处在战略布局期,老核心资产阶段性反弹,具体来看:


      其一,看长做长,新核心资产,包括,以工业和汽车赋能为代表的5G应用,以半导体和信创为代表的国产替代等。其中,就新核心资产中的风口,我们认为,2021年将出现在应用端,也即工业赋能和汽车赋能,人工智能是两者交叉点,科创板是代表性板块。


    其二,看长做短,老核心资产,1-2个月的阶段性反弹后,后续将走向分化。其三,基础配置,低估值蓝筹,以银行和交运(机场、航空、公路)为代表优质个股。

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  • 常常韭韭
    超短追板
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    2021-04-25 13:32
    好像很有道理
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