异动
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风华高科,来自国信电子团队的交流纪要
039驱动跟随
超短低吸
2020-09-01 23:14:31

 1、产能很紧张,部分产能排到212

公司现在产能很紧,订单饱满,目前电阻的交期有一定提升 ,但是MLCC供应紧张程度更高。

华为被进一步制裁后 ,公司这边也没有感受到下游需求的短期变化。目前公司的大部分产品基本订单可以看到年底满载,部分产品看到20212月份。

2、公司后续的扩产情况

56亿只产能扩产计划, 181231日做的项目规划,当时还没有和华为开始合作,所以这一次扩产并没有说是针对华为的。

后续还有450亿只扩产计划,其中0201及以下尺寸的占到300亿只,放在第二批扩。第一批扩产计划主要是工控及汽车电子,第三批主要在高容值产品。

3、毛利率保持稳定,华为对公司研发、管理都有全方位提升

华为目前仍然对公司积极催单,并且在通讯产品并没有因为制裁对公司的业务产生影响。华为对公司的提升不光是产品品质,还有研发,管理多个层面。

价格方面,经历了19年行业低点后, MLCC毛利率40-50%是合理的范围,行业格局变化后价格战程度降低了,台湾友商目前虽然交期提升,但也不敢贸然加大产能及降价。



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风华高科
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真知无价,用钱说话
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