1-风电还是弱,看一下各板块的周线,一目了然
这里大盘要调整,肯定也是从弱势的板块(比如风电,其他非主流板块开始调整)
二、目前主线,或者说最景气的方向:
HJT(包括各分支)+ 新能源汽车(包括各分支)+海外储能 +中报方向
1-HJT:这两天要么做龙头京山轻机,金刚玻璃,要么挖补涨
比如周五的阿石创(无铟化利好公司的AZO靶材) 比如今天反包的苏州固锝(贴研报)
【天风机械】苏州固锝子公司晶银 | 低成本高性能异质结电子浆料-0626
———————— 1.预测2025年,异质结银浆销售额将达100亿元。 2.三大挑战:1)银浆成本高,耗量大,由于是双面印刷,高于perc 1.5-2倍;2)印刷速度低,产能较低;3)线型较宽,挡住阳光,影响效率;耗量大。 高温银浆成分:球状银粉+片状玻璃粉+有机组份;低温银浆:片状银粉+有机组份。 3.两大解决方案:细线化+银包铜 高温银浆的发展史就是细线的发展史,线型从过去的125尺寸、线宽100um、耗量100mg到现在210尺寸,线宽降至20um,耗量是以前的1/10。 4.导入情况:晶银的银浆产品已在8家电池片厂实现量产,银包铜在5家客户通过可靠性测试,在3家客户批量生产,正等待电站方认可及后续的大批量上线;最近一个月推出新一代纯银浆料,线宽细,印刷能力强,网板17um,固化后26um,经测试,湿重降20%,提效0.15%。与激光转印配合马上进入量产的产品,固化后线宽可达20um。 5.降本路线:一两年内可实现综合成本下降40%-70%,包括:1)细线化,降低20%-30%;2)原材料国产化,降低30%-50%;3)低价值金属导入,下降50%。2-新能源的各个分支
实话实说,其实道恩的这个东西大概率是替代不了PVDF的,但是不妨碍市场的狂热+踏空资金疯狂顶一字(同样的调研,5月26日无人问津)
比如阿维塔发布,放在两个月前,要么无人问津,要么长安汽车高开低走,不会说今天还能冲涨停。
这就是情绪的力量。
三、机构新方向
最近机构推的很多都是高位股,很难写,很高的比如朱玥今天推的恒星科技。
招商,申万吹回天新材,还不错,光伏硅胶市占率45%,半导体,宁德的CTP都能用,挺牛的。