李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-04 23:22:16
双良节能二季度净利润2.34e，环比增长94%，业绩符合预期。
产能来看，上周公司单晶硅一期项目20GW产能全面达产，目前单晶三厂正在建设中，预计10月底可实现40GW产能全部释放，二期项目于4月6日开工建设，预计二期项目年内全部达产，到年底产能将会达到50GW，进入硅片环节第二梯队。
订单上，公司与上游3家硅料企业签订了合计超16万吨的多晶硅供应合同，可支撑超57GW组件出货；下游与9家电池厂签订了未来3年超78GW的硅片销售合同。
重点还是看下半年硅片产能爬坡以后的利润。
全年预期保底12.5e左右，对应当前24.5倍。
@李团长复盘：
硅片总的逻辑是 下半年到明年上游硅料扩产，供给过剩，下游需求持续高景气但是由于石英坩埚供给不足，导致硅片这块产能跟不上，存在一定供需缺口。今天光伏反弹上板的两大权重TCL中环和上机数控都是硅片（研报在下方）晚上或者周末机构会大吹硅片吗？等待验证一下TCL中环、上机数控、京运通、双良节能 &
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