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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0930实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-10-01 08:04:50

把十月的风，寄给公社｜国庆见闻打卡计划

十月，是一封从秋天寄来的信。今年国庆，我们想邀你换一种视角——以投资者的眼光，去观察生活。长假消费，是观察经济脉动的一扇窗。景区的客流量、商场里的消费热情、朋友圈里的出游照、车站机场的人潮方向……这些看似寻常的生活片段，其实都在讲述消费复苏与产业变迁的真实故事。正如一位社友所言：“投资不是脱离生活的数字游戏，最好的研究，往往就藏在日常的烟火气中。” 期待你用镜头与文字，记录属于自己的国庆瞬间。不必宏大，不必刻意，只需真实。一次归途、一桌家宴、一段旅途、一盏灯火，皆可入帖。打卡奖励：优质打卡

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新华传媒

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-10-03 13:35:01

金刚石散热技术：AI算力的散热解法与A股受益公司全景分析

一、背景：算力倒逼散热升级 2026年被产业界称作"金刚石散热商用元年"。英伟达单芯片功耗从A100的约400瓦，一路推高到H100的700瓦、Blackwell的1200瓦，下一代Vera Rubin架构更达约2300瓦，单芯片热流密度突破1000瓦每平方厘米，铜、铝的散热能力已逼近物理极限。芯片表面温度一旦越过70至80摄氏度，此后每升高1摄氏度，可靠性就下降约10%；电子设备的故障中，55%以上由过热引发。散热的链条分作两段：液冷负责把热量排出系统之外，金刚石负责把热量从芯片热点扩散到冷

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黄河旋风
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四方达
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国机精工
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力量钻石
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英诺激光

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小韭研报哥

2026-10-03 23:15:23

摩根士丹利研究报告：大中华区科技硬件｜亚太地区

摩根士丹利研究报告：大中华区科技硬件｜亚太地区报告日期：2026‑10‑02 重要声明：摩根士丹利会与所覆盖研究标的开展业务往来，投资者应当知晓，该机构可能存在利益冲突，会影响研报客观性。投资者做决策时，仅应将本报告作为参考因素之一。分析师资质与完整免责条款参见报告末尾披露部分。注：部分分析师隶属于美国以外分支机构，未在美国金融业监管局注册，不受相关传播、公开路演、持仓交易的监管约束。行业总览：2026年上半年业绩分化明显，AI硬件是估值重估核心驱动 A股、台股、港股科技硬件板块2026上

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立讯精密
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领益智造

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-10-04 09:01:34

出版行业并购整合机遇分析：从“卖书”到“卖数据、卖订阅、卖AI服务”的价值重估

2026年是出版业“十五五”规划的开局之年。重组审核提速与人工智能加速落地两股力量交汇，行业并购窗口随之打开。9月以来，新华传媒拟收购界面财联社、新华文轩收购四川民族出版社等交易接连披露，机会主要集中在国资同业资产注入、AI内容生态延伸、稀缺赛道卡位三条主线上。一、并购逻辑：赚的不是同一种钱新华传媒收购界面财联社，真正值得琢磨的是两者的盈利结构。2026年上半年，新华传媒营收6.31亿元、归母净利润3276万元，净利率约5.2%，收入靠纸书一次性销售，低频且重资产；界面财联社营收3.18亿元

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中文传媒
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南方传媒
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龙版传媒
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新华文轩
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新华传媒

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投融界IPO

公社达人

2026-09-27 15:29:11

国内优质AI算力厂商梳理：国产算力核心企业盘点

国产二线算力厂商技术同质化明显，产能实行计划分配模式，行业从业者多为北美大厂归国创业，整体技术差距极小，核心差距集中在商务落地与市场运营能力。明年国内算力投融资与企业出货规模将迎来高速增长。 ①曲速科技：国内推理算力赛道专精龙头，主打推理专用SRAM架构AI芯片，区别于通用GPU训练路线，深耕云端AI推理细分领域，是国内SRAM推理路径量产先行者。公司2021年实现核心芯片规模化量产，累计出货10万颗级别，依托自研Polaris-H系列芯片的行业领先参数，解决推理场景内存、带宽、成本核心痛点，同

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旋极信息

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锐富

2026-10-03 07:07:21

锐少外盘速览-10月3日纳指创历史新高！

国庆长假里，外盘是帮还是添乱？节后 10月8日怎么开？答案在这里。本栏只讲外盘与映射，今天 A 股继续休市，10月1日至10月7日休市、10月8日开市，中间美股还有三个交易日。外盘的影响等8日开市前一并分析。接短视频：锐少锐富短视频抛出的钩子是「9月你是赚是亏？」，9月30日定性为季末排名战的砍仓日——2824只跌对2567只涨，科创50跌2.51%，电子单日净流出133.38亿，钱跑去医药消费躲长假。同时留了两条待验证的判断：一是「A股科技是内资自己的季末行为」，二是节后「高开不追、低开不

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行云科技

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-10-04 14:07:51

一张"小纸片"的百亿生意：A股集换式卡牌行业投资机遇简析

一、一张卡片，凭什么拍出430万美元？ 2026年8月，一张迈克尔·乔丹球星卡在eBay以430万美元落槌；世界杯周期内，该平台足球球星卡成交量较年初暴涨逾780%。一张物料成本或不足几元钱的纸片，凭什么卖出别墅的价格？答案不在纸张本身，而在卡面承载的三样东西：IP内容的价值、人为设定的稀缺，以及二级市场公认的流通能力。它本质上是一种"披着纸片外衣的情绪资产"——球迷为偶像买单，玩家为竞技买单，藏家为稀缺买单。集换式卡牌大体可分两类：TCG（集换式卡牌游戏）重在一个"玩"字，宝可梦、游戏王、万

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芒果超媒
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姚记科技
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广博股份
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京华激光
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奥飞娱乐

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积小胜V大胜

2026-10-02 20:31:28

【FCC更新】3.2T价值含量规则落地，产业链分工重塑，关注

‼️‼️【FCC更新】3.2T价值含量规则落地，产业链分工重塑，关注光模块龙头事件：近期市场关注美国针对高速光模块提出的美国价值含量要求。我们认为，政策影响不宜简单理解为“中国光模块厂商被限制”，更准确的理解是：#美国进一步强化DSP、激光器等核心高价值器件的本土供应、而光模块制造、封装、测试及规模化交付仍保留全球供应链空间。我们认为，本轮规则对产业链的核心影响在于利润重新分配，而非需求被破坏。DSP、激光器等环节占据光模块较高价值量，美国希望将其中更多利润留在本土供应链；与此同时，AI数据

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中际旭创
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新易盛

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ZQUe

2026-09-30 13:26:32

皇氏集团（002329）正宗益生菌完美对标均瑶健康

公司着力开发具有差异化竞争优势的水牛奶、酸奶、益生菌固体饮料等核心产品，已建成广西壮族自治区内唯一的省级乳品技术研究中心和国家乳品加工技术研发分中心；公司拥有多项发明专利，水牛奶研发技术位于国内同行前列。凭借在水牛奶、酸奶及益生菌等相关领域积累的丰富、具有差异化优势的技术经验，公司被授予“广西壮族自治区长寿乡人源益生菌资源与应用工程研究中心”“广西壮族自治区水牛乳质量与安全控制技术工程研究中心”“广西水牛乳工程技术研究中心”。公司多年来持续对自有专利菌种——鼠李糖乳杆菌 Hsryfm1301

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均瑶健康
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皇氏集团

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锐富

2026-10-04 09:22:30

【每周市场机会】2026年10月5日-10月11日

📋 上周回顾上周（9月28日-10月4日）A股仅 9月28日-9月30日三个交易日（10月1日-10月7日国庆休市）。这是"节前收官 + 假期海外"的一周：节前三天缩量企稳（9月28日解禁抽血大跌 → 9月29日-30日地量微涨），9月30日平稳收官；假期海外先鹰后鸽——10月1日ISM价格分项飙升推美债破5.34%，10月2日非农爆冷仅2.9万令加息预期崩塌、风险资产大涨，净效应偏鸽派。上周《【每周市场机会】2026年9月28日-10月4日》标注的重点事件，实际影响验证： ✅ 命中（预判兑

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行云科技

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018小-车ju

中线波段

2026-10-03 19:30:04

华润入主后的天士力持续瘦身

可能对天士力还是好消息。

华润系，要彻底退出这家老牌药企了

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天士力

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青木12138

春风吹又生

2026-09-29 10:59:40

先导基电更新 2609

【1】#BE&Vital：电解质支撑路线中期不变_先导目前氧化钪储备可支撑5GW需求 ——技术路线：第一/二/三代对应电解质（BE）/阳极（Elcogen）/金属支撑（Ceres、潍柴、斗山）。预计未来5年电解质支撑仍是BE核心路线：①工艺成熟，产业链配套和规模化基础完备；②寿命长，7年 VS 2-3年；③成本优势，新路线虽有低温化、减少高成本材料的潜力，但现阶段仍依赖小批量、人工制造。 ——产能规划：BE 26/27年规划产能约2GW/5GW。先导电解质片26/27/30规划产能约1/3/10

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先导基电

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封狼居胥

2026-10-04 14:33:04

台积电翻车，A股影响几何？

黑屏门事件持续发酵！前沿芯片工艺迭代遇阻！核心受益受损方向曝光！国庆假日期间，数码圈、半导体圈子炸出来一个大瓜，网上不少行业博主爆料，台积电刚推出来的2nm新工艺，好像踩大坑了。不少搭载这套工艺芯片的新款手机，会莫名其妙黑屏、卡死，还会自动重启。手机厂商这边临时救急的办法也很粗暴，直接推送系统更新，把CPU频率往下压、电压调低，牺牲性能来稳住稳定性。先说清楚最重要的前提：目前这件事，还停留在行业自媒体爆料、圈内传闻阶段。台积电、高通两边，暂时都没有正式发公告承认这是工艺层面的系统性重大缺

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龙芯中科
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海光信息

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钱里马

2026-04-27 09:13:06

海特高新，国内唯一能量产 6 英寸磷化铟（InP）外延片

注意，是外延片，云南锗业是衬底，产业逻辑是铟-磷化铟衬底-外延片-光芯片，不要来杠了，大家都是同一条船上的。成都海威华芯：海威华芯成立于2010年，位于成都市双流区，是国内较早提供6吋砷化镓和6吋氮化镓纯晶圆制造（Foundry）服务的芯片制造企业。海威华芯投资21亿元，于2015年在中国建成了6吋砷化镓/氮化镓半导体集成电路芯片军民两用商业化生产线。2021年成功完成第三轮融资近20亿元，新的融资将持续用于开展化合物半导体芯片技术能力的突破及产能的提升，使海威华芯的技术能力持续保持领先，为

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海特高新
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东山精密

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青木12138

春风吹又生

2026-09-29 10:31:30

【安科生物】In Vivo CAR-T迎来人体数据验证，前沿细胞治疗管线价值有望重估

● #行业层面：In Vivo CAR-T迎来关键临床验证。驯鹿生物近日首次公布BCMA In Vivo CAR-T产品IASO206人体数据：10例可评估患者ORR达90%、MRD阴性率90%，高剂量组两项指标均达100%；更关键的是无需传统CAR-T的体外细胞制备及清淋化疗，单次静脉给药即可在患者体内原位生成CAR-T。虽然目前样本量仅10例、随访仍短，但初步人体数据验证了“In Vivo直接造CAR-T”的技术可行性，有望推动行业从昂贵复杂的定制细胞治疗向标准化药物模式升级。 ● #公司层

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安科生物

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积小胜V大胜

2026-10-02 20:33:17

天风通信丨蜂助手：从流量到Token布局赋能增长，大规模算力

天风通信丨蜂助手：从流量到Token布局赋能增长，大规模算力订单持续不断落地！ 🚀公司发布公告，签署57.17亿元算力服务协议。 🎁1、公司近日分别与C公司签署算力服务器采购协议、与D公司签署算力服务协议。采购协议总金额39.6亿元，服务协议金额57.17亿元(不含机柜服务费)。此前，公司已公告过和B公司签署算力协议约46.08亿元，近两月公司已落地合同金额超百亿元，对于未来年化收入贡献超20亿元! [礼物]2、公司从流量到Tokens延伸布局，看好长期增长。公司已正式启动Token工厂建设

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蜂助手

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发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-09-30 11:00:11

300146汤臣倍健：益生菌“体重管理”站上风口，Life-Space迎来题材重估窗口

先说明盘面口径：今天是9月30日，当前公开搜索还没有稳定抓到今天盘中的完整指数数据，所以这篇先结合截至9月29日收盘的市场环境来写。9月29日上证涨0.18%、深成指涨0.34%、创业板涨0.09%，但两市成交额只有1.41万亿元，创逾14个月低位，市场呈现非常明显的缩量轮动、寻找新题材特征。地产、固态电池、AI应用轮番表现，而消费并非当天主线。在这种环境下，资金真正喜欢的往往不是已经连续高潮的老题材，而是**“刚出现新催化、上市公司又有真实产品承接”的低位新方向**。而最近突然升温的“益生菌

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汤臣倍健
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均瑶健康
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蔚蓝生物
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仙乐健康

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-10-03 09:14:12

算力升级倒逼散热材料换代，石墨烯TIM技术将使哪些A股上市公司受益？

一、算力升级倒逼散热材料换代 AI芯片功耗持续攀升：英伟达GPU从A100的约400W升至GB300的约1400W，新一代Vera Rubin架构单卡约2300W，Rubin Ultra预计2600W；整机柜功耗从40kW量级升至230kW量级，芯片局部热流密度已超过600W/cm²。散热由此从"配套工程"变为算力能否释放的前置条件。热界面材料（TIM）的作用，是填满芯片、盖板与散热器之间那道被空气占据的微观缝隙——空气导热系数仅约0.026W/(m·K)，近乎一层保温层。按封装位置，TIM分三

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C鸿富诚
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中石科技
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思泉新材
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飞荣达
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道明光学

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割A公子的好酒菜

为国接盘的韭菜种子

2026-10-01 18:32:24

固态电池产业化的"落地化"拐点：四条主线与产业链全景

一、事件上海《战略性新兴产业发展"十五五"规划》明确提出推进固态电池多技术路线对比测试示范基地建设，并将全固态、液流、高性能钠电列入下一代储能攻关方向。二、核心变化产业催化重心正从"实验室突破"转向"测试验证+示范应用"。后续产业链跟踪的锚点，将从能量密度和量产时间表，切换到产品验证、客户认证、产能建设与订单落地。三、四条主线拆解： • 固态电解质·上海洗霸：氧化物LLZTO路线，与中科院上海硅酸盐所合作成立科源固能，攻克"水稳定性"痛点，离子电导率超10⁻³ S/cm；松江基地规划50

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上海洗霸
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金龙羽
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国轩高科
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宁德时代
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欣旺达

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积小胜V大胜

2026-09-30 06:54:44

【天风电子】苏州天脉：龙头平台型散热解决方案公司，进入大客户

【天风电子】苏州天脉：龙头平台型散热解决方案公司，进入大客户进入业绩释放周期 ⭐#果链散热进入放量兑现拐点苹果散热方案升级，高端机散热（VC+中导板）15美金以上ASP。公司供应大份额，预计今年30亿以上收入。明年放量全年，至少看60亿收入体量。#预计今年5亿利润，明年10亿利润，#Q3是首个业绩兑现拐点！ ⭐#光模块散热受益于客户散热需求升级，导热凝胶+VC进入行业头部客户，放量在即 1.6T光模块功耗较800g大幅提升，散热对应功耗需求从10w以内上升至20-30w，VC均热板成光模块

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苏州天脉

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积小胜V大胜

2026-09-30 06:54:10

#国科微：芯恩+晋华双Fab，SOC成本优势

🍬🍁#国科微：芯恩+晋华双Fab，SOC成本优势 🍬国科微后续SOC值得关注芯恩+晋华两大Fab带来的成本优势。 🍬逻辑端，国科微SOC代工逐步向芯恩迁移，芯恩2027年规划10万片/年。由于新Fab当前稼动率仍在爬坡，代工成本有望低于传统28nm。 🍬首款视觉SOC已完成回片测试，预计10月量产，首批1–2万片，客户包括大华、海康、小米；同时芯恩10月预计有对外活动，短期存在事件催化。 🍬存储端，国科微通过晋华获得低成本存储。产业链交流显示，DDR3小容量存储市场价格3美元+，采购

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国科微

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2026-09-30 06:45:03

【ZX制造】科森科技重大事项点评及推荐0929

【ZX制造】科森科技重大事项点评及推荐0929 #定增发行、投入液冷及机器人领域。公司发行定增，募资上限11.02亿元，发行上限1.66亿股。募投分配主要为布局液冷、机器人及补流：1）收购惠州展固科技53.26%股权：5.00亿元；2）机器人与智能终端精密结构件及模组制造项目（一期）：4.02亿元；3）补充流动资金：2.00亿元。 #并购展固科技、切入液冷领域。公司并购展固科技：1）交易方式：股权转让+增资，总对价上限5亿元；2）交易结果：取得53.26%，展固科技变为控股子公司，纳入合并报表

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科森科技

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2026-09-30 06:44:08

【先导基电】更新9.29

【先导基电】更新9.29 [太阳]事件：据行业反馈，Ferrotec光通Micro-TEC近期大幅提价【55%-82%】！！厂商披露主要系稀有金属原料供应不稳定、原料价格飙升、生产设备投资增加。 #铋业务基本盘弹性大 1️⃣800G/1.6T升级推动高端TEC需求，而碲化铋是核心材料。公司已打通Bi/Te原料—碲化铋热电材料—Micro-TEC产业链，26H1实现小批量生产并向光通信等客户送样、通过相关测试，后续有将直接受益。 2️⃣2026H1公司铋材料收入9.96亿元，占收入87%。截至6

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先导基电

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2026-09-29 06:29:49

【东吴电新】汇川技术：第一大股东增持彰显信心

【东吴电新】汇川技术：第一大股东增持彰显信心，工控强α，AIDC&机器人打开成长空间 #事件： 9月24日，基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心和长期投资价值的认可，公司第一大股东汇川投资（董事长朱兴明先生一致行动人）拟于6个月内通过集中竞价、大宗交易等方式增持公司股份，增持金额1.5-2亿元、不设价格区间，资金来源为专项贷款及自有资金。 #股权激励计划，9月22日，公司公布第八期股权激励计划，其中考核目标为26-29年剔除联合动力影响后的扣非归母不低于49/57/68/83亿元，同比+23%/

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汇川技术

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2026-09-29 06:28:58

【优利德】矢量网络分析仪（VNA）交流干货总结

🚀🚀【优利德】矢量网络分析仪（VNA）交流干货总结 1、VNA团队：是国内最早研发网分的团队之一，98年推出第一款VNA，与电科思仪同时起步，技术对标，团队负责人已有超30年VNA研发经验，技术积累深厚。 2、VNA进展：#目前67G矢量网络分析仪整机研发完成，已有样机，现阶段主要针对软件优化、产品稳定性等方面做收尾工作。且预留后续110G以上网分接口，#预计27年推出110G以上VNA仪器！ 3、生态配套：是德VNA强大在生态的建设，优利德正同步对接合作伙伴，搭建产品生态，如开关矩阵、夹具

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优利德

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继续call❗❗#新集能源，不同方法的资本利得涨幅空间测算

【长城证券-能源开采】继续call❗❗#新集能源，不同方法的资本利得涨幅空间测算 #接上一段观点，新集能源，再提供股息率锚的测算方法。 [太阳]方法一：我们用的【估值锚】（前述微信观点已说明）。公司的PE估值可以阶段性给予15倍（过渡性估值，煤炭估值锚）和20倍（介于神华和长江电力之间估值锚）。同时考虑公司业绩提升，2027年更有望是戴维斯双击。当前296亿市值，阶段性市值目标分别是390亿（26亿×15倍，幅度32%）、495亿（33亿×15倍，幅度67%）、660亿（33亿×20倍，幅度12

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新集能源

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2026-09-30 06:40:14

固态设备板块重点推荐：《新型电池产业发展“十五五”规划》发布

固态设备板块重点推荐：《新型电池产业发展“十五五”规划》发布，明确2030年全固态电池初步规模化应用目标 [红包]事件：9月28日，工信部、发改委等七部门联合印发《新型电池产业发展“十五五”规划》，《规划》提出到2030年，我国新型电池产业规模实现稳步增长的目标。 [太阳]《规划》中固态电池相关内容解读： 1、核心工艺：“先进工艺开发。开发厚电极、干法电极、热压转印等电极制备技术，研究高精度叠片、多层极耳激光焊接技术、等静压等电池制造技术和超声喷涂、膜电极等量产技术。”——进一步明确了#干法电极

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先导智能
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杭可科技

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【非AI PCB 涨价链】涨价周期及持续性增强，汽车方向有望

【非AI PCB 涨价链】涨价周期及持续性增强，汽车方向有望领涨一、涨价传导：上下游一体化下顺价顺畅，Q3-Q4为利润反转关键窗口。 PCB产业链呈电子布→覆铜板→PCB 的一体化传导，上下游协同性强，顺价基础稳固。传导存在时间差，PCB 环节通常在原材料涨价后1-2个季度完成顺价；#Q3起PCB进入加速顺价期，预计为传统PCB业绩释放的首个密集季度，亦是利润拐点确认的关键节点。二、涨价持续性：供给偏紧叠加格局优化，需求稳健升级，支撑涨价趋势延续。 #供给端：原材料紧缺下转为配置制，龙头

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景旺电子
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2026-09-28 06:42:53

【AI新材料周观点-20260927】AI应用端叙事升温，关

【AI新材料周观点-20260927】AI应用端叙事升温，关注AIDD与Agent 1、市场观点随着Meta Connect 2026召开，以及英伟达、Anthropic持续加码AIDD，Coding之外的AI应用场景能见度正在逐步提升。往后看，随着Anthropic上市预期升温，AI应用端有望持续迎来新产品、新场景和产业事件催化；如果后续模型厂ARR、CSP Capex等核心指标同步改善，市场对AI远期需求持续性的担忧有望边际缓解，产业链情绪和估值中枢存在进一步修复空间。现阶段建议重点跟踪A

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天通股份
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中石科技

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中美达成"300亿美元"对等降税安排，利好家电等行业出口

中美达成"300亿美元"对等降税安排，利好家电等行业出口中国对美国出口降税品类包括:小家电、玩具等。受益标的包括:石头科技/安克创新/美的集团/绿联科技/新宝股份/德昌股份等石头科技:美国收入占比接近20%，2025Q2开始收到加关税影响，净利率出现明显下跌，虽然部分产能已经转移到东南亚，但东南亚成本高于国内，如果减税，仍有利于公司提高美国市场净利率。安克创新:美国收入占比40%左右。2025Q3起受到加征对等关税影响，但公司通过结构升级等措施保持毛利率逆势提升。#当前预计仍有移动电源/耳

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绿联科技
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新宝股份

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-30 14:41:50

人形机器人核心传动部件——精密减速器观点更新

人形机器人核心传动部件——精密减速器观点更新一、产业拐点 2026年作为人形机器人商业化元年，单台人形机器人谐波减速器用量达14台，价值量占整机30%-40%，叠加国产替代持续推进，赛道正从“技术验证期”迈入“订单兑现期”。人形机器人为减速器行业带来新增量，预计到2030年，人形机器人减速器市场增量空间约908亿元，2025年至2030年复合年均增长率达173%，国产化进程加速。头部标的凭借技术壁垒与客户优势，已率先进入盈利释放通道。二、技术路线格局谐波减速器：竞争最充分赛道，适配肩、肘、

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