韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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第九届【长韭杯】0706实盘大赛跟踪
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-07-06 16:57:28

【开源通信】再次强call液冷：终局赛道❗️空间巨大❗️放量斜率陡峭❗️

【开源通信】再次强call液冷：终局赛道❗️空间巨大❗️放量斜率陡峭❗️4月领先全市场第一个重磅提示“液冷产业重大变化”，多篇研究报告&电话会议持续坚定看好，重视Q3液冷或迎来兑现。 Rubin&TPU或开启全液冷时代，Q3液冷有望迎兑现。液冷为AI核心环节，具备通胀逻辑液冷是AI算力产业链的核心决定环节。单芯片功耗跨越式跃升后风冷已触及物理极限，散热不到位则GPU/TPU自动降频，散热不稳定则训练任务中断损失较大，散热不可靠则万卡集群无法线性扩展。随着芯片性能提升，互联带宽提升，光模块速率提升

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英维克
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申菱环境
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银轮股份
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大元泵业

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发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-07-06 13:33:45

星网锐捷点燃交换机行情，000063中兴通讯：AI算力网络底座里的光交换大票预期差

今天星网锐捷业绩大增带动交换机板块大涨，市场开始重新理解一个逻辑： AI算力不只需要GPU，也需要高速网络。过去市场炒AI硬件，最先炒的是GPU、服务器、光模块、液冷、电源、PCB。但真正的AI集群要跑起来，底层必须有一张高速、低延迟、大带宽、高可靠的网络。这张网络的核心，就是交换机。而交换机继续往上升级，最终指向两条主线：第一条：数据中心高速以太网交换机第二条：光交换 / 全光网络 / OTN / OXC 星网锐捷业绩大增，本质上是市场对“交换机需求强、AI网络建设提速”的一次验

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星网锐捷
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紫光股份
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菲菱科思
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中兴通讯
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共进股份

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白股精

2026-07-06 14:07:58

交换机：从英伟达登顶说起：数据中心交换机格局大洗牌

AI大模型训练驱动算力互联需求井喷，数据中心交换机赛道景气度向好。2026年第一季度全球数据中心以太网交换机市场规模达100亿美元，同比增长61%；预计2026年全年总销售额同比增长86%，5年复合年增长率36%。英伟达首次登顶该市场榜首，单季营收21亿美元，份额21.5%，同比暴增193%。国内格局方面，紫光股份（新华三）以37.7%份额位居中国数据中心交换机市场第一，华为份额35%-40%紧随其后，锐捷网络位列前三。技术端，800G高密交换机已规模商用，1.6T端口出货量预计年内突破百万大关

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工业富联
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锐捷网络
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紫光股份
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盛科通信
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共进股份

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低位逻辑

躺平的老韭菜

2026-07-06 14:50:02

抖音热搜第一，六蓝水库，国统股份实锤受益

S国统股份(sz002205)S 有深交所公告、工商、中标文件佐证 1. 中标环北部湾广西水资源配置工程 2024年8月公告中标该国家重大水利工程管材采购项目，中标金额5.94亿元，横州为项目核心段、西津泵站所在地属实。 2. 2025年在横州市南乡镇设立全资子公司广西西津管业 2025年3月深交所发布投资设立子公司公告，工商信息显示国统股份100%持股，注册资本6500万，厂区落地横州南乡镇，定位就地生产PCCP管道供给本地调水工程，全部属实。 3. 子公司职能广西西津管业主营PCCP输水管

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国统股份
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青龙管业
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华蓝集团

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八卦猫

疯狂打赏的公社达人

2026-07-06 16:41:39

龙头中公！今日盘中发酵、信息差、段子！0706

盘中发酵 7月6日，建滔发布涨价函：FR4上涨15%，PP上涨15%。高开低走三星SDI已向台湾电池组公司新普洛科技供应数亿个用于人工智能数据中心(AIDC)的电池单元。蔚蓝锂芯何庭波7月3日发布韬定律V2版论文，相比5月25日V1版，大量关键信息首次以论文形式正式披露。先进封装 —— # 盛合晶微 # 长电科技 # 甬矽电子 # 通富微电 # 晶方科技晶圆级制造 —— # 中芯国际 # 华虹混合键合 —— # 拓荆科技 # 北方华创 # 迈为股份配套工艺 —— # 芯碁微装 # 芯源

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中公教育

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-07-05 23:48:14

【申万计算机】华为昇腾更新：出海+订单新变化0705

【申万计算机】华为昇腾更新：出海+订单新变化0705 出海第一站-韩国：根据CNMO科技，华为正计划在26Q4将昇腾950DT、950PR两款芯片以及Atlas 950 SuperPod计算平台Atlas系统推进韩国AI加速器市场，目前已确定分销商合作协议，正在推进技术培训、定价制定和本地化营销相关工作。华为昇腾950系列产品与Deepseek等大模型深度适配，国模+国芯出海即将开始！昇腾超节点中标数据港项目：神州数码7.2发布中标公告，中标杭州瀚融信息技术有限公司（数据港）超节点服务器

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华丰科技
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杰华特
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华正新材
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软通动力
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航天电器

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齐静春

买买买的机构

2026-07-06 18:43:13

欣旺达+博力威：白发股神力挺，全球BBU电芯全面紧缺，国内稀缺可量产核心标的

感谢各位老师的长期关注，本文章仅为学习交流不作为任何投资参考建议！全球 AI 算力建设进入爆发周期，AIDC 服务器标配 BBU 备用电源电芯供需格局彻底反转，行业迎来持续性缺货涨价周期。外媒实锤三星 SDI、松下两大头部厂商 BBU 电池供应短缺，北美 Meta、亚马逊等海外云厂商大规模抢货，日韩供给缺口持续扩大，国产替代窗口期全面打开。白发股神连夜发帖深度拆解 BBU 产业链供需缺口，全力看多 BBU 电池主线。欣旺达作为 A 股稀缺具备 BBU 定制化量产能力的电池龙头，技术全面对标

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欣旺达
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博力威

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财闻私享

2026-07-06 21:56:10

晚间 A股值得关注的资讯

今天指数微跌，但各种题材却是惨兮兮：光纤杭电、永鼎周末发布业绩预增公告，集体高开后被砸到跌停或大跌；商业航天长十乙消息不断，概念股一样高开到大跌；电子布盘前又有涨价消息，中国巨石高开被摁跌停；上周五涨停最多的机器人，今天多只概念股位居跌幅榜前列。很多股票，开盘红不过三秒，立马就被摁到深水摩擦，行情之难，相信大家都有切身体会。今天相对比较强的，是华为韬定律带动的国产半导体设备线，中报业绩线除了光纤比较拉跨，存储等其它方向还是有不少正反馈。今天盘后，又有多家A股公司发了中报业绩预增公告，比较有

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中国平安

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韩立

2026-07-06 18:54:36

天融信+天源迪科｜国产算力交换机黄金赛道，双龙头国产替代全面提速

友情提示：文章仅为个人思考，不做投资意见和参考！！ #数据中心交换机 #算力网络 #国产交换芯片 #AIDC 算力服务器全球 AI 算力建设进入爆发周期，AIDC 数据中心对高速、高可靠、自主可控交换机需求持续井喷，海外高端网络设备供货受限、交付周期拉长，算力交换机国产替代迎来黄金窗口期。两大核心标的形成双线共振：天融信推出搭载国产交换芯片的全系列智能交换机，实现算力网络核心元器件自主可控；天源迪科（金华威）完整布局 7 大系列 CloudEngine 数据中心交换机产品矩阵，全面覆盖 A

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天融信
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天源迪科

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挖宝

公社达人

2026-07-06 20:46:56

广西洪水严重，关注本地工程机械，抢险救急和灾后重建的核心

根据广西南宁市、贵港市当前的台风暴雨洪水防御形势，按照广西水利厅洪水防御工作预案，经综合分析研判，广西水利厅决定自7月6日16时将针对南宁市、贵港市的洪水防御二级应急响应提升为一级应急响应。发洪水抢险、灾后恢复都大量需要工程机械，分两大场景一、汛期抢险（堵溃口、排涝、救人）刚需设备 1. 挖掘机 - 装沙袋、铲土石方筑子堤、封堵河堤溃口；清理河道淤泥、障碍物疏通泄洪通道；推倒危险危房防止垮塌伤人。 2. 装载机 - 快速转运砂石、编织袋、抢险物料，短途堆筑防洪堤，清理路面漂浮杂物。 3. 推

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柳工

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-07-06 16:55:39

【液冷板块更新】谷歌供应链大会在即，26Q3液冷公司逐步进入订单兑现期，继续看好板块性机会

【液冷板块更新】谷歌供应链大会在即，26Q3液冷公司逐步进入订单兑现期，继续看好板块性机会260706——天风家电团队 ❗7.13谷歌供应链大会在即，叠加26H2液冷板块逐渐转入订单密集兑现期，建议加大配置 ⭐Rubin全新架构下，单柜价值量进一步提升，英伟达6月21日发布全球首个100%液冷平台Vera Rubin(45℃高温进水、2026年秋季量产、写入DSX AI工厂参考设计)，预计2026年全球AIDC液冷市场保持快速增长。核心标的梳理一次侧冷源：中央空调/冷水机组/压缩机 #冰轮环

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申菱环境
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同飞股份
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大元泵业
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飞龙股份
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祥鑫科技

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题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

2026-07-06 21:50:25

0706图表：电子元器件分销、电池备份单元BBU、AI电力出海、液冷等

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~ 【电子元器件分销】图表 2026年7月6日盘后，据券商点评，云汉芯城发布中报业绩预告，预计上半年归母净利润1.58亿元–1.74亿元，同比增长192.31%–223.08%。这份预告的意义不只是公司自身高增，更重要的是验证了电子元器件分销链正在迎来景气回升、订单放量和经营杠杆释放。【电池备份单元BBU】图表 2026年7月5日，海外媒体TheElec报道，三星SDI、松下等厂商数据中心电池

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中电港
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英维克

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韭菜团子

2026-07-06 18:25:34

07月06日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！【韭研AI】服务基于公社实战理解的agent工具包（如：个股新驱动，一查便知全网最新逻辑）聚焦公社内容和官方资讯的AI问

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寒武纪

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无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2026-07-06 18:20:26

“AI+创新药”三大龙头公司，各有什么独特优势？

前言：很多人幻想的AI是，点击一下之后实现自动工作，然后自己躺赢。但事实是，现在的Agent 自动化，绝大多数都是只能活在特定温室沙盒里的“半成品”，大模型底层的核心哲学是“基于概率的下一个Token预测”。只要是概率，就必然存在不可控的幻觉(Hallucination)。假设一个AIAgent在处理单个任务时的准确率是95%。当你要实现全自动长链路，把任务拆解成10个步骤时，整个系统的整体成功率就会滑落到:59.87% 在资本吹嘘的“明年AI就能实现全人类躺平、大模型无所不能、公司不需要员工”

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泓博医药
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博济医药
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成都先导

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-07-06 15:43:53

7.6个股信息差（哀鸿遍野）

盘中段子汇总华为韬定律V2版出炉（航天电器、中天精装、中国长城、概伦电子、格林达、万通发展等）上半年上海脑机接口融资事件数量占全国近60% 华为Mate90系列有望搭载基于韬定律的新麒麟芯片博主爆料，苹果首款折叠屏iPhone Ultra目前已开始小批量生产，最快将在本月底进入大规模量产阶段 AI大模型训练驱动算力互联需求井喷，数据中心交换机赛道景气度向好（紫光股份、星网锐捷、菲菱科思、神力股份、联德股份·、扬子新材等）机构：AI高端MLCC激励日韩大厂订单出货比创新高 2026年下半年

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中石科技
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蔚蓝锂芯
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航天电器
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黄河旋风
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紫光股份

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白股精

2026-07-06 14:22:44

3D堆叠：华为韬定律炸场，长电良率反超三星：中国封测军团的3D堆叠突围战

3D堆叠技术通过垂直方向芯片集成，突破传统2D封装在速度、功耗和面积方面的物理瓶颈，已成为后摩尔时代半导体产业的核心演进路径。2024年全球3D堆叠芯片市场规模约67.4亿美元，预计2031年增至95.2亿美元（CAGR 5.6%）。更广义的先进封装市场2026年预计达587亿美元，同比劲增97%，其中2.5D/3D IC封装细分规模达628亿美元，3D IC技术占比超49.6%。 AI算力需求爆发是核心驱动力。采用Chiplet架构+3D堆叠封装的AI加速芯片，相比同制程单芯片方案，算力提升2

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长电科技
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通富微电
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华天科技
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晶方科技
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中微公司

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孙姐的小迷弟

2026-07-06 12:56:29

🔥🔥【重磅】华为韬定律2.0发布弯道超车+昇腾950超节点—0707更新

🔥🔥【重磅】华为韬定律2.0发布弯道超车+昇腾950超节点，国产算力出海打响革命第一枪！—0707更新 📈【驱动消息】 ➠周末华为韬定律2.0重磅发布明确核心技术路线，弯道超车！ ➠俄罗斯Sberbank行长亲口说，想买中国芯片跑自家大模型GigaChat； ➠韩国，华为2026年正式开卖昇腾950，已有云厂商锁定首批2000片订单； ➠马来西亚计划部署3000台昇腾AI服务器；甚至拉美也在考虑中。 #预期会议:7月17华为正式发布昇腾950超节点真机，将迎来重磅更新！ [庆祝][庆祝]建

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华丰股份
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中芯国际
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盛合晶微

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041韭阿白

航行五百年的公社达人

2026-07-06 18:23:34

260706明日看好方向投票

【1】人形机器人： 1）网传特斯拉已下2026年7月订单，部分供应商排产已经排到8月，预计7月量产起点乐观； 2）2026年7月2日，证监会同意宇树科技首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请； 3）2026年6月30日，优必选首次公开展示了50余款全尺寸超仿生人形机器人，含男款/女款不同外观、体态，U1机器人将于2026年9月16日开始交付，【2】半导体： 1）设备：全球超级扩产周期下，先进逻辑预计2026年Q3加速下单，未来先进客户订单会持续招预期，海外三星海力士等有望推动新一轮存储扩产落

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江波龙

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-06 14:39:06

存储或极度紧缺！存储行业正从“周期商品”向“AI战略资源”完成范式转变

近日，三星启动Q3通用DRAM合约价谈判，目标最高提价20%，LPDDR涨幅有望突破20%，这已是行业连续第三个季度大幅涨价，直接打破“涨价见顶”的市场预判。同期，美光官宣93亿美元日本广岛工厂扩建计划，日本政府提供最高5000亿日元补贴，新工厂专注生产HBM等高带宽存储，设备安装要到2028年下半年才启动。需求持续爆发、新增产能远水难解近渴，叠加国际投行集体看多，存储行业正从“周期商品”向“AI战略资源”完成范式转变，估值、盈利、竞争格局全面重塑。一、四大颠覆性变化终结旧周期高盛明确本轮行

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江波龙
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万通发展
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盛景微
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中电港
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韭菜低位挖掘

高抛低吸的韭菜种子

2026-07-06 12:31:30

BBU电池出现了短缺时代万恒：四倍空间！官网实锤产品包含BBU

🔥🔥时代万恒：四倍空间！官网实锤产品包含BBU，英伟达GB300最大增量环节 1⃣GB300将新增BBU（Battery Backup Unit，电池备份单元），是最大增量环节。其中#电池占了约60%的比重，是BBU的最大价值量。 2⃣当前BBU电芯市场均为高倍率小圆柱电池，主流为18650 2.0电池。定价上，18650 2.0电池价格将由5.5-6元/颗升至10-15元/颗，#每颗涨价约6元。 3⃣时代万恒两条18650电池产线年产1.44亿只圆形锂电池，#官网实锤包含BBU备份电池，具

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蔚蓝锂芯
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时代万恒
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白股精

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数据中心交换机，最核心的10家公司和产业链梳理

数据中心交换机：是部署在数据中心内部，专门用于连接服务器、存储设备等IT设施的“网络交通枢纽”。它负责将所有设备产生的海量数据流量进行高速汇集、精准转发和路径调度，是算力集群的“神经系统”。它的核心作用是构建低延迟、零丢包的无损网络，支撑AI训练、云计算等高并发任务。通过支持RDMA（远程直接内存访问）等技术，它能确保数据在成千上万台服务器间高效流通，是数字经济时代不可或缺的底层硬件基石。本期我们聚焦数据中心交换机产业链，根据业务关联度和核心竞争力，筛选出最核心的10家公司，供大家进一步研究

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紫光股份
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锐捷网络
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中兴通讯
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共进股份
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菲菱科思

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股道易说

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交换机：AI算力引爆，净利暴增410%

交换机：AI算力引爆，净利暴增410% 核心逻辑：AI数据中心交换机进入“需求放量+速率升级+国产替代”三重共振。互联网大厂、运营商、政企云及智算中心持续扩产，国产交换机、交换芯片、组网方案导入比例有望抬升。锐捷网络预计Q2净利润环比增长288%-410%，数据中心交换机业务大幅增长，印证行业景气度持续攀升。战略价值：交换机是数据中心网络核心设备，800G/1.6T高速交换机需求随AI算力集群扩张爆发。国内品牌厂商市占率持续提升，交换芯片国产替代加速，ODM代工厂深度受益于大客户放量，工业级交

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紫光股份
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锐捷网络
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星网锐捷

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发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-07-06 15:18:17

每日产业链一张图梳理介绍今天是华为韬定律和数据中心交换机

今日最强主线：AI算力/交换机/国产算力硬件连板里有星网锐捷，首板里同时出现紫光股份、菲菱科思、共进股份、中电港、概伦电子、航天电器、崇达技术、中国长城、中石科技，这条最像今天的主线扩散。这条明天看两个信号：星网锐捷能不能继续强封；紫光股份这种大成交核心能不能高举高打。如果星网锐捷断得难看，交换机首板大概率分化。做这种产业链图的目的，是把零散的题材资料、个股逻辑和上下游关系，整理成一张更容易理解、传播和复盘的全景图。它不是简单罗列公司，而是帮助快速看清楚一个题材为什么炒、核心环节在哪

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中兴通讯

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高抛低吸的老司机

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先进封装成“韬定律”关键，开启国产半导体的全新黄金时代

近日，华为董事、半导体业务部总裁何庭波在ChinaXiv平台更新韬定律论文V2版本，首次披露麒麟2026至2029四代芯片的研发进度，同时将技术路线图延伸至2031年，提出主频突破5GHz、晶体管密度突破400 MTr/mm²的宏伟目标。这一事件不仅标志着华为在国产高端芯片技术路线上迈出里程碑式的一步，更彻底打破了过去十年全球半导体产业“摩尔定律放缓、技术进步失速”的普遍焦虑。韬定律的核心逻辑，是跳出传统平面制程微缩的路径依赖，通过“逻辑折叠”的三维架构创新，在不依赖最先进EUV光刻机的前提下

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甬矽电子
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三佳科技

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贵妃醉韭

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电子级PPO/PPE/MPPO上游原材料核心上市公司名单

圣泉集团将于7月13日起上调PPO等低聚物产品价格涨幅15%～20%】7月6日，记者从知情人处独家获悉，圣泉集团将于2026年7月13日起，对PPO、PPE、OPE及MPPO低聚物系列产品实施价格调整，整体上调幅度为15%～20%。据知情人士透露，本轮调价主要受国际地缘政治冲突持续冲击，全球原材料市场波动加剧，核心原料采购成本大幅上涨。此前，公司通过提前战略备货及自行消化成本压力，长期维持售价稳定；但随着备货库存逐步见底，成本居高不下，适度提价已成为保障稳定供应的必要举措。电子级PPO/PP

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浙江龙盛
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万华化学

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白股精

2026-07-06 20:04:36

AI服务器电源从5.5kW冲到18.5kW，功率器件和TLVR电感谁先拿到订单

AI 服务器功率继续往上走以后，供电系统要先解决三个问题：怎么少损耗，怎么少发热，怎么把大电流稳稳送到芯片旁边。这三个问题，对应到产业链上，就是 800V 直流、SiC、功率器件、TLVR、电感和电容。不同环节都会受影响，但客户导入和订单兑现的顺序并不一样。先把两个业务锚点放在前面。服务器电源从过去常见的 5.5kW 左右，往 18.5kW 走，后面还要看 20kW、30kW。板级侧，两相 TLVR 方案下，单卡 TLVR 电感价值量约 200元。这两个数字放在一起，意思很直接：机柜

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士兰微
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扬杰科技
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天岳先进
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顺络电子

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追牛寻金

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液冷（更新）

一、液冷的必要性：芯片功耗的跨越式提升使得风冷触及物理极限，液冷不仅成为标配，其单机柜价值量也在持续提升（即“通胀逻辑”）。物理瓶颈倒逼：单芯片功耗大幅跃升后，散热不到位会导致GPU/TPU自动降频甚至训练中断。液冷已成为AI算力产业链最关键的价值环节，渗透率从个位数快速提升。价值量提升：新一代平台（如Vera Rubin）采用了加工难度更高的微通道冷板技术，配套的Manifold（分水器）以及CDU的换热能力要求也显著提升，带来单环节价值量的增加。二、事件催化：谷歌供应商大会将在7月

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大元泵业

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沐风知研

中线波段的公社达人

2026-07-06 09:31:27

最具价值的逻辑挖掘最强预期差 20260706

领益智造北美万亿市值未官宣巨头：独家机器人项目，单机价值10万美金，初期月产能500台，独家供应结构件、关节、整机组装，已拿到正式PO订单，下半年放量 T：新增100+全新图纸料号，已在越南落地量产 F：单机价值1万美金，供应充电、散热、结构件、部分次组装国内：供货智元、天工、优必选、银河等国内人形机器人厂商，2026年出货目标超2万台华菱线缆它是可复用火箭点火线和卫星太阳翼展收缆的唯一供应商，市占率高达80%。公司单箭asp达400-500w，单星asp达200-300w。通过子公司

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2026-07-06 18:09:26

交换机进入"需求放量+速率升级+国产替代"三重共振

交换机这轮不是普通周期反弹，而是被 AI 数据中心、企业网络更新、Wi-Fi 7、多千兆升级、组件涨价、国产替代一起推起来。IDC 数据显示，2025 年四季度全球以太网交换机市场同比增长 35.1%，全年收入 551 亿美元，同比增长31.5%；其中数据中心交换机 2025 年全年增长 53.5%。这说明交换机已经不是边缘设备，而是 AI 基建的核心环节之一。最关键的是，交换机不是单纯“卖设备”，而是算力扩张的必需品。GPU 越多，服务器越多，东西向流量越大，网络瓶颈越明显，交换机的价值

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