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第八届【长韭杯】0624实盘大赛跟踪
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
韭菜团子
2026-06-22 17:52:53
韭研AI — 实战派投研助手,焕新归来!
我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限,产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下,我们在2024年9月底选择下线迭代。 秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心,我们对信息平权和技术平权高度关注,随着大模型的升级,经多轮打磨、优化和实测,如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。 韭研AI投研助手——指定信源筛选后,语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。 超多惊喜资料和功能,等你体验。 更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P
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贵州茅台
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无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2026-06-24 17:30:56
AI服务器催生精密电阻高景气,一文详细解析产业链机会!
核心观点: 1.被动元件“三杰”(MLCC、电阻、电感)作为电子工业的基础耗材,过去十年出现了“2018年、2021年、2026年三轮典型缺货涨价行情”,每一轮缺货、涨价、交期拉长,都给零售价格带来最多5-10倍的涨幅。 2.目前电容(MLCC和MLPC)出现了风华高科、艾华集团等大牛、电感出现了麦捷科技、顺络电子等牛股,但是电阻行业一直被忽视,但是随着日系大厂(村田、TDK等)战略收缩,主动放弃利润微薄的通用型MLCC、常规电阻产能,全力转向车用、高端工业市场,高端电阻集体涨价,国内电阻企业遇
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钧崴电子
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风华高科
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艾华集团
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麦捷科技
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-24 16:36:55
【中泰电子】存储+先进大扩产趋势浩浩汤汤,重视设备板块历史性机遇!
【中泰电子】存储+先进大扩产趋势浩浩汤汤,重视设备板块历史性机遇! #国内两存扩产超预期、先进制程扩产超预期的概率大、建议重视! 三重逻辑共振,三大下游拐点重叠 #第一重逻辑;存储大涨价,全球大缺货,国内两存抓住窗口期积极扩产抢占市场,推动国产化率快速提升。 #第二重逻辑:先进制程必将大扩产,解决国产AI最卡脖子环节及众多高端应用芯片制造瓶颈。 #第三重逻辑:国内两存、逻辑晶圆厂做大做强。两存将有望复制面板成长逻辑成为全球领先企业,逻辑晶圆厂体量持续壮大。 三大下游拐点:国产线良率改善拐点+明年
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富创精密
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北方华创
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微导纳米
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华海清科
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联合化学
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哆啦 A 梦
2026-06-24 18:40:15
沧州明珠:高端陶瓷涂覆隔膜龙头,7月电池强制国标落地打开增量,锂电隔膜量价齐升
内容为个人分享,不作为投资参考建议,希望各位老师多多关注! 一、核心逻辑:史上最严电池安全国标 7 月 1 日强制落地,陶瓷涂覆隔膜由选配转为法定刚需,行业供给缺口持续放大 2026 年 7 月 1 日,国家强制国标 GB 38031-2025《电动汽车用动力蓄电池安全要求》正式全面实施,被业内称为史上最严动力电池安全新规。新标准彻底推翻旧版 5 分钟逃生要求,硬性规定电池热失控后整包不起火、不爆炸,新增 150J 底部撞击、300 次快充循环短路两大严苛测试项目。 常规普通 PE 隔膜耐温仅
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沧州明珠
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放牛班的夏天
绝不追高的散户
2026-06-24 12:15:25
跃岭股份,10倍,30倍,70倍预期差
理由1、参股福建中科光芯(10.09%) 中科光芯实力不比源杰科技差,公司规模相当,社保参保人员都在700人左右,研发团队中科光芯平均学历高于源杰科技 看机构对中科光芯的定位,国内代表企业,和华为海思,源杰,长光同一档 中科光芯的产品 200G EML芯片 400mW CW光源,国内进度第一,领先所有上市公司,源杰,长光都还在实验室阶段, 磷化铟,CW光源激光器,卡住CPO命运的咽喉 看看市场热点 长线有云南锗业十多倍 中线有宿迁联盛翻倍 连板有兴业科技四板 中科光芯磷化铟全产业链IDM,拥有M
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跃岭股份
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兴业科技
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宿迁联盛
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云南锗业
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-24 13:56:50
从过剩到紧平衡:VC涨价潮开启
近日,锂电添加剂核心赛道率先释放明确的新一轮涨价信号:核心品类VC(碳酸亚乙烯酯)大幅上涨,当前市场主流报价已攀升至15.5万元/吨,多家头部行业研究机构普遍预判,后续价格将快速上行至18-20万元/吨的区间,不排除下游需求旺季驱动下价格进一步超预期上涨的可能。不同于过往几轮细分材料的短期情绪炒作行情,本轮VC涨价是高危化学品供给刚性约束、下游锂电产业旺季需求复苏、行业新增产能投放全面延后三重核心逻辑共同支撑的确定性供需错配行情,全VC产业链的相关布局标的,即将迎来业绩兑现与估值抬升的双重修复窗
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海辰药业
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海科新源
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天赐材料
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永太科技
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孚日股份
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-24 16:05:42
【东北空间科技】商业航天: 长征十号乙航警发布,重点关注板块七月行情 @
【东北空间科技】商业航天: 长征十号乙航警发布,重点关注板块七月行情 @ ��CZ-10B由航天一院研制,据航警信息,火箭首飞窗口预估在7月10日-13日。此前,CZ-10A完成成功完成海上溅落试验,本次任务或将同步开启全球首创海上网系回收技术验证。CZ-10B未来将主要承担低成本货运、卫星互联网组网任务。 ��朱雀三号遥二在酒泉也已于节前运输至专用发射塔完成竖立,静态点火顺利情况下,预计本次任务发射窗口期将在7月中上旬。回收技术是当前国内商用火箭产业化落地的核心卡点,本次发射市场将高度关注一子
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航天工程
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海兰信
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广联航空
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超捷股份
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世运电路
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超短低吸的老司机
2026-06-24 18:58:16
雪迪龙:半导体气体检测设备全球龙头,直供台积电/三星/长存长鑫,对标长川精测
提示:文章个人思考,仅供交流,不做任何投资建议!感谢各位老师关注! 存储龙头扩产,#电子特气纯度监控设备将率先受益。 半导体气体设备国产替代空间巨大,全球 半导体气体分析长期由海外垄断,国产化率不足 10%,国内晶圆厂扩张 + 自主可控双驱动,气体检测设备迎来黄金替代期,空间超百亿。雪迪龙半导体设备直供台积电、三星、长鑫长存,对标长川科技、精测电子,空间极大。 一、核心基本面:全资海外子公司完成 7nm 制程验证,全球一线晶圆厂全覆盖 雪迪龙依托全资比利时子公司 Orthodyne(傲领),成为
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雪迪龙
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Sam
一路向北的老股民
2026-06-24 18:41:37
西陇科学:两用物项管制深度受益,正丙醇锆唯一对手日本东曹
西陇科学 【全球唯一量产对手日本东曹,锆前驱体属于高端陶瓷、军工耐高温涂层、固态电池电解质两用材料,纳入精细化学品两用管控范畴】 1)正丙醇锆:MLCC高端材料“独家卡脖子品种” 不可替代属性 高端01005微型MLCC、固态电池LLZO电解质、纳米氧化锆粉体,只能用正丙醇锆溶胶-凝胶法制备,普通锆盐杂质过高无法使用,是整条产业链唯一上游前驱体。 垄断格局突破 • 过去全球由日本东曹独家垄断,东曹现在优先保日韩本土MLCC厂,对外限供、拉长交期,全球供给缺口打开。 • 国内唯一百吨级量产上市企业
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西陇科学
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
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供给刚性+需求爆发:金属铋如何成为1.6T光模块的隐形命门
近日,AI算力硬件赛道的一个隐形战略卡点正在浮出水面:原本被视为小众工业金属的铋,正依托碲化铋基Micro TEC温控器件,成为800G/1.6T高速光模块迭代进程中,同时叠加中国出口管制壁垒与AI技术刚性需求的核心战略材料。这一轮行业行情的核心逻辑,早已脱离传统小金属涨价的单一叙事,而是一场围绕7月日本厂商库存清零窗口期,国产Micro TEC从“备用选项”跃升至“主供角色”的历史性替代机遇。 一、供需格局重构:出口管制重塑全球铋产业链定价权 全球铋资源的供给格局从根源上就高度集中:全球85%
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驰宏锌锗
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株冶集团
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豫光金铅
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剑桥科技
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明冠新材
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-24 12:44:57
【中泰机械 | 商业航天】长征10乙航警披露,行情启动信号
【中泰机械 | 商业航天】长征10乙航警披露,行情启动信号 国内商业航天行情相对独立,# 更依赖自身可回收火箭技术突破打开板块弹性空间,长10是国家队可回收火箭型号,长10甲今年2月首飞溅落阶段任务圆满完成,复飞预期实现船上网捕回收,技术突破可能性极大。 1️⃣4月8日,长10乙完成总装厂房发射工位的垂直转运,# 开启为期一个月板块行情。后续火箭推迟板块回调。2️⃣6月24日,长10乙火箭转运前往商发2号发射工位。航警已出,发射时间预估7月10-13日,朱雀三号紧随其后。 三重催化,带动航天板块
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航天工程
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巨力索具
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飞沃科技
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信维通信
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八卦猫
疯狂打赏的公社达人
2026-06-24 17:06:16
今日盘中发酵、信息差、段子!0624
盘中发酵 台积电已陆续向客户通知调涨晶圆代工价格,涨价范围不仅涵盖市场盛传的3奈米制程,更扩及7奈米及以下所有先进制程,整体涨幅约5%至10%,影响范围涵盖约75%的晶圆营收来源。中芯国际 截至今年6月,豆包大模型日均Token调用量已突破180万亿,过去一年增长超10倍。宏景科技 时隔八年重回第一!中国纯CPU超算“灵晟”力压美国再夺TOP500榜首 航宣长征十号乙发射时间窗口为7月10日13:00-7月13日17:00。航天工程 霍尔木兹危机引爆原油储备扩建潮 中短期需求有望达到10亿桶。中
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宏景科技
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齐静春
买买买的机构
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力源信息:意法半导体MCU再涨价,核心代理+自研MCU,完整吃下涨价红利
上一篇分享的日发精机今日成功拉涨!!恭喜一直关注的老师们 感谢各位老师的长期关注,本文章仅为学习交流不作为任何投资参考建议! 一、行业核心催化:意法半导体官宣 6 月 28 日二轮涨价,MCU 行业持续性涨价周期正式确立 全球 MCU 龙头意法半导体(ST)正式通知客户,将于 6 月 28 日启动本年度第二次 MCU 全线涨价;公司早在今年 3 月底已完成一轮调价,短短三个月内两次上调产品售价,印证半导体 MCU 赛道供需持续偏紧。 意法MCU核心环节龙头------力源信息,意法半导体核心授权
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力源信息
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飞火资讯
躺平的公社达人
2026-06-24 15:50:57
6.24个股信息差(十倍新股)
盘中段子汇总 消息称台积电先进制程代工将全线涨价(西陇科学、长电科技、万润股份、深科技、亚翔集成、太极实业、汇成股份、深桑达A等) 无证、未审核剧目不得播出 微短剧新规公开征求意见 新股N臻宝尾盘持续拉升涨超1200%触发临停 康宁推出“玻璃桥”,瞄准CPO和玻璃芯包装市场 上海证券报发文:光棒供应紧缺,个别类型较年初涨价逾五倍,供应紧缺或将延续至2027年(宏柏新材、一博科技、剑桥科技、航天电器、三安光电、通鼎互联、意华股份等) 马斯克官宣 Starmind 太空 AI 算力项目名称,规划 1
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汇成股份
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长电科技
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太极实业
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天华新能
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国际复材
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2026-06-24 16:45:31
韭研公社学习笔记(260624)
使用了韭研AI 你会发现: 1、以后再也不用混群了,这里全网段子一网打尽,源源不断根本读不完。 2、个股新驱动简直是公社异动加强版plus,任何个股、随时可查、全网逻辑无遗漏。 3、某个独角兽即将上市,寻找受益股不用再打开XX查,穿透受益股一次全量呈现。 4、提问前指定任意信源,AI回答有根有据拒绝瞎编、结论带出处、告别胡说八道。 5、以前是徒手肉搏,现在工具平权武装到位,再也不用大刀长矛PK坚船利炮了。 …… …… 一、板块热议: 液冷:英伟达发布45℃全面液冷技术,并表示Rubin是全球首个
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圣阳股份
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财闻私享
2026-06-24 21:22:05
晚间 A股值得关注的资讯
今天,指数红了,但两市近4000家下跌,业绩预期线是市场最强风口,从光纤到存储再到锂电。 中报业绩方向,今天中信电子有一份看好名单流传比较广: 芯片: 消息称台积电先进制程代工将全线涨价 整体涨幅约 5%至 10% SK海力士计划下月登陆纳斯达克 拟募资294亿美元扩建AI产能 A股封测龙头,计划投资78亿扩产 明早美光的财报如何 对于存储板块的走势影响比较大 锂电: 碳酸锂主力合约上涨近4% VC价格今天继续上涨5000元/吨 PCB: PCB龙头股、MLCC三倍大牛股,发布扩产公告 算力、电
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中国平安
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题材图谱小集
一路目送的韭菜种子
2026-06-24 22:33:32
0624图表:光纤材料、SK海力士概念、国产半导体、电容等
绝大数图表引用韭研公社【产业库】,更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看,欢迎点赞转发~ 【光纤材料】图表 产业信息: 1、光纤预制棒作为光纤光缆产业链上游核心环节,其生产过程中对高纯四氯化硅的单耗约为6.5吨。由于光棒产能扩产周期较长供给弹性相对有限,高纯四氯化硅的需求规模对光棒产量的边际变化高度敏感,且具备明显的需求弹性放大特征,光棒产量的小幅提升即可带动上游高纯四氯化硅需求的明显增长 【SK海力士概念】图表 2026年6月24日盘中讯,SK海力士计划在龙仁建设四座晶圆厂,目
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盛剑科技
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泰和新材
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巳酉丑金满库
绝不追高的老司机
2026-06-24 13:49:30
算力硬件全攻略 06.24
算力全链路龙头个股全景图 文档说明:本文档按算力全链路从上游到下游逐层梳理,所有对话涉及且有实质关联的标的均已纳入。 图例说明:⚠️ 风险提示 🔴 高危警示 🆕 本次新增 本次更新说明 新增标的 加入层级 核心逻辑 三孚股份(603938) 【第零层C】高纯四氯化硅(龙1) 国内唯一稳定对外批量销售9N级高纯四氯化硅;3万吨/年,满产满销;AI光纤需求爆发+价格暴涨440% 新安股份(600596) 【第零层C】高纯四氯化硅(龙2) 参股亚格新安4万吨/年,6N-7N已量产;有机硅/草甘膦底
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德福科技
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三孚股份
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圣阳股份
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新安股份
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马年起势虎
散户
2026-06-24 18:49:33
【英唐智控 中午重大发布!】#全光互联赛道杀出新王!
【英唐智控 中午重大发布!】#全光互联赛道杀出新王!#英唐智控 旗下光隆直接亮出 320×320 超大规格 OCS,对标全球龙头 Lumentum,核心插损、串扰、切换速度全部拉平一线水准!-0624 当别家还在慢吞吞打磨 256 通道过渡歀,光隆直接跳级干 320 高端机型,一步对标谷歌 TPU Ironwood 集群标配规格,跳过迭代试错直接zheng明自家 MEMS 良率、整机集成工艺彻底跑通,量产底气拉满! xian在谷歌第七代 TPU 大规模扩产,万卡级算力集群刚需 300 + 端口
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英唐智控
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种太阳
蜜汁自信的吃面达人
2026-06-24 11:55:28
国产织机突破丰田垄断!永冠新材携手抢占电子布市场
前些天,浙江本地自媒体报道了国产电子布喷气织机突破国外垄断: 文章明确说了,是用于AI芯片的高端电子布设备: 原文:牛!打破国外垄断!临空这家“小巨人”企业闯出国产替代新赛道! 文章的介绍视频里,评论区也明确说了替代日本丰田织机: 永冠新材已经抢先合作万利织机: 万利董事长亲自吹票: 在此之前,永冠新材募投3亿资金抢占高景气的电子布市场: 最近永冠新材还跟泰坦股份签了电子布设备采购协议: 附之前的调研参考: 今天电子布板块又大涨,永利股份小盘低位,比较有性价比。 以下凑字数 永冠新材6月3日发布
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永冠新材
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新闻题材挖掘
疯狂点赞的公社达人
2026-06-24 11:26:44
重磅新闻:CPO卡点:磷化铟光芯片
重磅新闻:CPO卡点:磷化铟光芯片 CPO卡点:【磷化铟 光芯片】 云南锗业:数倍牛股趋势新高 兴业科技:进军【磷化铟】成为最高连板龙头也将发酵【磷化铟】方向 跃岭股份:全场最低位的【磷化铟+光芯片】
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云南锗业
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兴业科技
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跃岭股份
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风起大漠
2026-06-24 18:48:56
大事件大风口:长鑫科技上市
核心逻辑:存储芯片龙头长鑫科技业绩炸裂,半年预计净利润超500亿元。存储芯片价格2026年Q3或涨40%-50%,行业景气度持续攀升。长鑫存储作为国内DRAM核心力量,其产业链价值正被市场深度挖掘。 战略价值:长鑫存储是国内唯一实现DRAM规模化量产的企业,打破海外垄断,对保障国家存储器安全具有战略意义。其产能扩张与技术迭代,带动上游材料、设备、封测、洁净工程等全产业链国产化机遇。 【股权 · 参股长鑫存储】 兆易创新 :参股比例A股第一(1.80%),同时为长鑫存储重要合作伙伴,协同发展存储芯
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华安证券
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深桑达A
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晶瑞电材
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彤程新材
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兆易创新
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无名小韭25170325
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日本京瓷减产+韩国押注功率半导体,下一个存储——A股最受益的赛英电子
最近,韩国政府正式启动“超级创新经济项目”,计划投入5000亿韩元(约合22.3亿元人民币)国家资金专项攻关下一代功率半导体技术。首尔经济日报报道称,韩国正将功率半导体定位为堪比存储芯片的核心战略产业。 同时,功率半导体市场又掀起了新一轮涨价潮。英飞凌、意法半导体、德州仪器等国际头部大厂先后发布涨价函,计划在2026年分阶段对旗下部分功率半导体产品实施价格上调。 一、韩国功率半导体战略:雄心勃勃的追赶之路 2026年6月14日,韩国副总理兼经济财政部长官具允哲在紧急经济指挥部会议上正式敲定“超级
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赛英电子
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中瓷电子
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东方锆业
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国瓷材料
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N臻宝
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
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【国联民生电子】东材科技:把握回调机遇
🌹领导好,受板块情绪影响东材昨日有所回调,我们认为公司仍存在较大预期差,建议把握回调机遇: 1️⃣树脂是壁垒极高的行业,格局非常稳定 ➠树脂为CCL中直接涉及配方的定制化产品,保密性高、客户绑定深; ➠M6-M7产品中,PPO树脂以海外沙比克为主导,M8产品中OPE以海外三菱瓦斯为主导;#东材前瞻布局M9碳氢体系已锁定全球龙一,台系及内地大客户均已实现强绑定,地位极其稳固,不存在导入期权。 ➠#碳氢是M8-M9-M10升级最大的边际增量。M9上量在即,明年Rubin ultra及TPU V9全
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高抛低吸的老司机
2026-06-24 11:36:41
全球锂资源供应全面盘点
澳矿四座关停,3座将集中复产。澳洲九大锂矿项目分两类:6个当前在产(Mt Holland、Wodgina、Kathleen Valley、Pilgangoora、Mt Marion、Greenbushes),3个关停待复产(Bald Hill、Mt Cattlin、Pilgangoora的Ngungaju选矿厂2024年末维保,2026年7月将复产;此外,Pilgangoora矿山在2025年6月做了矿产资源量更新,总资源量增加10%达到4.46亿吨。Greenbushes五座选厂合计产能2
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融捷股份
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天华新能
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盛新锂能
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天齐锂业
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长图炒家
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西陇科学,凭啥顶一字?
一、定位:实行一体两翼战略(化学试剂为主体,新能源材料、生物医药配套为两翼) 二、财报:2026年一季报(2026-04-29披露):营收18.23亿元(同比+5.73%),扣非净利润1228.79万元(同比+105.83%),电子化学品板块放量带动扣非利润翻倍增长。 三、产品: 1)专用化学品(营收第一大板块,传统基本盘) l 通用化学试剂:分析纯、色谱纯、高端LC-MS质谱试剂,覆盖科研、教学、检测实验室;SKU超50000个,一站式配套供应。 l PCB专用湿化学品:碱性蚀刻液、微蚀液、A
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西陇科学
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题材挖掘
航行五百年的游资
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碲化铋卡脖子涨价逻辑完美对标六氟化钨
对标六氟化钨的理由 1.出口管制导致海外断供:中国掌握全球75%以上的铋储量和85%以上的产量。自2025年2月中国对高纯碲、铋实施出口管制后,对日出口量骤降超80%。2026年6月,日本大和热磁(Ferrotec)与小松KELK两大高端厂商的7N级原料库存耗尽并面临停产,全球高端Micro TEC供给出现巨大缺口。 2. AI算力拉动刚性需求:碲化铋是制造微型热电制冷器(Micro TEC)的唯一商用高效材料,是800G/1.6T高速光模块的“温控心脏”。随着AI服务器迭代,单模块TEC用量从
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先导基电
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太极实业
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西陇科学
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股道瘦马521
中线波段的老股民
2026-06-24 10:16:33
三孚股份与恒光股份四氯化硅业务估值对比分析
一、基础数据(6‑24,10:08 实时数据) 1. 三孚股份 总市值:264.05 亿元 全部高纯四氯化硅产能:30000 吨 / 年,其中 9‑11N 高端产能 18000 吨,6N 普通品级 12000 吨。 单位市值对应 9N 产能:18000÷264.05≈68.17 吨 / 亿元。 单位市值对应全部光纤用四氯化硅:30000÷264.05≈113.61 吨 / 亿元。 2. 恒光股份(301118) 总市值:35.13 亿元。 依托 5 万吨三氯氢硅装置,每年副产粗品四氯化硅 615
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三孚股份
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理想完美
2026-06-24 17:50:39
新安股份 绩优化工 锦上添花 光纤双原料 + 液冷硅基新材料双腾飞曲线
新安股份 绩优化工 锦上添花 光纤双原料 + 液冷硅基新材料双腾飞曲线 $新安股份(SH600596)$ $恒星科技(SZ002132)$ $三孚股份(SH603938)$ 新安股份(600596)优质传统化工打底,光纤双原料 + 液冷硅基新材料双成长曲线 一、传统基本盘:草甘膦 + 全产业链有机硅(老树根基) 农业化工(草甘膦):全球头部草甘膦生产商,依托集团独创氯 - 磷 - 硅三元素绿色循环工艺,实现副产物内部闭环利用,成本壁垒极强,是公司稳定现金流、周期底部安全垫。 有机硅全产业链(核心
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新安股份
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三孚股份
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恒星科技
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韭菜团子
2026-06-24 18:38:53
6月24日公社内容精选
公社里海量内容不知从何看起,看每天的公社每日内容精选就够了! 我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素,为你精选出当天最具看点的公社文章,欢迎大家积极参与评论,我们一起把公社内的优质内容呈现出来,让更多人看到。 每日复盘必备,每天晚上8点前发送,周末会相应提前! 今日具体文章如下,包含了资讯、行业题材、市场热点个股等,公社内容不仅于此,善于在公社搜索可发现更多优质内容! 【韭研AI】 服务 基于公社实战理解的agent工具包(如:个股新驱动,一查便知全网最新逻辑) 聚焦公社内容和官方资讯的AI问
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