【824复盘】中证1000新高，总市值新高，继续看涨中证

【收评：两市继续反弹 沪指、创业板指齐涨1%】财联社8月24日电，今日两市继续反弹，大小指数集体走高，沪指、创业板指双双涨逾1%，两市个股红多绿少，成交额超1.3万亿，连续第25个交易日破万亿。油气板块领涨两市，天然气概念股上演涨停潮，受集采消息影响，军工板块早盘大跌，尾盘有所反抽，中兵红箭涨停，天秦装备更是一度触及20CM涨停，全天振幅达30%。光伏、锂电等高景气板块走高，电解液、材料等概念股持续拉升，工业母机概念高位震荡，华辰装备、华东数控等实现3连板；另外，有色、稀土永磁表现活跃，白酒、CRO回暖。盘面上，石油矿业开采、CRO概念、燃气水务涨幅居前，在线教育、通信设备、国防军工跌幅前列。截至收盘，沪指涨1.07%，报收3514点；深成指涨0.88%，报收14663点；创业板指涨1.12%，报收3330点。

【北向资金全天净买入53.15亿元】财联社8月24日电，北向资金全天净买入53.15亿元，其中沪股通大幅净买入50亿元，深股通净买入3.15亿元。

【国内商品期货多数收涨 铁矿、焦炭主力合约涨超6%】财联社8月24日电，国内商品期货多数收涨，铁矿、焦炭主力合约涨超6%，原油、焦煤、低硫燃料油涨超5%，豆一涨超3%，螺纹、动力煤、热卷、沥青、沪银涨超2%。锰硅跌超4%，棉花跌超2%，生猪、棉纱、花生跌超1%。

【欧洲主要股指小幅高开】财联社8月24日电，欧洲主要股指小幅高开，英国富时100指数涨0.20%，法国CAC40指数涨0.31%，德国DAX30指数涨0.31%。

一、指数

二、新闻

1、它终于复牌了（上能电气）

昨天情绪小高潮后，今天重新回到震荡。

如昨天大涨的工业母机、光伏今天表现一般，取而代之的是昨天涨过但没高潮的周期天然气，以及有色铝铜。

指数早已经不是单边上升市了，震荡将成为短期难以扭转的宿命。

当然回调不是说立即跌，参照前几天的反弹，高位还横盘四天震荡，这次什么样尚且不知，但总说注意点，不要总莽。

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跟着指数节奏类似的还有个好玩的板块，证券。

证券这几天发酵天天挨骂，今天又是冲高回落了，但之所以骂证券，都是因为把证券当成了单边趋势，而不是震荡趋势。如果当成单边趋势，则证券必须天天涨天天冲高，而如果是震荡趋势，则证券可以冲高调整冲高再调整。

这两种是截然相反的交易思路。

单边趋势意味着，大涨之后还有大涨，震荡趋势意味着，大涨之后即是回调。

证券不配单边属于震荡趋势，所以大涨之后即是调整。

比如，看个有趣的分时：

震荡和单边的思路是相反的，别人的追高打板点，正是你的潜在参考卖点。

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单边上升和震荡上升，对应个股操作差异也很大。单边上升时，龙头跟风一起炒，跟风也有高溢价，单边震荡时，赚钱效应却只集中在龙头。证券爆发这几天，除龙头东方外出现过几只辨识度还行的补涨，周四的长城证券，周五的哈投股份，昨天的西南证券，今天的国泰君安。长城证券补涨高度三板+，哈投股份首板但没溢价，昨天西南证券日内炸，今天的国泰还是封不住。长城高度没打开，资金对哈投没信心，哈投首板没溢价，更靠后的西南封板意义又何在，今天的国泰君安又是干嘛的。

这些都是补涨打不开高度下的内卷，如此形势反倒逼资金去参与东方证券，辨识度最高的票。震荡内卷市，没有普涨共富贵，极度割裂，龙头再高有人追，跟风再低没人买。

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晚间上能电气被放出来了，从8月10日关到现在，明天复牌。上能连续特停两次，两次特停间隔时间短，符合条件直接关小黑屋，特停时间也匹敌去年的天山生物了。明天估计难再高举高打了，但若跌停也会有资金反核，在里面的不想格局可以趁着反核出局，场外资金还想去博傻只能跟随反核以图买在低点试试。上能最大的风险是被监管限制账户买入，那肯定是炒不动了，曾经毙过碳中和龙头，前几天ko过华菱线缆，管谁谁怕。

第二部分 明日主线题材推演

题材方面，顺周期领涨，光伏，工业母机分歧，锂电，科技也还可以。上证指数反弹，即将临近前高，如果这波上涨定性反弹，那么越是到前高越应该谨慎了。

1，锂电池/光伏/工业母机。锂电池继续换票切换，日内核心是电解液和六氟，都是涨价新闻刺激，代表股天赐材料、多氟多，锂电只要内部没明显亏钱效应，会轮动切换着炒，把心放在肚子里，另外矿的江特电机以及华友钴业预计新高，当然局部小趋势要是跌破第一时间走，盐湖股份快2500亿说不清了，天齐还是五日趋势。光伏，昨天大涨后今天分化，分化时可以找前几天的龙头接力，如HJT爱康科技、京山轻机，或者新的日内补涨，协鑫集成、德业股份，明天正常是看昨天带节奏的核心爱康这些是否继续涨，毕竟还是拔高阶段，进而决定接力资金偏好。工业母机，昨天大涨高潮今天分化，只是亏钱效应有些炸裂，明天还将是进一步晋级pk，主板主要是华东数控和海天精工三晋四，除非爆量后经过考验否则去都不安全，创板票华辰装备开板，明天除非核低吸试试，否则追高买还不如今天去拿先手。

2，切换。顺周期，天然气和铜铝以及小金属领涨，核心逻辑都是涨价催化，但又不具备最强主线特质，所以这块倒很适合首板和二板选手，相对来讲确定性最高，还是可以试探着搞的，再往上接力就得看情况了。周期铝和煤炭期货涨势不错，慢慢会传递到股票上，但因为鸡肋的爆发力，先别预期太高连板什么的，只要板块不断正反馈维持上涨，就会有低吸机会，比如云铝神火中铝，平煤股份潞安环能，短线加速的短板不反包就得走，没加速走趋势找调整低吸。再就是化工，有机硅这几天走强趋势加速，如合盛硅业，记得一旦滞涨不新高就得考虑撤了，加速后的高位，轻易别格局。天然气的新疆火炬和蓝焰控股二板，铝的鑫铂股份二板，顺博合金和华峰铝业首板，这俩都是之前炒过的人气股。

证券，看它指数情况应该是沿着五日线走慢趋势，因为不是单边上升导致跟风票不好做，目前核心还是东方证券，如果板块趋势再酝酿一些天，然后再爆发的话，跟风的溢价会好一些，目前重点盯着板块趋势，以及整体反馈，最好是逐步强而不是不断削弱。

其实总体看题材，最重要的还是核心和节奏，核心是围绕主流，节奏是找分歧少接力加速，即便前几天情绪一般跟着回撤过，但这两天回血也非常快。

唐迁微博：

由于晚上交流到很晚，用脑不卫生，所以到四点多还没有睡。索性把盘前观点码一下再去睡。
工业母机的盘子都比较小，但是起来的票太多，不止有“母机”，也有跟风的“肉鸡”。所以，今天分化的概率比较高。分化是资金力度的表现，资金实力强劲的，就继续走好，不行的趴下。而后才可能接受监管问询的考验。所以，手里拿着的货，最好都检查一下，经得起监管问询的真货不用怕。新能源上游，尤其是包括光伏等周边的化工，最近走得很好，部分设备也走的很好。这部分行情，现在已经在合理估值范围之外了。问的人比较多，我个人的意见，还是看图吧。毕竟已经是在溢价较大的阶段了，看图最直接。
军工昨晚各种传集采。从文件的一惯性，以及海空军供应体系的经验来看，只是减少链内空耗，对现有的供应体系做优化而已。当然不排除盘面会受这个情绪影响。但对于配置型资金而言，大调整便是他们的介入机会。CHN今天会在重庆首秀，昨天工信部部长也去企业看过了。可能是为了在量产前最大限度保密吧，这次并没有像极狐那样的实测，所以我们看不到这台车的实际路测性能。但好歹要揭开盖头了。如果是长期跟踪的朋友，今天可以看下直播。至于股价，已经进入机构定价的阶段。
半年报已经进入发布尾声，一般来说，拖到最后交卷的，往往成绩都不咋地。这个阶段反而要多看，因为利润隐藏利润调节也好，给下半年埋雷也罢，都在这个阶段。
从大的行业方向来看，三四季度电子和计算机会进入景气周期。从题材角度也能印证这一点，比如以苹果新产品为代表的今年新品发布高峰。比如信创的集采推进。这些方向还是可以先看看，做做功课。一旦主赛道开始回调，资金还是要过来的。
恒生科技指数方面，腾讯还在继续回购，这种持续回购对恢复投资者信心很有帮助。但指数其他成分股，就没有腾讯这种现金流能力了。腾讯一天买一亿两亿，对现金流毫无影响，但其他家没这能力。所以，恒生科技指数整体看，还是左侧区间。但如果现价基础再下调10%，对资金吸引力会相当大。我最近已经开始用教育仓开始左侧建仓，包括部分正股和ETF。问这个的人比较多，我回应一下。这种不是中短线机会，更多是等长线买点，适合的也是低收益预期的资金。对于一般投资者，理财需求的，建议可以再观察一下，是底部，也会是个宽底，跌这么多，还是要花时间整理后才能上涨的。
至于消费股、券商这种，我不聊了，本来也不在我的跟踪范围内。

我是坚定的新能源拥趸，从十几年前在山东看渣到不行却备受老百姓欢迎的时风三轮时，就已经是新能源的拥趸。
新能源的核心是渗透率，是用更安全和更低的出行成本来替代旧能源。更安全和出行成本更低，核心都在电池。也就是说，电池技术会朝着更安全更便宜的方向发展。就目前看，半固态是主要方向。至于更便宜，钠离子只是开始，还会有其他技术路线对应不同的场景。
材料学总是这样，一个材料贵了，就用其他的。黄金的导电性最好，但今天我们用的电线并不是金银做的，而是铜铝做的。所以，我们必须时刻注意，材料学，材料应用的突破。

中低端渗透率关键是价格，中高端渗透率关键是智能化，智能化也有成本问题。采用何种系统，能尽可能获取路面关键信息，同时做出正确反映，是智能化的关键。也就是单位智能程度对应的成本。一辆智能车假如行驶寿命是40万公里，每公里智能化成本是3毛钱，那么这套系统不能超过12万。当前普遍的价格超过30万，甚至有些车厂会用50个摄像头，这不是摄像头的问题，而是处理信息的算力成本问题。最后，一切都将以出行成本来计算。一块电池多少钱，扣掉回收价值，除以车的寿命里程。一套智能系统，扣掉可以回收的标准件价值，除以车的寿命里程。就可以得出智能车的单位里程成本。现有的出行成本出租车最好核算，单位里程折旧+单位里程人工+单位里程燃油，就是出租车的单位里程成本。而智能电车的两个主要成本决定了智能电车的单位里程成本。
当智能车单位里程成本只有燃油出租车的四分之三时，金融资本就会相当有兴趣。当接近
三分之二时，将出现智能电动车对公共出行的快速替代，也就是出行服务金融化。造车不需要本钱，造车是根据公共服务需求预测来造的，下线时刻就已经卖完了这台车的终身出行服务。