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光伏TOPCon机会挖掘
蘑菇农夫
只买龙头的半棵韭菜
2021-08-31 20:05:03
光伏业内有两项N型高效电池技术，行业内称为“TopCon、HJT之争”。其中hit我们都已经很熟悉了，最近几只疯涨的票都来自这个概念，如金辰。

复盘发现最近开始有资金关注TOPCon了，正好最近监管严不适合写敏感内容，就写些投研的内容，就当提前做功课了。光伏的炒作绕不开任何一个产业链分支，何况是这样相近的分支。

一、为什么TOPCon受到关注了呢？
2021年9月16-17日举办第七届TOPCon技术与PERC+论坛2021。
之前光伏开始炒HJT正是因为hjt产业大会，这次topcon大会如果再吹一波topcon，也会成为炒作的导火索。

研讨会第三条议题“TOPCon和HJT，谁将成为下—代大规模量产电池技术?”，在topcon技术研讨大会上出现的与会者都是支持该技术的，很难不去吹一吹topcon。如果不认为能占优，为什么还要进行下面的相关技术探讨呢？直接去做hjt就行了。

二、TOPCon和HJT对比

光伏电池技术路线目前正经历P型（PERC）向N型（topcon、hjt）迭代的趋势。N型俩方案各有千秋，当前难分高下。


topcon是兼容存量的过渡产物，hjt是纯增量。

虽然hjt具有颠覆性，工序少转换效率高，但设备成本过高，银浆用量大、工艺良率低，目前只能是起步阶段。

而topcon由于其兼容性与性价比，专业人士认为2021年TOPCon的产能将大于HJT。也就是topcon相关企业能更快看到业绩落地。

图为各电池路线对比；来源：方正证券
（找资料的时候还看到了个更远的概念：钙钛矿叠层电池，是hjt的升级）
总的来说，两者市场地位不分上下。新入行者将更愿意投资hjt，而PERC产能很大的老光伏企业，更愿意投TOPCon电池。

三、Topcon炒作预演
光伏新一波炒作的核心支流。
由于标的多重叠已有一定涨幅，当前资金更相信hjt，预计首轮强度会弱于HJT。
等到业绩落地还可能会有二波炒作。

四、相关标的
N型技术路线HJT：天合光能、晶澳科技、东方日升、通威股份、爱康科技。
N型技术路线TOPCon：中来股份、隆基股份、晶科科技、天合光能、正泰电器、通威股份、东方日升。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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隆基绿能
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正泰电器
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中来股份
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天合光能
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  • ZZZ
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    2021-08-31 23:07
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  • 不愿做韭菜
    中线波段
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  • 韭八韭五六
    老司机
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  • 诺玛
    满仓搞的小韭菜
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  • 无名小韭24771218
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    2021-09-01 08:49
    光伏
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  • 无名小韭46380923
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  • 老师们
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    2021-09-01 08:06
    隆基现在还是比较弱
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  • 无名小韭95950922
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    2021-09-01 07:47
    谢谢分享
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  • bi8bo
    只买龙头的萌新
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    2021-09-01 07:39
    谢谢老师
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