(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考)
均胜电子(2.54亿,+9.51%):智能座舱+汽车电子
1、在智能驾驶领域,公司与国内外多家主机厂和平台型公司合作深入,22年多款车型陆续实现定点和量产。21年公司新获全生命周期订单合计约526亿元,其中汽车电子系统308亿元,汽车安全系统218亿元。
2、21年因上游原材料价格上涨而导致的利润补偿将会在22年确认,据股权激励方案,2022年净利润需达到10亿+。与华为合作智能汽车方案,2022年将会推出多款量产车型,配套蔚来、理想等,逐步供货新势力。
绿的谐波(9114万,+18.80%):谐波减速器
1、公司谐波减速器在国产工业机器人市场的份额达60%+,且协作机器人带动工业机器人轻负载化趋势明显,谐波减速器相比RV减速器占比提升。
2、公司正处于市占率的提升过程中,公司IPO募投项目计划扩建5倍产能。(1)机电一体化:主要是将伺服系统、谐波减速器、传感器等零部件集成模块,下游主要是数控机床。(2)电液伺服:四足机器人。响应速度快、抗负载刚度大。(3)协作机器人:需要6个减速器。全球龙头Universalrobot是公司客户。
德新交运(4739万,+6.55%):半年报增长+叠片工艺
1、7月14日发布业绩预告,公司预计2022年1-6月归属上市公司股东的净利润7500万至1亿,同比变动223.73%至331.64%,预计全年经营性净利率保持55%以上水平。
2、致宏精密主营锂电池极片自动裁切高精密模具、模切刀等,设备壁垒高,格局好。下游动力和消费电池需求高增,目前主要客户ATL、比亚迪、孚能、蜂巢、中航等,均处于一供行列。未来叠片将成为电池主流工艺,公司模切相比激光切更适用于叠片工艺,持续受益叠片渗透率的快速提升。
3、机构预计公司2022-23利润2.5、5-6亿元,对应51、20-25倍。(220714海通电新)
宝明科技(2718万,+3.06%):拟60亿元投建锂电铜箔
1、7月6日晚公告,公司拟投资建设锂电池复合铜箔生产基地,主要生产锂电池复合铜箔,项目计划总投资60亿元,一期11.5亿元,二期48.5亿元。
2、公司主要从事LED背光源和电容式触摸屏等新型平板显示器件,21年末公司中尺寸背光源业务订单数量同比增长62.8%,此次属于跨界投资。
普瑞眼科(2484万,涨停):眼科+ok镜
1、成本低至200,售价最高上万,OK镜暑期销售量激增。公司致力于为眼科疾病患者提供眼科全科医疗服务,公司已开设了22家连锁眼科专科医院,拥有专业的医疗服务人员超过1000人。
2、公司预计2022年1-6月收入为8.2至8.5亿元,同比变动幅度为-3.15%至0.40%;归母净利润为0.19至0.41亿元,同比变动幅度为-70.92%至-37.25%。
瑞康医药(1475万,-9.93%):新冠预防药代理预期+阿斯利康合作
全球唯一新冠预防药Evusheld(恩适得)将在海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区使用,大陆首次进口的中和抗体Evusheld完成入境特殊物品审批,公司称应该可能拿到Evusheld中国大陆代理,截至目前,公司未与阿斯利康签署任何关于Evusheld中国大陆代理的协议。
合力科技(1284万,涨停):详见昨日笔记
能辉科技(1053万,+10.54%):智慧储能+光伏电站系统集成
1、储能微电网方面,公司开发用户侧500KW/1MWh智慧能源储能系统+282KWh梯次利用示范项目已经应用于珠海工业分布式光伏电站中。
2、公司是一家以光伏发电设计、系统集成及投资运营为主体的智慧能源综合技术服务商。2021年公司光伏电站系统集成业务营收占比92.26%。预计2022-2024年公司将分别实现营
业收入11.74/20.64/30.91亿元,实现归母净利润1.82/3.56/5.43亿元。(220605中信建投)