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特斯拉人形机器人产业链

选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-07-28 00:02:26

1、特斯拉人形机器人的发布节奏和销量目标？
9.30的AI DAY发布，预计明年初开放预定；明年底开始交付；内部的交付量目标是23年10万台、24年50万台、25年100万台。
初期只在美国推广，先从特斯拉车主中启动；因为美国的人工比较贵，2.5万美元买一个高科技产品有一定场景，接受度也比较高。

2、BOM中比较重要和高价值量的部分？
最重要的芯片和算法都是自己掌握的，主控芯片AP320/420，台积电代工，3/2nm工艺；AI训练的DOJO芯片，三星代工；机器视觉的算法。
硬件里边价值量比较大的8个谐波减速器、碳纤维材料、4680电池、液冷方案、10个空心杯电机、触感器芯片、4个RV减速器、摄像头芯片/镜头/模组。

3、中国供应商参与的机会？
初期都是美国的供应商，但是鉴于上海超级工厂在以往本地化的出色表现，后面放量阶段希望供应链能够参与进来。而且机器人的供应链，本来就是期望跟目前车的供应链和超级工厂复用的。
另外机器人内部是有盈利目标的，所以对成本控制会比较严格。
国内似乎对减速器、电机、液冷这些关注的比较多。
谐波减速器用的是哈默纳科、RV减速器用的是纳博。国内的绿的谐波、双环未来都会去测，包括市场上大家听到的一些小公司，也会尽量去测试，但是确定下来至少要明年下半年之后了。
液冷方案国内聊的比较多，三花确实做了一个比较关键的方案；因为人形机器人要快充、各种场景的移动，所以制冷比较重要。但是三花初期设计的方案，是用液冷电机的方案，成本比较高，未来期望能用普通伺服电机+液冷模块的低成本方案解决。
空心杯电机是精度要求最高的，用了日本的厂商，成本也比较贵；欧洲那3家更用不起；这个国内的公司差距太大基本没有机会。最终规模化生产的时候不一定用10个，可以一个点控制2-3个手指，降到3-5个空心杯。
大家问的比较多的江苏雷利，我确定的说特斯拉没有直接接触；也不是空心杯电机；是三花找他定制了液冷方案中的电机，他的角色应该不是特别重要。
伺服电机单价便宜，300-400元，但是用到30多个，所以总量比较大；现在车上的供应商是汇川和宁波恒帅，恒帅做的产品便宜又好用，后面在车上和机器人上可能都有比较大的机会。
碳纤维是美国的供应商，成本要2-3万；目前美国总部还在讨论用纯碳纤维还是碳纤维+镁铝合金的方案；基于轻量化和美观的选择，倾向于成本能够降下来就用全部的碳纤维。一个是全身的碳纤维材料，另外是易磨损的部分用碳陶瓷。
中国这边的供应商现在车上正在考察和定点的是天宜上佳和金博，这2家都有国内其他车厂定点，应该都有机会；因为天宜上佳是高铁的业务起家，我们比较看重这部分安全业务经验。因为Model S Plaid选择了碳陶瓷刹车片的方案，美国那边是比较贵的，成本要5万多，用户选配加2万美元；中国供应商可以把成本做到1万多。当然这个验证会比较谨慎，因为涉及到安全。但是一旦成本降下来，首先会在10万美元的车上都加，包括Model S和Model X；后面尽可能在5万美元的车上也给方案，包括Y和3的长续航版和高性能版。

4、拓普作为车上的重要供应商，为什么参与度比较低？
结构件会有机会，但是结构件有多家供应商。拓普在去年的转向节脱落事件其实还没有完全解决，中国供应链这边对这个事情的影响也还是有。所以今年在做一体化压铸的时候，内部也回避了拓普；机器人上未来的采购，也能拿也会优先看看其他供应商。

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