半导体当自强，国产替代长期主线
般念
不讲武德的散户
2022-08-03 21:39:07
👊【民生电子】半导体当自强，国产替代长期主线❗台海问题激化，市场开始重新审视国产替代的紧迫性及重要性。同时，据外媒Protocol报道，美国计划禁止中国获取EDA工具。年初以来，景气周期+大基金事件扰动，半导体板块严重分化。但细分赛道仍有不俗表现。当下，整体情绪回温之际，板块将迎估值修复。核心四大赛道：#特种半导体： 紫光复旦（特种FPGA+弹载弹性）、臻镭科技（底部推荐+相控阵雷达）、国博电子（TR组件弹载机载放量）、铖昌科技（卫星TR组件核芯）等#设备+零部件： 北方华创（设备绝对龙头）、拓荆华海（次新双杰+超高增速）、万业企业（嘉芯产品线全面开拓）、江丰华亚（零部件稀缺标的）#半导体材料： 兴森科技（载板内生外延）、彤程新材（光刻胶绝对龙头）、安集鼎龙（CMP高份额+长存放量）#EDA： 华大九天（模拟全流程+数字突破）、概伦电子（器件建模龙头）
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华大九天
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