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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0904实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
韭菜团子
2026-06-22 17:52:53
韭研AI — 实战派投研助手,焕新归来!
我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限,产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下,我们在2024年9月底选择下线迭代。 秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心,我们对信息平权和技术平权高度关注,随着大模型的升级,经多轮打磨、优化和实测,如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。 韭研AI投研助手——指定信源筛选后,语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。 超多惊喜资料和功能,等你体验。 更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P
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贵州茅台
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低位玩家
一路向北的小韭菜
2026-09-04 09:58:07
特斯拉Optimus换上碳纤维骨架!精工科技卡位机器人轻量化核心装备
市场近期关注到,特斯拉Optimus可能正加速向轻量化、高强度的碳纤维复合材料骨架演进。人形机器人要真正走向量产,重量、续航、关节负载和运动灵活性缺一不可。相较传统铝合金结构,碳纤维材料在强度、刚度和减重之间具备更优平衡;若碳纤维空心管等方案实现规模化导入,四肢、躯干及关节连接件的材料升级有望成为机器人产业链的新分支。 精工科技的预期差,在于它不只是沾边的“碳纤维概念”,而是具备从装备到复材成型的完整能力。公司覆盖原丝装备、碳化装备与复材成型装备,是国内少数能够贯通碳纤维产业链核心设备环节的上市
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精工科技
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红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-09-04 14:34:42
【广发机械】半导体设备跟踪:短期扰动不改长期趋势,坚定看好半导体设备
【广发机械】半导体设备跟踪:短期扰动不改长期趋势,坚定看好半导体设备 今日半导体设备板块整体回调幅度较大,据我们了解,可能为市场传言某国产服务器龙头Q3环比Q2增长幅度一般,我们认为不管传言真假,算力紧缺的现实不会改变,先进存储与逻辑扩产的逻辑反而进一步强化,继续坚定看好半导体设备: #长川科技。GPU测试机深度绑定H,在大客户下一代GPU测试机中占据绝对主导份额;海外业务积极开拓,近期在海外客户、新产品上的进展值得期待,全球化、平台化进展持续。 #强一股份。推出股权激励,推出了高增且”保守“的
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长川科技
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强一股份
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精智达
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华峰测控
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-04 14:38:52
🐷猪周期磨底完成、反转窗口开启:A股猪肉及畜牧养殖产业链核心标的梳理
📝 行业核心背景与当前时点逻辑 近日,国内生猪现货价在核心主产区探底回升,供给端头部猪企放缓出栏、二次育肥主体压栏,供应压力边际缓解;需求端开学季团膳采购启动,中秋国庆备货开启,消费支撑明确。叠加能繁母猪3750万头保有量三季度末考核节点临近,板块迎来基本面与政策面双重催化。2026年上半年猪价低位,全行业深度亏损,产能去化提速,市场普遍预期2027年养殖盈利修复。二季度末全国能繁母猪存栏3780万头,环比降3.2%,距调控目标仅差0.8%,产能去化进入收尾阶段。按能繁母猪10个月传导至出栏端
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邦基科技
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新五丰
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罗牛山
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正虹科技
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唐人神
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韭菜盒子
明天一定赚的萌新
2026-09-04 09:44:00
【何亚轩】高争民爆:西藏民爆龙头转型矿业开发平台,潜在资产注入价值巨大
高争民爆控股股东拟由藏建集团变更为西藏地矿(实际控制人仍为西藏自治区国资委),划转完成后,高争民爆拟更名为“西藏地质矿产发展股份有限公司”,主业拟调整为矿山投资开发、民爆生产销售服务两大板块,由区域民爆企业转为西藏矿业开发上市平台,地矿旗下矿产资源存在注入预期,潜在空间巨大!
韭研AI:实战派投研助手
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高争民爆
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异动特工小队
全梭哈的小韭菜
2026-09-04 11:55:03
韭研公社全天涨停简图(09.04)
公社出品,值得信赖,今日涨停简图如下,后续将每日实时更新。 你经历的所有的困苦都是有意义的,因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘,上证下跌0.30%,深证下跌0.79%,创业板下跌0.78%,以下是今日涨停复盘简析,详细版请查阅网站或APP异动解析。 与君共赏 三十年来寻剑客 志勤〔唐代〕 三十年来寻剑客,几回落叶又抽枝。 自从一见桃花后,直至如今更不疑。 译文 多年来,我都在寻找一把斩断人生烦恼的剑;都没注意到时节的变化,秋去春来,岁月几何。 自从我那时见到灼灼红艳的桃花以后,一直到现在,更加
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龙版传媒
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-09-04 11:13:30
600573惠泉啤酒:会稽山打响酒类消费第一枪,福建政策再加一把火
今天盘面有一个值得重视的变化: 资金开始从纯科技线,向低位消费方向做明显切换。 9月4日早盘,酿酒板块快速走强,黄酒方向成为先锋,会稽山、古越龙山、金枫酒业三只黄酒股集体封住涨停,古井贡酒、山西汾酒、金种子酒等白酒股同步跟涨。 会稽山更是在9点34分左右快速触及涨停。 这说明今天资金炒的已经不只是某一只黄酒,而是在尝试打出一条: 黄酒 → 白酒 → 啤酒 → 食品饮料消费 的扩散路径。 如果这个方向继续发酵,那么市场自然会开始寻找: 低位、低市值、有地方消费政策催化、同时业绩又不错的酒类品种。
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会稽山
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惠泉啤酒
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海欣食品
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古越龙山
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-04 12:11:35
政策催化与产业升级共振,跨境支付产业链核心概念股梳理
近期,海外主流加密货币价格持续上行,带动美股加密概念股集体走强,市场情绪正向传导至A股跨境支付板块。与此同时,中国支付清算协会正式发布智能体支付自律公约,KYA机制探索、CIPS系统互联互通、mBridge场景落地及跨境电商收单需求增长多重因素叠加,短期事件催化与人民币国际化、支付网络升级的中长期发展逻辑形成共振,跨境支付产业链市场关注度显著提升。 从行业发展底层逻辑来看,2026年我国跨境支付行业交易规模预计将突破95万亿元,同比增长11.3%,其中跨境电商支付占比超44%,成为行业第一大应用
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楚天龙
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翠微股份
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四方精创
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宇信科技
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无名小韭98470831
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龙溪股份:关节轴承隐形冠军,人形机器人时代的核心关节
——航空航天+人形机器人+低空经济,三大高景气赛道共振 一、时代背景:高端轴承国产替代加速,人形机器人打开万亿蓝海 2026年,中国高端轴承国产化率仍不足20%,航空航天、人形机器人等核心领域长期被SKF、NSK等国际巨头垄断。随着"十五五"规划深入推进,高端装备自主可控被提升至国家战略高度,轴承作为机械装备的"关节",国产替代空间巨大。 与此同时,人形机器人产业迎来爆发元年。高盛研报指出,人形机器人核心零部件中,关节轴承是连接伺服电机与机器人关节的核心部件,技术壁垒极高。在这一历史性赛道上,龙
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龙溪股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-09-04 13:23:46
❗️【天风电新&汽车】观点:鬼故事太多,坚定看好PCB、MlCC等产业趋势公司-0904
最近的市场呈现典型:大票无力,新技术+新故事+筹码好轮番轮动阶段,其中新技术是幌子,重点全在筹码和故事要新。🌹 而跟踪基本面的,进入越努力越搞笑阶段,生怕“利好是为了骗我亏钱”。🌹 但,物极必反,磨底过程要更向# 核心阿尔法标的聚焦。我们判断市场也要从“打野逐步走向中军阶段”。🌹 观点1::需求叙事靠持续跟踪,当前系“星星之火”阶段。🌹 观点2:北京策略会交流下来,基本面最超预期的仍是pcb产业链。🌹 第一,为什么看好pcb产业链?20%净利率假设+不足20X PE,对景气成长投资人有
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方邦股份
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景旺电子
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飞火资讯
躺平的公社达人
2026-09-04 16:28:11
9.4个股信息差
盘中段子汇总 OpenAI发布新款模型GPT-6 Astra(欢瑞世纪、龙版传媒、中国出版、易点天下、新炬网络、实丰文化等) 动力电池回收利用产业标准体系建设指南有望今年发布 美国8月非农今晚揭晓 但华尔街预测分歧极大 泰国政府下令停止49个数据中心项目的建设 8月末至9月初,国内生猪市场迎来一波久违的反弹行情(新希望、新五丰、正虹科技、罗牛山、天邦食品、邦基科技、播恩集团等) 知乎AI Works功能迭代 支持应用一键部署 光大期货:成本钢招双重引爆,硅铁涨停创近两年新高 工业和信息化部办公厅
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易点天下
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平潭发展
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百大集团
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爱仕达
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高争民爆
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韭菜花开🌸
2026-09-04 20:44:06
9月4日 韭研AI晚间热门点评
内容来韭研AI,更多内容可前往公社【AI助手】栏目订阅查看,欢迎点赞转发~ 概览: 1、继续看好AI应用商业化与程序化广告效率提升两条主线,易点天下Token业务持续放量形成增长飞轮,汇量科技新"长安"架构进入验证期。(易点天下) 2、美股AI应用公司Q2业绩超预期并上调指引持续催化,AI下游模型及应用受重视,推荐Minx、智谱/腾讯、哔哩哔哩、美图、汇量科技等。 3、迈富时26H1业绩加速高增、AI应用收入同比增长123.7%且现金流大幅转正,市场预期差仍较大,团队继续重申看好。 4、AI应用
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易点天下
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小韭研报哥
2026-09-03 07:40:40
液冷观念更新
2026下半年,我们认为液冷产业链将从“主题预期”逐步进入“订单兑现、批量交付、利润释放”的验证阶段。国产超节点和英伟达Rubin系列都标配液冷。9-10月是催化密集爆发期、Q3重点看订单确认和排产爬坡、Q4重点看批量交付。 液冷泵阀作为液冷系统的"心脏"与"关节",其性能直接决定散热效率与系统可靠性,其中泵件占比约10%(约0.84亿美元/GW),阀门占比约6%。格兰富、威乐等国际巨头占据高端市场,国内【飞龙股份】、【大元泵业】等国内厂商凭借技术突破与成本优势,正快速切入英伟达、微软、华为等核
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飞龙股份
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白股精
2026-09-04 21:01:52
云南锗业:磷化铟供货协议进入履约期,下一步看交付
1.6T硅光放量,把高速光源需求继续往磷化铟材料上游推。 对云南锗业来说,这已经不只是“站在产业链上”:2026年上半年,公司有磷化铟晶片产量、有化合物半导体收入和利润,也有一份已经进入约定履约期的供货协议。 核心判断是:云南锗业已经从产品卡位走到订单与业绩证据阶段,但协议金额尚不能直接算作收入。接下来最重要的,不是再看一遍合同有多大,而是看产能、交付和回款能否接住。 1.6T把需求推向上游,云南锗业已经走到哪一步 这轮产业变化的起点,是800G向1.6T硅光升级提高高速光源需求,而磷化铟衬底、
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云南锗业
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-04 11:25:38
传媒:AI长剧进入主流供给,政策与技术共振打开行业空间
⚫事件 国内首部AIGC长剧登陆卫视黄金档。8月31日,芒果TV出品的AIGC长剧《后西游记》上线芒果TV并登陆湖南卫视黄金档,成为国内首部登陆卫视黄金档的AIGC长剧。剧集由字节跳动Seedance2.0、Seedance2.5提供AI技术支持,并通过芒果TV自研平台“芒果灵创”组织内容生产。目前项目已沉淀109个角色资产和143个场景资产,并采用边制作、边审核、边播出的生产模式。 ⚫投资要点 Seedance推动AI长剧进入工业化验证,可复用数字资产有望重构制作成本。长剧需要在数百分
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积小胜V大胜
2026-09-04 07:28:33
【苏博特】交流要点:台系大客户液冷波纹管大批量订单将落地,液
❗️【苏博特】交流要点:台系大客户液冷波纹管大批量订单将落地,液冷1-10放量拐点已现 1、全资子公司江苏道成3年布局液冷波纹管,台湾与海外客户验证通过,批量订单落地在即。#公司近期已开启大规模招聘扩产,应对需求爆发增长 1)客户进展:已经通过台系大客户和海外客户认证,2家跑通,剩余几家持续突破。#通过台系厂商供应NV Rubin 2)订单:在手大几千万小批量订单(1台系+1海外),#9月台系大客户上亿订单将落地 3)格局展望:台系客户指引波纹管未来柯斯宇25-30%份额,#道成管道(苏博特)2
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苏博特
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炒谷养娃2007
一路向北的公社达人
2026-09-04 14:57:30
猪肉畜牧梳理,生猪外三元现货报价11.11元/公斤
猪肉畜牧核心梳理 核心观点 生猪养殖行业正处于"猪价深亏磨底+政策加速去产能+周期反转临近"的三重叠加窗口。2026年5月农业农村部发布《生猪产能综合调控实施方案(2026年修订)》,将全国能繁母猪正常保有量目标从3900万头下调至3750万头,山东、广东、贵州等多省已落地细化方案,要求9月底前完成调减,政策托底信号明确。当前行业深度亏损持续——2026年一季度牧原股份亏损12.15亿元,全行业现金流持续失血,主动与被动去化因素叠加加速产能出清。主动偏股型基金对畜牧养殖板块的配置比例处于近十年极
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播恩集团
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
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基于英伟达FY2027 Q2财报视角下的产业增长逻辑,梳理AI硬件产业链核心标的
近日,英伟达第二财季经营数据与长期产业规划的披露,标志着全球AI基础设施建设正式迈入“系统性扩容+架构深度重构”的全新发展阶段。当期公司实现营收962.21亿美元,同比增长106%,核心数据中心业务录得收入890亿美元,同比增幅达117%;第三财季营收指引上调至1080亿美元,管理层同步给出下一财年约70%的业绩增长预期,叠加联合全球资本机构长期动员逾5000亿美元投入AI基础设施建设的战略规划,从根本上打破了市场此前关于“AI资本开支见顶”的一致性悲观预期。 本轮AI产业增长的核心逻辑已完成根
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浪潮信息
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昊华科技
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
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液冷设备】#持续重视液冷板块:产业落地和兑现加速,Ai赛道核心方向
[玫瑰]事件:近期液冷板块表现亮眼,我们推测系产业端进度加速,叠加当前液冷在众多ai方向中位置偏低。 [太阳] 英伟达官方博客详解Rubin全液冷架构,产业预期全面升温。英伟达将其定义为"数据中心历史上最重要的能效突破之一",Rubin平台成为全球首个实现100%液冷的AI计算平台,这一架构已被正式写入英伟达DSX AI工厂参考设计,意味着所有跟随英伟达技术路线的云服务商和数据中心运营商都必须采用全面液冷方案。英伟达官方规划显示,Vera Rubin平台将于2026年秋季正式启动量产并开始出货,
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润禾材料
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杰夫Jeff
2026-09-04 13:55:56
600714:央企入主与重组预期
· 实控人变更:今年3月,公司由“无实际控制人”变更为国家电投实际控制。国家电投是资产近2万亿的能源央企。 · 最大看点:市场普遍认为“靠山”变硬,期待后续有资产注入或业务协同动作,这是当前炒作的核心逻辑。 📈 动态与前景:困境反转的两面性 · 短期业绩承压:受检修和产品降价影响,2026上半年净利润同比下降53.69%。但二季度环比改善明显(净利增超17倍),且核销了608万元应付账款“增厚”利润。 · 长期资源底气:拥有国内少有的特大型锶矿,储量约1500万吨,且正在推进扩产项目,具备成长
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金瑞矿业
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白股精
2026-09-04 20:42:23
OCS光交换+切入谷歌、英伟达,深度布局的6家
近期Lumentum CEO透露:公司有一家体量超过谷歌的超级客户。市场普遍认为这个客户是英伟达。 OCS即全光交换机,比电交换机省电、时延低。此前OCS几乎是谷歌一家的"定制件",Lumentum是谷歌OCS的主供应商。现在英伟达加入,意味着OCS正从"单客户定制"走向AI网络的通用件,市场空间整体重估。 Cignal AI直接将2030年全球OCS市场预测上调至超80亿美元,年复合增速超30%。另有产业链消息称,英伟达本轮光波导OCS下单量已达谷歌此前指引的数倍。 本期主要通过“卡位OCS产
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中际旭创
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光库科技
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白股精
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OCS 光交换机:谷歌狂下 15 万台订单,英伟达 40 亿美元押注
光电路交换机(Optical Circuit Switch,OCS)正从谷歌一家独用的定制件,跃迁为全球超大规模智算中心网络层的确定性增量。核心催化来自两个变量在同一窗口的叠加:谷歌对 2026—2028 年 TPU 出货量的连续上修,以及英伟达在 2026 年 3 月向 Lumentum、Coherent 合计 40 亿美元战略投资后,将 OCS 正式纳入 Feynman 架构设计体系。二者共同把 OCS 用量的行业测算较年初预期向上修正了 3—4 倍。 产业链的利润锚点在 MEMS 微镜芯片
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白股精
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PCB概念,社保基金重仓的10家公司(值得收藏)
PCB概念:学名"印制电路板",外号"电子产品的骨架和血管"。你每次刷手机、开车导航、让AI跑推理,背后都有成千上万颗芯片在高速运转;这些芯片和电阻、电容要互相"说话",全靠一块布满铜线路的板子来连通,这块板就是PCB。 2026年,AI算力和高速网络把PCB从"幕后"推到"台前"。高多层板、高频高速板、封装基板订单放量,产业链公司业绩兑现的越来越多。最值得关注的是社保基金的动作。 本期,我们聚焦PCB概念,筛选出社保基金重仓的、10家业务最扎实的公司,供大家进一步参考研究。 注意:以下内容绝不
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鹏鼎控股
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中钨高新
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炒谷养娃2007
一路向北的公社达人
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平潭发展涨停联动梳理
平潭发展涨停联动梳理 核心观点 平潭发展是"海峡两岸融合发展示范区"和"平潭综合实验区"的核心龙头,唯一一家注册在平潭岛的上市公司,拥有90万亩林地,受益林业碳汇交易发展。其涨停逻辑主要围绕两岸融合政策驱动。2025年下半年至2026年,受两岸融合政策密集出台持续催化,平潭发展走出超级行情,最高达到22天14板,成为当时市场总龙头。其涨停最直接带动海峡两岸/福建区域概念,并辐射"福字辈/闽字辈/厦门辈"、创投、谐音梗等多个属性方向。 一、核心联动板块:海峡两岸/福建区域概念 平潭发展作为海峡两岸
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平潭发展
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一思一记
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9月4日股市早报:液冷/功率半导体/H酸/机器人/AI应用/电网设备等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①十部门:到2030年规模以上中小企业人均营业收入累计增长15%左右 ②十部门:设立国家中小企业发展基金二期带动社会资本投早、投小、投长期、投硬科技 ③重庆市住房城乡建委牵头起草了《重庆市"十五五”城市更新规划(2026-2030年)(征求意见稿)》 ④美股三大指数集体收涨,道指涨1.18%,纳指涨1.4%,标普500指数涨1.06%。加密货币概念股、黄金矿业股走强;特斯拉涨超5%,SpaceX涨超6%。 ⑤国际
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中线波段的老司机
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近期,NV给国内OCS厂商下单较客观的订单,OCS应用场景有望进一步拓展市场空间天花板
🎁NV GPU网络中的Scale Up层有望成为OCS的一个新兴应用增长点。 [玫瑰]在scale out层 [玫瑰]在scale up层[玫瑰]在scale across层 [太阳]当前全球算力建设加速,数据中心间互联带宽持续提升,OCS产业链公司业绩兑现节奏有望加速。 [太阳]除Google TPU部署OCS交换机外,最新NV英伟达成为OCS带来市场新增量,OCS应用场景逐步拓宽,从Google TPU应用场景走向多元化,建议持续关注产业端应用变化。 🎁OCS上游供应核心厂商有望深度受益
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高抛低吸的老司机
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传媒互联网半年报总结:AI赋能,游戏景气
传媒互联网环境回顾 2026年上半年传媒互联网板块整体呈现"部分景气、AI赋能"态势。游戏景气领先,26H1国内游戏市场实际销售收入1884.5亿元,同比增长12.2%;自研游戏海外收入123.72亿美元,同比增长30.22%。26年7月国内游戏市场实际销售收入达310.98亿元,同增6.92%;自研游戏海外收入20.12亿美元,同增18.86%。出海爆款与买量ROI优化抬升盈利中枢。广告营销步入平稳增长期,投放趋于理性。影视院线依赖档期、大盘承压,今年以来至8月底国内电影票房为282.09
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源杰科技:1.6T开始商用,哪些光芯片已经交付?
1.6T光模块开始规模商用后,市场最关心的不是源杰科技是否站在光芯片产业链上,而是需求有没有落到具体产品。 目前答案已经分成两层:CW 70mW、100mW激光器在持续大批量交付,100G PAM4 EML已经批量出货;但面向下一档速率和功率的200G PAM4 EML以及120mW、300mW、400mW CW产品,仍在客户验证、研发或参数迭代阶段。 这意味着,源杰科技已有成熟产品的交付,不只是概念卡位;同时,更高速产品还没有越过验证到批量交付的门槛。判断这家公司接下来的增量,关键就看这道门能
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高抛低吸的老司机
2026-09-04 11:33:36
酒类中报总结:白酒出清加速,多雨&需求影响啤酒兑现
投资逻辑 白酒板块:行业加速出清,首推贵州茅台,关注α区域酒配置价值。我们认为行业“量价利”已处于筑底阶段、尤其是头部单品价盘在淡季时有超预期表现。动销维度,受益于低基数、6月至今行业动销有恢复性改善;预计中秋&国庆行业动销偏平稳,部分区域延续当前恢复性改善的态势。目前估值锚贵州茅台PE-TTM约20X,行业估值与基本面相对匹配,关注动销环比持续改善&内需风偏改善带动板块估值进一步修复,以及酒企EPS逐步企稳回正。我们看好白酒的配置价值,行业具备优异的商业模式、已经度过出清斜率最陡峭阶段;首
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山西汾酒
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泸州老窖
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顺鑫农业
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今世缘
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重庆啤酒
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寻找预期差
2026-08-27 11:55:28
兆日科技:并购重组切入算力+金融,本轮总龙头!
300333兆日科技:互联网金融+并购重组切入算力。 兆日科技赶上两大风口:1、金融启动节点,昨天共振了金融。2、并购重组切入算力,今天共振,有望成为本次反弹弹性核心,必须重点关注!!! 市场长久以来紧盯 AI 服务器、GPU 硬件采购,却普遍忽视一条即将爆发的千亿级隐形赛道:#算力硬件后市场维保。一轮大规模算力建设浪潮过后,海量 AI 服务器、高端 GPU 逐步走出质保期,算力设备维修、芯片级返修、智算中心运维需求迎来集中释放窗口。 兆日科技迎来重大变局,上海璟和珩取得上市公司控制权,实控人曲
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兆日科技
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青山纸业
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楚天龙
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金健米业
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杭电股份
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