1、事件驱动：10月7日美国商务部工业和安全局限制我国制造先进半导体能力，国产替代确定性加强，紧迫性提高。首家国产操作系统公司麒麟信安即将登录科创板。鲲鹏自主流片能力有望形成。

2、鲲鹏自主流片：目前多家国内公司掌握了28nm的量产能力，机构预计22年国产28nm产线有望调通，鲲鹏流片问题有望解决，届时全球最强ARM芯片鲲鹏920将大放光彩，总体来看，鲲鹏920满足除互联网等高性能要求场景外的中高端市场需求，如金融、电信等行业信创需求。

3、政策支持：近期某79号文新增了2023年的量化要求，其要求对于央企替代工作建立工作计划，要求全面完成综合办公系统和重要基础设施替代。综合办公系统简单理解为OA 系统，经营管理系统偏向ERP，生产运营系统就是生产制造、研发设计等业务系统，重要设施方面是指网络关键设备、网安专用产品等。并且大会后预计将有信创行业的大规模招标，截止9月份，部分国内大型金融机构的执行率不足10%，剩余将在11、12月补招。

4、首家操作系统公司上市：麒麟信安将于周五申购，其主要从事操作系统产品研发，公司基于开源Linux技术打造出以安全为特色的国产操作系统发行版，实现了对Intel、AMD等国际商用CPU及鲲鹏、飞腾、龙芯、兆芯、海光、申威等国产自主CPU的支持。

5、龙架构平台初步支持鸿蒙：国产CPU厂商龙芯中科近期宣布，开源鸿蒙操作系统与龙芯2K0500开发板完成适配验证，龙架构平台对于鸿蒙已形成初步支持，该芯片主要面向工控互联网应用、打印终端、BMC等应用场景。

6、历史性低位：计算机的估值和持仓目前均处于历史性低位，基于一年维度看计算机的胜率和赔率均很高，在当前的国际形势下，科技自立自强已经不可逆转，党政信创22年形成了低基数，23年存在更大量级的区县替换可能并且关键和特殊行业推进加快，预计23年景气度高。

7、相关公司：神州数码：市盈率低，22年信创业务翻倍增长，后续围绕华为云、新能源等业务展开更多合作。海量数据：华为高斯数据库第一大商业发行版厂商。

（部分资料来自东吴计算机、招商计算机）