一 市场概况
大反弹的一天,算是超跌反弹吧,医疗是最猛的,其他板块也有超跌反弹的意思
那么市场暂时可以有一段上涨循环了,虽然可能不会持续性很强,目前普涨性的还是好把握的
热点板块
医疗 太强了 主要还是超跌吧,政策也有利好,那么就是双击了,利空已经反应的够多了,今天算是普涨,但是对医疗板块了解的很少,也不知道买什么,所以今天买了etf,周末可以研究一下医疗,大概的板块情况
二 当下跟踪
猪肉股 这波重新买入的原因是猪价超预期 而且股价位置很低 综合起来性价比有 但是不高 因利空因素是 能繁又开始增长巴拉拉
但是现在的猪价已经超预期了 这才10月份了 后面还有旺季 有进一步涨的可能
看股价如何反映了
鸡肉股 要有大的行情 还是得看祖代鸡的产能去化 目前是因为禽流感的原因暂停了引种 后面怎么看还不好说
但是白羽鸡产业链这两年行情不好,有部分祖代鸡去产能,但是能否反转还未可知
最近的鸡肉股涨的好感觉是因为阶段性的,因为还没有看到特别明确的反转逻辑
只能说有跟踪的价值
三 今日研究
金钼股份 受益于钼价上涨
涨价原因 消费增长 且库存量较低 最主要的下游是工程钢 主要是基建增量
产能 目前没有新增 1.5万吨新产能或在23-25年释放
按照目前的价格 根据另一位博主的计算器,3300的单价下 利润可以做到44.5亿
驱动因素 主要还是钼价 供给需求端的缺口实际是难知道的,只能看钼价的高度了
之后跟踪钼价,看能否超预期