韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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第八届【长韭杯】0702实盘大赛跟踪
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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我丢

2026-07-03 14:10:15

供不应求，可全球前40没有中国大陆企业。人形机器人、商业航天、苹果折叠设备刚需材料。

一、风口行业陆续爆发，供不应求，《全球聚酰亚胺（PI）企业透析报告》出炉，前40竟无中国大陆企业。根据这份新鲜出炉的2026 年7月发布的209页行业报告，全球PI企业榜单前 40 位无任何中国大陆厂商，仅中国台湾达迈科技（Taimide）位列中段区间。前 40 主流海外龙头代表美国：杜邦 DuPont（全球第一，Kapton 高端 PI 膜垄断航空航天 / 半导体）、沙特基础 SABIC（热塑性 PI 寡头）、圣戈班、Solvay 索尔维日本：宇部兴产 Ube、钟渊化学 Kaneka、

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瑞华泰
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时代新材
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国风新材
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瑞华技术

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-07-01 23:02:00

【华泰计算机】今晚最大的事件是Meta做云（0701）

🔥【华泰计算机】今晚最大的事件是Meta做云（0701） 🌟先考古： 1）25Q2电话会上分析师问过“做云”这个问题，Meta当时回答是“目前不太考虑基础设施的外部用例”，“相比把基础设施出租/租赁给其他公司，认为直接用在自己产品上的回报更高。” 2）6月17日MS研报中分析#GOOGL 向#SPCX 租的卡划$50/Watt/年，同时提出了META 的“Neocloud”机会变大的观点，说明那时候估计海外投资者线下就聊到了“内幕”。 3）今天新闻，Meta 正在筹划云基础设施业务：对外出售

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中际旭创
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中科曙光
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拓尔思
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江波龙
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寒武纪

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发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-07-03 10:06:45

300409道氏技术：宇树引爆人形机器人，电子皮肤材料端预期差开始浮出水面

宇树科技等国产人形机器人持续出圈，带动市场对机器人触觉感知和电子皮肤方向的关注。电子皮肤作为机器人实现接触感知、压力感知和人机交互的重要方向，需要柔性敏感材料、电极线路和封装材料等上游支撑。道氏技术作为材料平台型公司，可作为人形机器人电子皮肤上游材料端预期差标的观察。人形机器人这条线，过去市场最爱炒的是减速器、丝杠、空心杯电机、灵巧手、控制器和传感器。但随着宇树科技等国产人形机器人持续出圈，市场对人形机器人的理解正在从“能走、能跑、能跳”，进入下一个阶段：能感知、能交互、能安全接触。这就

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道氏技术
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日盈电子
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首开股份
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福莱新材

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题材挖掘

航行五百年的游资

2026-07-03 10:26:05

8亿ARR引爆主升浪！昆仑万维全栈AI商业化拐点已至，新一轮

当下AI板块分化加剧，纯算力、无落地的题材股持续震荡，资金集体转向有真实海外营收、全栈模型自研、商业化数据持续超预期的AI应用龙头，昆仑万维（300418）作为A股稀缺的全球AIGC平台型企业，7月2日重磅催化落地、资金暴力抢筹，基本面、技术面、资金面三重共振，主升浪行情刚刚启动，当下仍是绝佳布局窗口！一、重磅利好落地：天工AI ARR突破8亿美元，AI短剧兑现史诗级业绩 7月2日盘后公司官宣历史性突破：2026年二季度天工AI原生业务年度经常性收入突破8亿美元，仅AI短剧DramaWave单

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昆仑万维
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蓝晓科技
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国际复材
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先导基电

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你好2026

全梭哈的小韭菜

2026-07-03 10:25:51

机器人带火这一轻量化新材料，镁合金正成为人形机器人核心结构件的优选基材

$宝武镁业(SZ002182)$ 机器人带火这一轻量化新材料凭借轻量化、高减震、电磁屏蔽、散热优异等综合特性，镁合金正成为人形机器人核心结构件的优选基材，目前已应用于特斯拉Optimus Gen2、小鹏IRON、埃斯顿、智元机器人等多款机型。 $宝武镁业(SZ002182)$ $ 宝武镁业是全球镁合金全产业链龙头，也是国内该赛道布局最深、产业化能力最强的核心企业。针对你提到的几款机型与宝武镁业的关联，以及公司整体布局，具体如下：一、对应热门机型的合作情况埃斯顿机器人：官方确认深度联合研发

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宝武镁业

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-07-01 22:50:26

【国盛计算机】AI速递0701

【国盛计算机】AI速递0701 大模型： 1️⃣#Anthropic： 1）Fable 5 和 Mythos 5 的出口管制已被解除，Fable 5今日开始在Claude平台、Claude.ai、Claude Code和Claude Cowork上向全球用户开放，同时恢复部分美国组织对Mythos 5的访问。2）Claude Science上线；3）Claude Sonnet 5发布，相比Claude Sonnet4.6，其在编码、推理、工具使用和智能体能力上有显著改进，其表现接近Opus4.8

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神州数码
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中科曙光
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muma

2026-07-03 14:15:06

宇树机器人+机器人，宁波能源

宇树机器人+机器人，宁波能源机器人暴涨，宇树ipo宇树概念股涨停潮，宁波能源：和宇树成立机器人研究院+和宇树科技合作开发机器人宁波能源和宇树成立合资公司浙江宇蓝智能应急机器人研究院有限公司同时，宁波能源联合浙江蓝成应急信息科技有限公司、宇树科技股份有限公司等公司，共同开展“智能四足机器人电厂全城自适应作业系统”的研发工作宇树机器人+机器人，宁波能源机器人暴涨，宇树ipo宇树概念股涨停潮，宁波能源：和宇树成立机器人研究院+和宇树科技合作开发机器人宁波能源和宇树成立合资公司浙江宇蓝智能应

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宁波能源
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题材挖掘猎人

中线波段的韭菜种子

2026-07-03 14:35:00

厉害：顺景科技有机器人公司，还有机器人大脑！

顺景科技有机器人相关公司，分为控股整机公司+参股 AI 算法公司两大布局： 1、控股机器人整机公司（核心主体）苏州思凯灵机器人有限公司成立时间：2026 年 1 月 26 日股权：顺景科技通过全资子公司苏州顺景集成电路持股 60%（控股并表）经营范围：机器人研发、生产、销售，主打通用具身智能机器人规划产品：轮式上半身人形机器人 A01、全尺寸人形机器人 B01，面向工业、服务场景，依托公司自研 IMU 惯性传感器做姿态、力控感知 2、参股机器人算法公司（布局机器人 “大脑”）赛索德（

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顺景科技

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金禄投研2

2026-07-02 21:55:43

7月2日A股机构研报部分

提示：文章内容整理自网络，未经核实，请谨慎参考！如有侵权，私信联系删除 ~老师们边看边点赞啦，做做数据感谢，发大财【东北计算机】20260702 【软银拟成立美国云公司SB Neo开展算力租赁】 1. 宇树科技科创板IPO注册生效，将成为A股“人形机器人第一股”，公司计划募资42.02亿元、对应发行估值约420亿元。 2. 神州数码子公司中标中国移动PC服务器集采项目，协议含税金额上限13.41亿元。 3.广钢气体预计上半年归母净利润同比增长87%至138%，主因电子大宗气体项目投产及氦气涨

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京东方A
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宝塔实业
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多氟多

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孤独成功

中线波段的龙头选手

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海川智能买磷化铟业务

磷化铟【国金计算机&金属】海川智能：参股南京集溢，重视磷化铟扩产弹性【1】#转型-1.3亿参股南京集溢15.3%_自动衡器到化合物半导体材料——公司拟1.3亿元受让南京集溢15.30%股权，后续潜在收并表。标的旗下核心资产大庆溢泰是专精特新“小巨人”、砷化镓衬底单项冠军。——南京集溢25年收入1.35亿、净利-2802万；26Q1收入4076万、净利580万，已扭亏。25年收入主要来自GaAs晶片和4N金属镓，占比分别约84.77%/15.02% 【2】#磷化铟-光通信衬底缺口扩大_400台

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海川智能

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刺客金陵东路

2026-07-03 14:18:05

A股SSD闪存隐形冠军市值不到200亿

同有科技（300302）2026年一季报业绩大增深度分析研报（大摩）一、核心业绩数据总览（2026Q1） 1. 营业收入：1.22亿元，同比+156.12%（2025Q1仅0.48亿元） 2. 归母净利润：8718.08万元，同比+431.25%，实现大幅扭亏（2025Q1亏损2600万元） 3. 扣非净利润：8698.41万元，同比+427.82%，利润增量具备经营真实性 4. 毛利率：48.02%，同比提升14.72个百分点；净利率71.63%，盈利水平大幅修复 5. 核心关键项：当期投资

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同有科技

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炒谷养娃2007

一路向北的公社达人

2026-07-03 09:30:41

交换机核心AI梳理

好的，根据您提供的【参考资料】，我为您全面梳理“数据中心交换机”概念的核心公司及产业链信息。一、数据中心交换机产业链全景梳理数据中心交换机是AI算力集群的“数据动脉”，是连接GPU服务器、实现高速并行计算的核心网络设备。根据【参考资料】，产业链主要分为交换机品牌商、代工厂商、交换芯片厂商三大环节。（一）核心交换机品牌商公司名称核心逻辑与业务亮点紫光股份国内交换机龙头。2025年中国企业网交换机第一、数据中心交换机第二。其51.2T CPO硅光数据中心交换机已批量交付部署，具备商业化

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星网锐捷
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锐捷网络
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盛科通信

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每日题材收集

航行五百年的机构

2026-07-03 13:44:21

怎么理解机器人当前阶段

最近两个重要事件：马斯克发布机器人准备量产的twitter，宇树昨晚同意IPO。不仅仅是之前的惯性交易，更重要是产业节点到来。之前汇报过，机器人属于强预期弱现实，但机器人三要素：可靠本体、世界模型、预训练范式，当前属于即将量产可靠本体阶段。从Gartner曲线角度来说，当前属于预期到现实落地产业的拐点，可靠本体的接近量产意味着模型和预训练范式将加速。所以当前时间点炒机器人，不仅是科技外溢，更重要确实是产业的重要时刻。行业的持续性需要边走边看，一定是交易出来，但当前一定是阶段性底部。从节

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雷赛智能

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无名小韭18781119

2026-07-03 11:37:36

刚需无替代：交换机具备明确提价空间

星网锐捷：一则业绩暴增公告，掀开交换机需求暴增，出现较大供需缺口，存在较大提价的空间。公司预计2026年1-6月归属于上市公司股东的净利润为：31000万元至43000万元，与上年同期相比变动幅度：46.27%至102.9%，公司一季度仅盈利3700万元。业绩变动原因说明报告期内，子公司面向互联网客户的数据中心交换机业务大幅增长，成为本期经营业绩增长的核心驱动因素。一、缺口分层：冰火两重天（核心区分两类交换机） 1）400G/800G/1.6T AI 数据中心交换机：供需严重缺口，提价确定

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星网锐捷
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瑞斯康达
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紫光股份

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-03 12:57:27

政策+技术+资本三重共振：商业航天的“绝佳击球时刻”或已到来

近日，商业航天板块正迎来历史性的多重事件共振窗口，智神星一号、朱雀三号、长征十号乙三大可重复使用火箭集中进入发射验证期，叠加政策持续加码、大额融资落地、蓝箭航天IPO恢复问询等多重利好集中释放，机构普遍判断，在板块深度调整两个月后，当前正是商业航天板块的“绝佳击球时刻”，整个产业正从单一火箭技术竞争，全面转向空天基础设施的体系化竞争。一、产业拐点：从技术验证到规模化落地的三重共振当前商业航天的行情支撑，早已脱离早期纯概念炒作的阶段，进入了“政策战略升级+技术集中突破+资本闭环形成”的三重共振

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中超控股
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泰胜风能

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韭菲特

2026-07-03 14:33:40

黄仁勋说的Physical AI，被这家中国跨界选手带进了生命科学实验室

时至今日，这个赛道几乎挤满了最不缺算力的一批硅谷玩家： OpenAI发GPT-Rosalind，专攻药物发现和基因组学；谷歌推Co-Scientist和ERA，把多Agent系统塞进科学推理流程；Anthropic上线面向科研流程的Claude Science工作台。虽然大家想的都是让大模型读完论文后，写个「完美」的实验方案，再真正走进实验室，但奈何现实很骨感：真正让AI接管实验室并跑通实验的？约等于无。就拿最接近终点的OpenAI和Ginkgo Bioworks的合作来说，GPT-5在那

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华大智造

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-03 06:44:09

特斯拉+宇树双利好引爆人形机器人，人形机器人投资新逻辑简析

近日，当AI算力硬件产业链集体回调之时，人形机器人板块逆势爆发，这并非偶然的题材炒作，而是多重产业里程碑事件集中落地后，市场对人形机器人赛道投资价值的一次集中重估。从特斯拉Optimus Gen3量产进入倒计时，到宇树科技科创板IPO注册获批，叠加英伟达、优必选等头部玩家的动作频频，整个赛道的投资逻辑已经从早期的“主题博弈”，正式转向“量产兑现+商业化落地”的价值验证新阶段。一、核心催化：两大里程碑事件打开行业天花板本轮板块行情的直接引爆点，来自特斯拉与宇树科技几乎同步释放的重磅利好，二者分

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宏昌科技
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日盈电子

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第四象限

全梭哈的游资

2026-07-03 11:29:16

吉林化纤：人形机器人量产浪潮来袭，碳纤维龙头踩中核心刚需赛道！

近期人形机器人行业两大重磅催化接连落地：国内人形机器人龙头宇树科技 IPO 顺利获批，成为 A 股人形机器人第一股；海外特斯拉 Optimus 加速落地量产，全球人形机器人产业正式从实验室走向规模化商用，整条产业链全线爆发。很多人把目光聚焦减速器、伺服电机、传感器，但很少有人注意：轻量化材料是人形机器人落地的底层刚需，而吉林化纤，正是掌握高端碳纤维核心产能、深度绑定机器人产业链的上游核心龙头，将完整受益这波产业大行情。人形机器人为什么离不开碳纤维？减重 30% 直接解决行业最大痛点大家可能

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吉林化纤

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新题材挖掘

为国接盘的龙头选手

2026-07-03 10:50:59

宇树科技特斯拉智元人形机器人核心部件磁材宁波韵升

宁波韵升（600366）完整核心投资逻辑一、基础定位：全球高端钕铁硼第一梯队，四大壁垒构筑护城河 1. 技术壁垒（核心差异化优势） - 晶界扩散低重稀土工艺：成熟量产，重稀土镝铽用量下降40%-70%，大幅对冲中重稀土涨价；磁体耐温180℃+，适配新能源车800V平台、人形机器人高频启停需求，高端牌号毛利率25%-30%，远高于低端普通磁材5%-8%。 - 全流程自主产线：铸片-气流磨-烧结-精密加工-镀层一体化，CNAS实验室，100+项发明专利，5项国家863课题，2次国家科技进步二等奖

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宁波韵升

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-07-03 11:59:59

韭研公社全天涨停简图（07.03)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨0.37%，深证上涨0.64%，创业板上涨0.07%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏和淮上遇便风苏舜钦〔宋代〕浩荡清淮天共流，长风万里送归舟。应愁晚泊喧卑地，吹入沧溟始自由！译文清澈的淮水浩浩荡荡，好像与天河汇合同流，远风打从万里吹来，吹送着我小小的归舟。黄昏时假如泊舟在喧闹低湿的地方，将令我忧愁。愿长风把我

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壹连科技（301631）电子皮肤+具身智能双BUFF

2026年1月6日互动易：公司是一家集电连接组件研发、设计、生产、销售、服务于一体的产品及解决方案提供商。电连接组件在智能机器人上应用较为广泛。当前，公司在前沿领域的开拓已进入全新阶段，加速攻坚人形/四足仿生机器人动力及信号解决方案，研发多模态仿生电子皮肤等核心技术，与具身智能头部企业共同研制核心零部件。 FPC 作为电子皮肤的核心柔性载体与信号传输中枢，以其超薄、可弯曲、高密度集成的特性，不仅为电子皮肤提供稳定可靠的柔性基底，还可直接集成压力、温度、应变等传感元件，构建完整的柔性感知电路，高效

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韭菜花开🌸

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7月3日韭研AI午间热门点评

内容来自韭研AI，更多内容可前往公社网站首页顶部【AI助手】栏目订阅查看，欢迎点赞转发~ 生成时间：2026-07-03 12:14 概览： 1.绿的谐波（688017）/ 奥比中光（688322）/ 步科股份（688160）: 绿的谐波与全球轴承龙头斯凯孚合资成立子公司，聚焦人形机器人关节传动，全球化布局再下一城；公司已率先进入1-10放量阶段，25年人形占比近20%，26年有望抬升至40%以上 2.模塑科技（000700）/ 东睦股份（600114）/ 长盛轴承（300718）/ 凌云光（6

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绿的谐波

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高抛低吸的老司机

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苹果折叠屏备货超预期翻倍：苹果折叠屏产业链的结构性机会全解析

近日，苹果将首款折叠屏iPhone的备货目标从700-800万台上调至约1000万台，叠加美股调整期苹果逆势大涨4.84%的市场表现，都在向市场传递一个明确信号：苹果折叠屏产业链已经从“预期炒作”正式进入“订单落地+业绩兑现”的关键阶段。这一轮苹果折叠屏行情的底层支撑，首先来自于AI端侧战略带来的硬件规格全面升级。2026年苹果全新Siri AI与Apple Intelligence架构将正式落地，为了运行高级端侧模型并保障用户隐私处理能力，苹果将大幅提升硬件门槛，预计2026年秋季后12GB

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无名小韭14600924

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🎆强CALL株冶集团｜全自产黄金资源龙头+AI稀散金属核心标的，深度错杀稀缺资产

🎆强CALL株冶集团｜全自产黄金资源龙头+AI稀散金属核心标的，深度错杀稀缺资产 🌸评级：强烈买入 💎最新基准数据现价：30.81元，总股本10.73亿股，当前总市值330亿元实控人：中国五矿央企，全球高纯铟龙头，全部黄金产自自有矿山，无外购黄金冶炼，黄金业务为公司第二大营收、核心高利润支柱核心黄金业务重磅更新（全自产矿逻辑） 1. 2025年黄金业务营收40亿元，全部来自自有康家湾伴生金矿，为公司第二大营收板块； 2. 2026年金价中枢大幅抬升，全年黄金均价较2025年大幅走高，

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孙姐的小迷弟

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🔥【昇腾链】WAIC临近+昇腾950真机将至，国产算力超节点迎事件催化--0703

🔥【昇腾链】WAIC临近+昇腾950真机将至，国产算力超节点迎事件催化--0703 #WAIC2026锁定7月17-20日、事件窗口明确。7月17华为拟正式发布昇腾950超节点真机，Atlas 950 SuperPoD支持最大8192张NPU卡高速互联，Ascend 950系列为华为2026算力路线图核心产品，重磅更新在即。#出海订单密集、验证需求外溢：俄罗斯Sberbank拟采购中国芯片支撑自研大模型GigaChat；韩国云厂商锁定首批2000片昇腾950订单；马来西亚计划部署3000台昇

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华丰科技
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航天电器
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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

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珍惜每一次「鬼故事」带来的抄底机会

珍惜每一次「鬼故事」带来的抄底机会 CSP的Capex最终是由「消费者的Token总需求决定的」，核心决定因素是「最顶级模型的迭代」，模型聚焦OpenAI、Anthropic、Google即可。当然，Meta的Capex不会下调，反而将继续加速，云业务会提升Meta的ROIC，使Capex投入更良性闭环。本质仍是：总需求会不断扩大。「Token经济学」的含金量还在不断上升，站在CSP的视角，唯一重要的就是提高ROIC，一切举动皆服务于此。这也是我们一直坚定call Cpo的原因：CSP不会c

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罗博特科
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佳缘科技航天最超跌的卫星安全稀缺标的

🔥【佳缘科技】：星载安全加速发展，AI算力积极探索 [太阳]【卫星安全核心能力持续提升，推动航天产业智能化转型】2025年下半年，佳缘科技在卫星安全和太空算力领域持续取得突破性进展。公司通过在“星载安全终端”和“星间加密控制系统”领域的深耕，逐步形成了具备完整安全技术能力的产品体系，并积极布局卫星互联网、低轨卫星组网等航天领域的应用场景。此外，公司通过自主研发的星间加密控制技术，为低轨卫星星座组网提供了端到端的安全保护解决方案，有望在未来的卫星通信和太空算力领域占据重要位置。佳缘科技已通过这一

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佳缘科技
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高抛低吸的老司机

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从工业工具到情感载体：优必选与特斯拉双线竞速下的机器人投资逻辑重构

近日，优必选面向下一个十年的“人机共生”战略正式落地，全尺寸超仿生人形机器人“优世界U1”系列同步发布，三款产品售价从11.98万元到99万元不等，发布当天累计订单直接突破1.3万台。几乎同一时间，特斯拉Optimus V3的量产准备进入最后冲刺阶段，加州弗里蒙特工厂产线改造全部完工，年产能目标锁定100万台，超过10家中国供应商已经正式进入其供应链体系。叠加近期赛力斯“小赛”机器人亮相、成都5000台具身智能机器人大额采购订单落地、上交所将人形机器人列为科创板高端装备独立赛道，整个行业的产业催

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浙商大制造【中际联合】收并购烟台变压器厂进入电力设备领域，有望乘AI之风打开成长空间

浙商大制造【中际联合】收并购烟台变压器厂进入电力设备领域，有望乘AI之风打开成长空间，#重点推荐！ S中际联合(sh605305）S 6 事件：公司官方公众号发文，公司中际联合（北京）科技股份有限公司已经完成对卧龙电气烟台东源变压器有限公司（原烟台变压器厂）100%股权的收购。 #烟台变压器厂拥有40多年变压器生产经验，具备生产500千伏及以下电压等级的电力变压器、干式变压器、整流变压器、箱式变电站、电力工程施工与安装等能力。 #烟台变压器是国家电网合格供应商，除电网外，产品还广泛应用于风光氢储

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中际联合

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蓝翔逻辑班劳动模范

2026-07-03 13:20:21

Meta即将推出西瓜AI大模型，万兴科技打开海外增长空间。

Meta即将推出“西瓜”AI大模型，赶超GPT5.5 Serenity（白毛）：Meta即将推出的人工智能模型“西瓜"已追上OpenAI的GPT5.5。王指出，该模型使用的计算量比其前身"牛油果"高出一个“数量级”。无独有偶，快手旗下视频生成大模型可灵AI落地近30亿美元融资，投后估值有望达到180亿美元，创下全球视频大模型公司最大额融资纪录，标志着其独立商业化发展进程正式开启。全球AI大模型再上新台阶，成为资本市场新风口。万兴科技300624：公司是A股稀缺全球化视频创意软件龙头，已落地谷

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万兴科技

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飞火挖掘社

自学成才的公社达人

2026-07-03 10:38:51

【天娱数科】物理AI-高端人形机器人叠加孙宇晨概念

#物理AI具身智能上游核心引擎国内通用AI路线：云端多模态大模型占消费级应用主流，是内容生成、智能客服场景的核心方案；物理AI模块仅作为辅助功能，占比偏低海外/国内高端具身路线：高端人形机器人以物理AI世界模型作为核心决策大脑，通用大模型极少或无法直接适配端侧实时运动控制场景物理AI世界模型→高端增量适配：人形机器人全身运动规划、工业机器人柔性作业决策、特种机器人全地形环境交互、数字孪生产线智能调度优势：端侧推理延迟低、环境泛化性强、运动控制精度高，支持实时动态闭环决策，是高端具身智能

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天娱数科

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菩提本无树168

只买龙头的公社达人

2026-07-03 14:05:46

机器人产业链深度拆解：硬件趋同之后，真正的预期差在哪里？

核心结论：市场对机器人板块的认知正在从“题材炒作”转向“产业验证”。宇树科技过会、全球84.7%的出货量占比已是明牌，真正的预期差在于——谁能在“大脑”端建立壁垒，以及谁能在高端零部件环节实现真正的进口替代。一、产业链竞争格局重构当前产业链已形成清晰的“金字塔”结构（详见产业链企业清单）：上游零部件领域，控制系统国产替代加速（埃斯顿、汇川技术、新时达、大族激光），伺服系统仍存进口替代空间（汇川技术、华中数控持续追赶），而减速器是国产化率最低、壁垒最高的环节，中大力德、秦川机床、双环传动正

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埃斯顿
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汇川技术
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拓斯达
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生益电子
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中大力德

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