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🔥🔥🔥第十届【长韭杯】1113实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
醉酒小麻雀
自学成才的游资
2026-11-13 07:16:29
【星华新材】管制新规堵死远程算力后门,被忽略的算力后市场
最近美国商务部流出新规草案:限制国内AI主体通过新加坡、马来西亚、巴西等第三方国家机房远程调用Blackwell及以上高端芯片,堵住绕路租算力的最大漏洞。 市场资金第一反应涌向国产芯片、液冷、交换机主线,但很少有人留意一条支线:已经落地在国内的存量Blackwell算力,价值将被重估,GPU芯片级维保赛道迎来强催化。而星华新材,是A股稀缺的具备英伟达官方认证芯片级维修资质的标的。 控股子公司东旺智能,是英伟达官方【数据中心解决方案合作伙伴】,可以做GPU芯片级检测维修,不是普通换板维修,能够承接
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星华新材
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-11-15 08:10:55
低配九个季度后,资金为什么突然回头抢消费?
11月13日,幸福蓝海20cm封板,凯撒文化、中国电影、广百股份、好当家、金新农、天邦食品等十几只支消费概念股齐刷刷涨停,几乎占了当日A股涨停板的半壁江山。盘后万联证券出了份2026Q3基金持仓报告,一个数字挺有意思:大消费连续多个季度被减仓之后,公募的配置比例终于出现了明显的环比回升。当然,这离"全面复苏"还差得远。整体仓位仍在历史低位,离长期均值有不小距离,拐点只是刚刚冒头,远没到确认的时候。 眼下消费板块的拉扯很明显。《扩大消费"十五五"规划》把2030年社零总额锚定在60万亿(去年是50
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金逸影视
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广百股份
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天邦食品
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好当家
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金新农
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-11-15 10:08:00
IC载板专家纪要:短看昇腾订单交付+基板提价,中期看ABF放量与博通突破
【天风新材料】 🔥【BT载板:量价齐升】单价由6-7月4300-4400元/㎡升至9-10月近5000元/㎡,Q4预计再调价约10%;月出货4.5-4.8万㎡接近满产,2027年扩至6-6.5万㎡;BT平均毛利率35%,存储基板占比60%-65%对冲手机类订单下滑。 🚀【华为昇腾:2027年放量】910C载板单价1200-1300元/颗,订单2.5-3亿元,8-10月已交付超10万颗,剩余12月交完;专家估算2027年昇腾基板总需求200-250万颗,公司预计供50万颗以上,对应产值12-1
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兴森科技
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每日题材收集
航行五百年的机构
2026-11-11 21:46:35
AI端侧
全新大模型接入端侧,AI端侧奇点将至 行业催化: 北京时间11月10日一早,Meta宣布旗下Personal Agent产品Muse正式支持Apple Watch和Google Wear OS智能手表,一石惊起千层浪。(信息源:雷科技) 今年8月,彭博社记者Mark Gurman曝光了OpenAI一款环形AI终端,外界称之为"甜甜圈"。2027年大量open AI端侧产品将出炉。 Muse,作为一款Personal Agent,能够结合用户的长期记忆、个人偏好以及邮件、日历等外部服务,主动发现需
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瑞芯微
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原里一阳指
自学成才的散户
2026-11-14 10:22:55
1114复盘:最近的三大热点题材
交易日字少事大,贵在惜墨如金。周末稍微有闲一点,就多吹两句夸夸。博文能够写出本银的水平,全网也是没谁了,哈哈!反正是吹牛不打草稿!行情不行,还是要精神胜利。 最近的三大热点题材如下,分别走出了如下牛股: 机器人:大业股份、襄阳轴承、光洋股份、福莱新材、兆威机电等。凡拓数创和宇树科技等20CM都是翻倍以上行情。不过周五大业和襄阳两大龙头都是批量跌停,感觉机器人前期涨幅稍大,可能会提前休整。如果你喜欢机器人,非要关注,那么首选锋龙股份,最近几天异常强势,年线或还有一定的支撑性。 短剧:龙版传媒、新华
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广百股份
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横店影视
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天天爱涨停
2026-11-13 12:58:23
华孚时尚:英伟达中国份额降至34%,华为CANN替代CUDA的A股“算力底座”卡位者
英伟达在中国AI芯片市场的份额,正在以肉眼可见的速度塌陷。 IDC数据显示,2026年上半年英伟达中国份额已降至34%,华为以28%紧随其后,差距缩至6个百分点。 更早之前,黄仁勋在CNBC专访中亲口承认,NVIDIA“已大致上将中国AI芯片市场拱手让给华为”。 这不是情绪口号。DeepSeek V4大模型打破行业惯例,未向NVIDIA提供早期访问权限,率先完成对华为昇腾芯片的深度适配;DeepSeek随后开源了面向昇腾平台的TileLang编译工具,直接动摇了CUDA生态赖以留客的代码迁移壁垒
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华孚时尚
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伏白的调研纪要
机构
2026-11-14 21:35:52
公司调研|拓斯达:稀缺跑通“场景-机器人-数据-模型”物理AI标的
【方正机械】拓斯达 全球开放日看点:稀缺跑通“场景-机器人-数据-模型”物理AI标的 1、产品全家桶 --种类:发布工业双足人形STAR,叠加轮式人形小拓+人形双臂+四足星仔形成产品矩阵; --场景:STAR面向工厂实景,1.72m身高、41自由度、负载10kg,手臂重复定位±0.05mm,4小时续航可换电,适配车间狭窄工况。 2、真实工业场景落地 --AI+注塑:分拣+检测+摆盘+转运,准确率99.5%; --AI+光学玻璃擦拭:精准定位与力控,产线良率提升15%; --AI+工厂搬运:抓取+
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拓斯达
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概念百科
只买龙头的老司机
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筷子夹飞船!可回收火箭及商业航天概念股梳理
11月15日电,SpaceX星舰第十五次试飞的上面级飞船返回得克萨斯州星港,在完成着陆点火和姿态翻转后,成功被发射塔“筷子”机械臂捕获。这是SpaceX首次成功捕获从地球轨道返回的星舰上面级飞船,为实现星舰完全、快速重复使用迈出关键一步。此次飞船此前已完成26颗第三代星链卫星部署,但超重型助推器回收未能成功,因此本次任务未实现两级全部回收。 星舰上面级首次被“筷子”捕获,标志“轨道级完全复用”从PPT走通半步,直接催化可回收火箭+热防护+商业航天+星链/太空算力等各类概念股,当然这里主要是情绪映
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超捷股份
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-11-15 11:41:02
工信部9项标准立项、"十五五"重点培育:多因素赋能脑机接口产业加速跑
2026年,脑机接口迎来"临床应用元年"。近日工信部9项行业标准集中立项,"十五五"规划纲要将其列入六大未来产业,叠加医保支付破冰与资本涌入,赛道正从"讲故事"转向"看兑现"。 一、政策面:从"技术先行"到"标准引领" 近日,工信部发布2026年第五批行业标准制修订计划,由脑机接口标准化技术委员会(MIIT/TC4)归口的9项行业标准获批立项,覆盖产品分级分类、风险管理、交互界面、侵入式无线通信、数据与算法管理及运动辅助训练、注意力监测等方向,搭建起覆盖基础管理、核心技术、安全治理与场景落地的标
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三博脑科
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南京熊猫
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美好医疗
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佳禾智能
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韭菜多因子
无师自通的老司机
2026-11-14 20:57:18
华为CloudRobo(具身智能)核心标的梳理
[玫瑰]华为CloudRobo(具身智能)核心标的梳理 1. 亿嘉和 :CloudRobo全球首家深化合作伙伴,签正式深化协议,组建联合创新团队,落地电力、康养机器人等; 2. 拓斯达 :R2C首批伙伴,工业人形落地案例(工厂搬运、码垛工作站) 3. 福龙马 :和华为云签2亿元环卫具身智能开发合同,环卫清扫机器人场景落地 4. 埃夫特 :R2C协议伙伴,工业机械臂,接入CloudRobo做分拣、产线调度 5. 软通动力 :软通天枢,共建具身数据底座、仿真开发平台 tips:从个股变化来讲,#亿嘉
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亿嘉和
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中坚科技
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拓斯达
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板姑娘
一路向北的老韭菜
2026-11-13 07:32:07
国产替代 大胜达
--- # 从纸箱到“中国芯”:大胜达入股芯瞳半导体的国产替代深逻辑 提起大胜达(603687.SH),多数投资者的第一印象仍是一家做瓦楞纸箱的浙江包装企业。但2026年3月的一纸公告,让这家传统包装公司站上了国产算力的风口——拟斥资5.5亿元战略入股国产GPU设计企业芯瞳半导体,取得约22.98%的股权。一笔看似“跨界”的投资,背后其实是一条清晰的国产替代主线。 一、芯瞳是谁:国产GPU阵营里的“实干派” 芯瞳半导体技术(厦门)有限公司成立于2019年,虽然公司年轻,其核心团队在GPU领域的技
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大胜达
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-11-13 15:18:32
【华鑫电子】黄仁勋辞职英伟达CEO职位,国产AI大芯片闪耀时刻
【华鑫电子】黄仁勋辞职英伟达CEO职位,国产AI大芯片闪耀时刻 #事件催化: 美东时间11月12日,英伟达董事会宣布黄仁勋辞去总裁、CEO及董事职务,即刻生效,结束其33年掌舵;执行副总裁兼CFO科莱特・克雷斯出任临时CEO 并继续兼任CFO。 1️⃣#国产AI大芯片迎来黄金窗口期。黄仁勋是英伟达内部“对华商业派”的天花板:他长期主张“能卖就卖”,推动 H20 等特供版、公开反对过度管制。黄仁勋本质是这轮 AI 资本开支周期的 “首席解释官”,他离开后,英伟达从 “创造周期的公司” 暂时退化为
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云天励飞
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燧原科技
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甬矽电子
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寒武纪
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沐曦股份
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-11-14 08:29:04
超聚变IPO过会:募资80亿,谁在A股产业链上"接单"、谁又通过卖货及股权投资受益?
11月12日,超聚变数字技术股份有限公司通过深交所创业板上市委审议。从5月22日受理到过会仅用174天,拟募资80亿元,是创业板年内最大一单IPO。真正值得拆解的,是它上市后会"点名"哪些A股公司——答案分两类:一类靠订单,一类靠股权。 一、基本面:AI服务器撑起过半营收 超聚变的业绩曲线足够陡。2023年到2025年,营收从250.92亿元增至582.46亿元,两年复合增速52.36%;净利润从5.07亿元升至10.30亿元。2026年上半年营收372.86亿元、净利润21.08亿元,半年利润
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华胜天成
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软通动力
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华丰科技
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神州数码
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嘉环科技
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无名小韭55851105
2026-11-05 19:20:41
全网最火爆的AI端侧硬件生产厂商竟然在A股?
《小米AI电视遥控器,被抢到断货 ——全网最火爆的AI端侧硬件生产厂商竟然在A股?》 很多玩家拿到它,并不是用来开电视、调音量,而是把它改造为Vibe Coding的语音输入手柄。Vibe Coding,也就是氛围编程,这个概念最早由前OpenAI联合创始人Andrej Karpathy提出,核心逻辑跳出了开发者逐行敲写代码的固有模式,转而用自然语言向AI描述需求,由AI完成代码撰写、调试迭代,使用者只负责提想法、校验结果。这也意味着,写代码不再被键盘输入束缚,想法可以优先于语法落地。 让遥控器
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辰奕智能
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蓝天白云
2026-11-13 11:28:03
(盛科通信)美国拟将AI出口管控扩大至东南亚等区域、继续国产算力!
(盛科通信)美国拟将AI出口管控扩大至东南亚等区域、继续国产算力! ✔#美国政府正加速推进AI远程访问出口管制新规,封堵中国企业通过第三国数据中心,远程租赁搭载英伟达Blackwell、Rubin等高端受控芯片的算力、规避实物芯片禁令的路径。目前新规仍处于跨部门协调阶段,#预计最快当月正式出台。 ✔相较于传统监管模式,本次新规实现监管逻辑重大升级:过往管制仅聚焦芯片实体出口,#新规将监管触角延伸至远程算力使用权,即便受控芯片未流入中国境内,只要中方主体远程调用海外合规算力资源,均被纳入出口管制约
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财闻私享
2026-11-15 10:21:12
周末 A股值得关注的资讯
周五,市场走势再度让人失望,又是4000多家下跌! 逆势领涨板块,主要是影视院线、国产替代、华为机器人等。 周末,吴清发声:进一步强化跨境跨市场跨行业风险的研究应对,系统构建稳的机制、稳的力量、稳的生态,有效防范市场异常波动。 研究评估量化、减持等制度的优化和公平合理的监管安排 影视、游戏、电竞: 英雄联盟2026全球总决赛,中国战队BLG3-1战胜韩国战队GEN夺冠,拿到队史首个S赛冠军,中国战队时隔5年再度捧起S赛冠军奖杯 目前,BLG夺冠 已经是百度和微博热搜双第一 机构吹风 电影行业:《
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中国平安
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超前一步
2026-11-15 11:34:59
周末舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周末舆情热度 ①国产替代/自主可控-专家:在外部供给面临收紧的情况下,国内可能加速国产替代验证,国产替代势在必行,自主可控迫在眉睫,迎来黄金窗口;(利扬芯片、华胜天成、燧原科技、华东重机、沐曦股份、旋极信息、泰嘉股份 、寒武纪等 ) ②AI应用/短剧-海外短剧付、费应用前十榜单里,中国厂商、拿下9席;(文投控股、凯撒文化、金逸影视、横店影视、儒意电影、幸福蓝海、中国电影等) ③机器人/华为具身智能-机构:OpenAI或将机器人大脑重点转向通用大模型,具身智能2.0时代将至;(中邮科技、中马传动、
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利扬芯片
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中邮科技
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华胜天成
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泰嘉股份
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幸福蓝海
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2026-11-15 10:45:52
韭研公社学习笔记(261113)
一、板块热议: AI影视/ 传媒:抖音集团短剧版权中心面向具备互动内容、短剧、漫剧或游戏制作能力的合作方,开放互动剧与互动影游合作。(文投控股、凯撒文化、金逸影视、横店影视、湖北广电等) 半导体/GPU:头部GPU厂商管理层不确定性扰动全球AI相关资产,市场对头部互联网平台获取先进芯片的担忧升温,影响云业务扩张预期。(天普股份、兴欣新材、兴业股份、皮阿诺、华东重机等) 机器人:国内多场景人形机器人试点项目加速落地,产业链需求提振。(北纬科技、日盈电子、日发精机、中马传动、福达股份等) 风险提示:
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文投控股
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股道易说
2026-11-13 20:41:45
英伟达黄仁勋离职52家核心公司全景解析
英伟达黄仁勋离职52家核心公司全景解析 驱动:市场推演黄仁勋离职将强化对华GPU封锁,倒逼国产算力全链条替代。 传导:国产GPU单卡性能偏弱需堆卡扩容,同等算力下互连需求抬升,交换机与柜内互连同步受益。 边界:离职与政策转向均未经官方证实,属事件预期博弈,非已落地的基本面变化。 国产GPU与AI芯片 简称 核心要点 沐曦股份-U 曦云C500系列训推一体GPU,性能对标国际主流数据中心加速卡。 摩尔线程-U MTT S4000等全功能GPU,覆盖图形渲染与AI计算。 燧原科技-U L600等云端
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旋极信息
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华胜天成
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天普股份
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华东重机
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逻辑挖掘机dig into
全梭哈的老司机
2026-11-11 19:08:34
机器人三波炒作全图谱 —— 第一波已翻倍,第二波正在连板,第三波还趴在山脚下
句话定性:机器人不是 “又一个概念”,它是大科技退潮后,唯一一个 “故事能听懂、逻辑能自洽、订单能验证、标的多到炒不完” 的超级题材。这种题材,不会一波走完,会一路换手走三波。 先说清楚:为什么是机器人接棒 大科技炒到最后,炒的是预期和估值,票越来越少,位置越来越高。资金要找的不是 “更好的故事”,而是“更便宜的好故事”。机器人恰好符合三条标准。 第一,叙事刚翻开第一页。11 月 10 日蚂蚁灵波开源触觉基础模型 LingBot-Touch,基于近 5000 小时真实触觉数据预训练,把磁触觉、视
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福莱新材
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宇树科技
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宁波东力
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襄阳轴承
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超前一步
2026-11-13 08:30:55
🚀APEC时刻来了,相关概念股梳理!
一、事件驱动:11月18日至19日,亚太经合组织第三十三次领导人非正式会议将在深圳举行。有媒体报道马斯克将来深圳参加APEC会议,推动FSD在华落地;APEC会议期间深圳将集中展示无人驾驶等科创应用成果;无人车被视为流动的科技名片。 今年APEC的主题是“开放、创新、合作”, 主题"建设亚太共同体,促进共同繁荣",三大优先领域: 开放(亚太自贸区)、 创新(人工智能、数字经济)、 合作(绿色转型、互联互通)。 消息人士:美国敲定APEC工商领导人峰会代表团名单,谷歌入选,英伟达未获邀请据《南华早
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豪恩汽电
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龙迅股份
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宜通世纪
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浙江世宝
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特发服务
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-11-15 10:13:40
重要深度:进入下半场,价值链重构——2027海外AI产业链展望
【申万海外科技及TMT】 【复盘及展望】:2023-2026AI 投资机会较集中于上游硬件和大模型,硬件中 26 年 H1 存储尤为突出,价格上涨。三大变化: 1)存储价格拐点:27Q3一阶导拐点(高基数),AI 价值量重新分配,利好下游云计算和 AI 应用及其他 AI 硬件。 2)大模型 ARR 增速放缓,开源渗透下 Token 价格下降,利好应用爆发。(3)云厂商 AI 资本支出二阶导拐点将至。 【大模型】:应对开源冲击的两个路径:闭源模型 RSI(以保持技术溢价) 与 AI Roll-up
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新易盛
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中际旭创
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股道易说
2026-11-13 20:42:56
华为云CloudRobo38家核心公司全景解析
华为云CloudRobo38家核心公司全景解析 平台:CloudRobo升级为全流程具身智能开发平台,覆盖数据、训练、部署、评测与真机调测。 定位:华为明确不造机器人本体,开放R2C协议与CloudRobo平台,让联网本体接入云端大脑。 链条:平台生态—昇腾算力—机器人本体与部件—感知数采与仿真—行业落地,五层共同构成映射。 CloudRobo平台与R2C生态 简称 核心要点 亿嘉和 华为云具身智能领域首家深化合作伙伴,签署CloudRobo深化合作协议,覆盖电力、康养等场景。 拓斯达 R2C协
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南威软件
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软通动力
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伊震峰
只买龙头的龙头选手
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传媒之后,AI制药掀新一轮热潮:OpenAI、An
Anthropic 在成立后的五年里基本没有发起过对外收购,但在最近半年内,其已经在同一方向两次出手。更早之前,Anthropic 以4亿美元收购了Coefficient Bio。这两家被收购的公司所做的事一样,就是利用AI大模型加速生物医药的研发。接连发起两笔收购,暴露出这家有望成为史上最大IPO的大模型公司在AI制药领域的野心。 成都先导(688222):DEL化合物库 + AI分子筛选,分子生成平台属性强,是A股里"AI找分子"纯度较高的标的。 泓博医药(301230):自研 PR-GPT
AI将治愈所有癌症?AI制药掀新一轮热潮:OpenAI、Anthropic下场,字节谷歌加速布局
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泓博医药
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韭韭韭感冒灵
明天一定赚的公社达人
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周末,8家公司发布利好消息!多家公司发布利空消息
周末,多家上市公司发布利好公告。 1、TCL中环:拟购买中环领先65.8%股份 股票11月16日复牌 TCL中环(002129.SZ)公告称,公司拟通过发行股份的方式向无锡产发、TCL科技、国投集新等共50名交易对方购买中环领先65.80%股份,并向包括TCL科技在内的不超过35名特定投资者募集配套资金。截至本预案公告日,标的资产的审计、评估工作尚未完成,本次交易标的资产的预估值及交易价格尚未确定。 中环领先系上市公司半导体材料业务的运营主体,本次交易系上市公司收购控股子公司中环领先的少数股权。
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贵州茅台
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韭菜盒子
超短追板的萌新
2026-11-13 09:42:08
英伟达换帅:算力没少,变的是谁来供【韭研AI深度一图】
详情韭研AI — 实战派投研助手,焕新归来! 早晚报看精华资讯、点评段子全网最全、个股新驱动盘中异动随时查逻辑。 韭研AI邀请码:RCKT4Y 复制邀请码前往韭研公社订阅AI助手,立享100元特惠。 3天不满意无条件退款。
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华东重机
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兴欣新材
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天普股份
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跟紧马斯克
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横河精密:扫地 / 擦窗机器人+优质跨赛道客户池
核心底色:精密模具 + 注塑 + 齿轮箱一体化一站式制造,专精特新小巨人,不是单一减速器厂商,强在工艺复用、多赛道客户矩阵 1、一体化工艺壁垒(最核心硬优势) 从产品方案设计、精密模具自研、改性材料注塑、齿轮加工、齿轮箱组装全链条自研自制,不是单纯外发模具再注塑。 擅长薄壁、高精度、低噪音小型行星齿轮箱,主打扫地 / 擦窗机器人、家电、汽车执行机构; 模具周期可控:普通精密模具约 25 天,高难度模具 35 天,试样迭代快,适配消费电子、机器人新品快速迭代; 掌握 PEEK 等特种工程塑料成型,
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2026-11-14 21:06:31
中国用的N卡,每10颗有6到7颗不在中国
先说一个我自己的教训。 我最初也想偷懒——英伟达财报里不是有“中国区收入”吗?78.8亿美元,占总收入8%,白纸黑字,拿来做分母不就完了?后来发现,这条路走不通,而且走得越认真,错得越离谱。 原因特别简单:财报里的“中国区”,是按客户总部所在地统计的。里面塞着游戏卡、工作站卡、车用芯片、网络产品。真正用于数据中心的GPU,英伟达CFO自己说了,第二季度对华出货的数据中心产品,不到数据中心总收入的1%。而我们要找的那些卡,买单的往往是美国、新加坡、中国台湾、马来西亚的公司,在英伟达账本上压根不叫“
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寒武纪
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紫云杉
高抛低吸的散户
2026-11-13 19:52:18
黄仁勋辞职对 AI 链的影响分析(一)
一、结论速览 核心变化不是"AI 要完",而是 AI 链从"信任单一龙头"转为"按订单确定性定价"。 层次 性质 关键读数 英伟达本体 倍数重定价(非逻辑终结) 九家机构同日下调,Evercore ISI 新目标价 = 2028 年 EPS 23.27 美元 × 仅 8 倍 PE 绑定英伟达出货的硬件链(光模块/存储/PCB) 真重定价 11/13 电子主力净流出 236.31 亿、CPO/PCB 领跌 AI 应用端 情绪错杀 11/13 计算机是唯一主力净流入的成长方向(+1.01 亿) 国产
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