A:上午盘面有如下核心线索:
一、疫情用药方面,由强到弱排序为:
1、辉瑞代理中国医药一字(封单较昨天加强)。发散到雅本化学、海辰药业;尖峰集团、河化股份、美诺华。个人认为进口特效药“灵康药业“与此有关。
2、国产小分子药众生、广生堂卷土重来;发散到舒泰神、前沿生物、翰宇药业、华润双鹤、盘龙药业等。
3、家居药(退热感冒咳嗽)+阿兹夫定药 双属性新华制药亮瞎眼。对享迪药业、金石亚药、多瑞医药、神奇、丰原等有拉动作用。
二、提前炒会议方向的预期,由强到弱排序为:
1、教育:昂立教育、学大教育、高乐股份、双属性好想你等 ,还有几只炸板的
2、地产:昨晚刘某人称还在储备政策。中交地产、苏州高新(熊去……与地产双属性)、宁波富达等
三、其它还有投机资金抱团股(如意集团、安奈儿等)、日用消费类创新产品(诺邦股份、感觉有点类似之前炒威奥股份)不一一例举。
B:感觉日内最强的线条还是中国医药线与众生制药线。分别代表进口特效药:用来应急,也有可能炒周末网售超预期等。及国产小分子药,炒三期临床效果之类的。
C:分析下中国医药的发散方向。单选这条线是因为其它线条线索较为简单,因此个股在板块中的地位变化可能性小。由于目前阶段短线资金较为内卷,所以那么利润来源于日内浮盈、或盘后利好资讯。
D:中国医药的发散方向个人认为如下:
1、辉瑞供应商方向:雅本化学、尖峰集团、河化集团、美诺华。个人最看好东北制药。
2、盐野义或默沙东代理:北大医药、长江健康等。适合潜伏,不宜追高。
3、中国医药的批发、流通属性。感觉逻辑稍弱
E、对东北制药的看法:
a、辉瑞特效药和阿兹夫定上线销售是13号周二晚上出的,周三开盘中国医药雅本化学美诺华等都高开,而家居药退热感冒咳嗽等几乎全绿(太龙、哈药、以岭等)
b、周二东北制药是走的家居退热药上来的,周三与大跌的(太龙、哈药、以岭等)不同,一反常态天量大红大紫。结合上述现象,应该是东北制药的辉瑞(利托那韦)属性被先知资金认可。
c、有点搞不明白12月14号周三天津环湖中路从哪拿了那么多钱买东北制药和搞新华制药。
(或者是盘中一直买新华,下午又点火东北制药助攻新华,到收盘又几乎都烂掉)。天津环湖中路这一顿逆天操作把新华、东北的退热药布洛芬加强到了极致。所以周四都死了(因为家居药以岭已经调整很久了)
时间关系就不废话了。个人看好中国医药的两个发散标:利托那韦东北制药、盐野义代理北大医药。
都是超短,周一赚亏都走人。