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“特斯拉宏图第三篇章”猜想最全面解读(附股)
认知决定格局
绝不追高的大户
2023-02-08 17:10:06

一、触发事件

特斯拉CEO马斯克2月8日在社交媒体表示,特斯拉宏伟蓝图第三篇章将于2023年3月1日公布根据计划,特斯拉2023投资者日活动将于3月1日在得州工厂举行,当天将公布特斯拉宏伟蓝图第三篇章。特斯拉曾表示,将在活动上公布全新一代车型平台相关信息,以及关于地球如何走向完全可持续能源之路的公司战略。2月8日,受马斯克称特斯拉宏伟蓝图第三篇章将于下月公布消息影响,A股特斯拉概念股走强,亚玛顿、新朋股份纷纷冲高。考虑到Musk宏伟蓝图第一篇与第二篇都已基本兑现,第三篇章的规划未来大概率也会实现,届时A股相关概念将有望迎风起爆。

 

二、核心逻辑

1、回顾前两个篇章,相关战略规划均已实现

马斯克制定的特斯拉宏图前两篇章是特斯拉发展史上的重要战略,在很多方面奠定了特斯拉的成功之路;2006年,马斯克公布了“宏图”的第一篇章,目标是开发一款低产量、价格昂贵的车型,但是这有助于公司日后开发一款中等产量车型;而这两款车实际上就是日后的Model S和Model 3十年后,马斯克公布了第二篇章,包括用集成电池建成太阳能屋顶;扩展电动汽车产品线以覆盖主要细分市场;通过大量的汽车行驶数据开发自动驾驶能力。截止目前,特斯拉二篇章承诺的内容基本完全实现,因此A股相关产业链也完全获益;考虑到A股二级市场的方式,基于第三篇内容猜想的相关企业有望提前受益

2特斯拉宏伟蓝图第三篇章内容的猜想

根据马斯克在特斯拉内部会议中的透露信息,第三篇章与扩大公司规模有关。马斯克称:如果我们从汽车和固定设备(电池包)需要大约300 TWh的装机容量开始倒推,那么从采矿和精炼的角度来看,你该如何以可持续的方式实现所需的实际规模。由此可见,第三篇章的内容将主要围绕如何达到足够的规模,以改变整个地球的能源基础设施由此可以推论出可持续能源的三大支柱除了电动汽车、太阳能/风能,第三个关键支柱是固定储能,以存储来自太阳和风的能量因此相关光储充企业将有望成为未来市场的新热点

 3、关于300 TWh装机容量的推导,Powerpack、Megapack将助力完成使命

300TWh 3000 亿千瓦时这相当于 30 亿辆 Model S,或者 40 亿辆 Model 3 长续航,或者中国 2021 年发电装机容量的 13 倍(23.8 亿千瓦时)从这些数字可以看出可持续能源的转型之路漫漫,而特斯拉推出的Megapack是市面上最大的储能系统之一,将有望助力其完成能源转型的蓝图目前特斯拉的业务版图分为两部分:一是电动汽车,二是可再生能源,而后者可细分为太阳能和储能装置,目前主要有Powerwall、Powerpack、Megapack等产品官方资料显示,Megapack每个单元最大可储存3MWh 电量,与市场上的同类系统相比,其占用的空间减少了40%,部件数量只有同类产品十分之一,而且这套系统安装速度比当前市场上的产品快10 倍,也被称之为目前市场上容量最大的储能系统之一


世运电路

广东世运电路科技股份有限公司成立于 2005 年,是 2021 年全 球排名第 37 名、大陆排名第 8 名的 PCB 供应商公司早在 2012 年起就开始开发特斯拉,经过 2 年的验证后正式从 2015 年开始小批 量供货,2017 年开始批量供货,2019 年起特斯拉已经成为公司最大的汽 车 PCB 客户。公司深度绑定特斯拉,其PCB供应产品占特斯拉30%的份额。

公司成功中标特斯拉 SuperCharger(充电站)及 Magapack(大规模能源存储)项目,并实现量产,目前正在进行打样,后续有望供需增量。

达瑞电子

公司主要从事电子功能性和结构性器件的研发、生产和销售,公司具有功能性器件、结构性器件以及相关的 3C 智能装配自动化设备三大业务分部,能够为客户提 供更全面的综合解决方

达瑞电子在新能源领域,公司与特斯拉合作以储能设备上的功能性器件为主,2021年4月21日公司获得特斯拉的合格供应商代码,配合了特斯拉进行新产品的研发设计,目前为特斯拉的家用储能设备供应功能型器件。同时,公司与阳光电源合作以光伏逆变器的功能性器件为主,及少量新能源汽车电机控制器上的功能性器件。

 

 

 

声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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  • 只看TA
    2023-02-08 19:06
    新朋股份第一个涨停的,大龙头无疑明天上车
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    于2023-02-08 23:00:36更新
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  • 股海一舟
    只买龙头的老韭菜
    只看TA
    2023-02-08 21:32
    002328新朋股份明天连板就能带动这条线。
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  • 社会我炒哥
    孤独求败的游资
    只看TA
    2023-02-08 18:38
    加自选观察观察。
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  • 只看TA
    2023-02-08 18:29
    逻辑清晰
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  • 只看TA
    2023-02-08 18:29
    分享好货
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  • 只看TA
    2023-02-08 18:28
    真的学到很多
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  • 只看TA
    2023-02-08 18:27
    认知决定格局
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  • 只看TA
    2023-02-08 18:26
    牛的牛的
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  • 只看TA
    2023-02-08 17:44
    未来新能源发展的先锋
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  • 只看TA
    2023-02-08 17:43
    这两只股都不错
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