【中邮计算机孙业亮】动态观点,优先关注数字中国板块底部优质标的
重要逻辑:数字中国或成为全面主线!!!
(1)数据要素挖掘低估品种,全市场最先电话会,最先调研并反路演
数据要素双小龙:山大地纬+三维天地
催化1、地域数据要素条例催化(山东、广西等地方)。
催化2、国家数据局成立,产业政策和条例会更加理顺。
(2)数字中国底部重大机会
教育:鸿合科技(硬件稳增长+课后教学优质内容+AI教学储备中)。
生态:超图软件(经营拐点变化:在手订单充足+GIS国产替代扩散+拓展数据治理数据运营服务)
数据安全:电科网安、奇安信等。
风险提示:部分公司存在减持压力;部门设立及政策出台节奏不确定性。