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审查美光对国内企业级半导体存储产业链利好-江波龙
我是学长
2023-04-02 00:45:18
江波龙(SZ301308)$ 讨论好热烈，这个对美光的审查，江波龙讨论热度绝对第一了。其实下周一就看得到了，还有一天而已。看了一下，市场上没几个人真正透彻了解江波龙。
江波龙海外业务占比8成，因为他前些年收购了美光旗下的一个消费存储公司LE­X­AR，这部分目前仍是江波龙的营收大头，产销基本都在欧美（并非有人说的出口转内销）。可以说安全审查根本影响不到他这部分业务的。采购美光晶圆颗粒也主要是这部分业务。
江波龙估值其实很高的，市值不低（很多人因此看不懂），原因不是因为这个LE­X­AR值钱，而是他和长江存储合作在搞企业级存储，已经量产了，这一块市场很大，预期很高，也是目前AI发展迫切需要的，国产替代迫在眉睫。企业级存储对数据主权、数据安全太致命了，这次搞美光，不仅仅因为美光劣迹斑斑，更是因为他的企业级存储确实安全隐患太大了，必须先防着。题外话就是这也预示着AI炒作以后要避免美国gpt接入型公司和代理型企业，意大利已经开始了，下周一某姆猫可能不好看。
所以对江波龙的利好多一些。当然有人说江波龙的存货借此可以涨价也是扯淡。
真正利好的是长江存储长鑫存储产业链，周一多关注这两个产业链吧。
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声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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江波龙
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真知无价，用钱说话
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  • 无名小韭56691121
    只看TA
    2023-04-03 07:54
    分析到位。
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  • 自控
    超短追板
    只看TA
    2023-04-02 21:45
    江波龙现在和长江存储合作很紧密啊，国产品牌消费级的固态 联芸主控+长江TLC这个成熟方案基本都是江波龙代工的。
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  • 雨霁
    只看TA
    2023-04-02 10:24
    好
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  • 无名小韭77111103
    只看TA
    2023-04-02 08:21
    客观的评价！周一江波龙起飞！
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