半导体产业链非常长，细分领域也很多，终端这块受制于行业景气度，所以不考虑终端制造生产以及相关半导体。按照我的炒作逻辑，主要投资在半导体设备零部件这块。因为这一块也是受制于海外最严重的，成长空间最大，目前最迫切需要突破的部分。近期的oppo的芯片设计公司解散，多年的几百亿的投入化为泡影，就说明半导体设备的突破有多重要，基本上就是一个必须要有的东西。不然中国的半导体就没有未来，所谓的科技兴国，人工智能等等等都无从谈起。

     核心观点：我在炒作逻辑里面放入了人民币国际化这个东西，虽然市场现在没有人去想这个问题，但是我想到了，我相信政府也想到了，在各个国家的外币交易中就要可以看出，欧美元是占比高达90%，为什么欧美元占比会达到这么高？究其原因就是高科技产品，全球的高科技产品基本都集中在欧美日韩的手里，也就是传统的G7国家，大家仔细观察一下就会发现所谓的石油美元就是个幌子，真正的支撑是高科技美元，大家持有的美元的根本原因就是可以去美国买高科技产品，高科技产品才是稀缺资源，才是真正的硬通货，全球经济就是这么循环的。中国搞了2025制造计划以后美国就开始了疯狂制裁中国，政府估计也是最近几年才后知后觉。但凡触及到美国的高科技核心利益，美国就跟炸了锅似的脸都不要了疯狂制裁中国的高科技公司和研发实力强劲的大学。万幸的事情是中国的市场够大，有部分领先的高科技公司，有足够的回转余地。从历史的角度来看，但凡美国制裁的领域中国企业没有不牛逼的，光伏，军工，航天，新能源车等等没有不牛逼的，特别是光伏是最典型的例子。还有个现象就是中国的去美元化，为什么现在要去美元化？并不是因为我们简单要搞人民币的国际化，而是因为我们手里的美元买不到我们想要的科技产品，既然买不到那和废纸还有什么区别，中国是贸易大国，贸易和高科技产品才是支撑人民币国际化的真正抓手和永恒真理！

      既然说了核心观点，那就要说说买点，只讲逻辑和只讲关注的都是骗子，这点在财经文章，券商观点或者某些大v的文章里非常常见。理论不清晰，买卖点不详细，模模糊糊没意思。

     直接说：现在就是进场的最佳时间，两个原因：一个是基本面见底的特征非常明显，主要就是终端消费领域，终端消费也是看量价，跌无可跌便是底。即便是把半导体看成周期行业，那也是周期向上的行业。其二便是技术分析了，前阶段半导体设备相关跌了不少，半个月时间自近期高点下跌三成左右，这么快跌幅就是主力资金在卖，有些机构清仓退出去买TMT板块了。老机构的退出就给了新资金进去的机会，能看懂技术分析的去看看主力资金的动向，当然现在还处在新资金进场的阶段，近期肯定不会暴涨，但肯定会缓慢上行。等暴涨的时候大家自然也就追不上了。所以现在就是进场的最佳时间节点。

     总结一下：中国人玩高科技是可以的，这点信心我们要有。有了这个前提，产业链的走牛必然离不开设备，设备走牛离不开零部件材料，选择有持续创新能力的头部公司便是最佳机会。现在市场上能做设备零部件的公司并不多，非常好找。看各自喜好选择即可！