中美破冰对新能源产业链的重要意义前期已论述,这里不再赘述,今天重点要讲的是【双向奔赴】。
1、ShΙ场的担忧贸易壁垒使得新能源没法全球化,降低远期可达ShΙ场空间,进而压制估值。但我们却认为,【今年反而是中国真正具备全球领先的优势产业链走向全球的第一年,也是未来凭实力贝兼米的起点】。 组件一体化、逆变器/ 电池、材料等选择美国建厂,零部件选择墨西哥等。这里面零部件由于ShΙ场担心降jia,前期滞zhang。
2、如何看待零部件的双向奔赴? 1)去墨西哥:下一站zhυ线是墨西哥高弹性标的。不仅仅是去建厂,还需要在Zi源困乏、劳工懒惰的地区实现盈利,这里优选【拓普集团】(欧洲波兰工厂2个月即盈利,证明有管理海外工厂的基因)、【嵘泰Gμ份】(墨西哥已有工厂,去年已盈利,趟过浑水的宝贵经验)。 2)来中国:前期给大家更新过megapack已开启新供应商甄选,说明老马看重质优jia好的中国供应链。
接下来期待更多的双方奔赴催化持续落地,重点推荐零部件之【拓普集团】、【嵘泰Gμ份】、【爱柯迪】、【多利科技】、【新泉Gμ份】、【旭升集团】;【中熔电气】、【法拉电子】、【宏发Gμ份】等。 ———————————