一、股市要闻
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我国民航史上重要一刻!5月28日上午10时32分,国产大飞机C919的全球商业首航顺利起飞。此次航班由东航执飞,航班号MU9191,从上海虹桥机场飞往北京首都机场。12时31分,航班抵达北京首都机场,圆满完成商业首飞。本场全程1178公里,共计1小时59分钟。
C919首飞至少释放了三个重磅信号:一是大飞机被称为“现代工业之花”和技术发展的火车头:对增强我国综合国力、科技实力和国际竞争力至关重要,是实现现代化的必经之路。二是大飞机发展正走上正轨,驶入快车道:充分汲取了中国民航工业史中的经验教训,坚持走“立足自主化+推动商业化+实现产业化”的正确道路。三是C919取证交付将成为具有双重意义的关键性节点:不仅是进入商业化运营的标志性节点,更将成为我国民机产业化发展的重要里程碑。
事实上,自首架国产大飞机交付以来,多家券商机构陆续提示C919后续放量可能带来的市场机会,尤其是国内产业链“小伙伴”的成长机遇。此前川财证券研报建议关注国产化率高的机体相关原材料和结构件企业,中航高科、西部超导、抚顺特钢、图南股份、航宇科技、铂力特、中航重机、爱乐达、利君股份、中航西飞、洪都航空、中直股份和中航沈飞等;专注核心系统的航发动力、航发控制、中航机电、中航电子等;国内民用航空维护及维修服务的航新科技和海特高新等。
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2023年5月26日,外交部发言人毛宁主持例行记者会,共同社记者提问,中美商务部长在美国进行了会谈,表达了各自的关切。中方如何看待此次部长级会谈,是否意味着紧张的中美关系出现了拐点?
毛宁表示,关于中美商务部长会见,中方已经发布了消息,你可以查阅。中方始终按照相互尊重、和平共处、合作共赢的原则看待和发展中美关系。中美之间保持着必要的沟通。关键在于美国不能一边要沟通,一边不择手段打压遏制中国。美方应当同中方相向而行,共同推动中美关系重回健康稳定发展的正轨。
3、
当地时间5月27日晚上,美国众议院共和党人与白宫达成了一项初步协议,即提高国家的借贷上限,避免美国主权债务发生灾难性违约。据外媒报道,知情人士透露,美国债务上限协议使得本财年和2024年的非国防支出基本持平。商定的支出水平反映了拜登政府在上一年底谈判的支出水平;美国债务协议中没有2025年后的预算上限;美国两年预算协议的结构与过去三次债务限制争执期间达成的协议一致;美国债务协议避免了对非国防自由裁量优先事项达22%的削减。按照流程,接下来众议院的议员将有72小时来阅读新的法案,然后再提交表决。
分析人士认为如无意外,最终这个协议会获得足够多的赞成票。然而,这份协议通过之后,美联储就有了继续加息的空间和理由,而且美国刚刚公布的个人消费支出(PCE)又超出了预期。这也就意味着可能会有更多的中小银行出现问题,进而将这份协议的短暂利好消化掉。其实,从新闻报道来看,此前市场的普遍预期就是“美国不会出现债务违约”事件。
4、
在5月26日举行的2023中关村论坛全体会议上,工信部副部长徐晓兰表示,要强化产业基础再造和重大技术装备攻关,加快核心基础零部件、核心基础元器件、先进基础工艺、关键基础材料、基础软件等方面的攻关突破,集聚力量突破智能芯片、算法框架、大模型等智能产业的“根”技术,加快和提升制造业创新中心的建设布局和质量,加强新型基础设施建设,夯实产业发展底座。
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据央视财经报道,受益于国际航运业的快速发展,我国造船行业承接了来自全球的大批新船订单。记者走访了上海几个大型造船基地发现,当前他们的新订单大幅增加。在位于上海市长兴岛的江南造船基地,码头上停靠着三艘全球最大级别的集装箱船和一艘液化气船。据了解,今年集装箱船、气体船和汽车滚装船的订单非常多,目前共有24艘,已经超过了去年全年的水平。
中国船舶集团江南造船副总经理林青山表示,到目前为止,民船订单已经承接了大概300亿元人民币,2026年已经全部接满,2027年接了快一半,甚至有些生产线已经排到2028年。
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根据国家统计局官网,5月31日,国家统计局将公布5月中国采购经理指数运行情况。4月份,制造业采购经理指数(PMI)为49.2%,比上月下降2.7个百分点,低于临界点,制造业景气水平回落。
7、欧美股市全线收涨!纳指涨逾2%,拼多多大涨近19%
截至上周五收盘,美股三大指数全线收涨,道琼斯指数上涨1.00%;纳斯达克指数涨幅2.19%;标普500指数涨1.30%。盘面上,大型科技股全线走高,奈飞涨超5%,亚马逊涨超4%,Meta涨超3%,英伟达、微软涨超2%,苹果涨超1%,谷歌小幅上涨。热门中概股普涨,拼多多大涨近19%,Q1营收、利润均大超预期;百度涨超6%,满帮、网易涨超4%,阿里巴巴、小鹏汽车、京东、哔哩哔哩、蔚来涨超2%,腾讯音乐、富途控股涨超1%,唯品会、爱奇艺小幅上涨;理想汽车、微博小幅下跌。
二、前日热点解读
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理由:
浙江建投:公司是国家首批装配式建筑产业基地、全国建筑工业化产业联盟成员单位和浙江省推进新型建筑工业化示范企业,子公司浙江省建工集团与新疆塔建三五九建工具有水利业务施工资质与丰富的经验
钱江水利:公司主要从事自来水的生产和供应,同时经营污水处理和市政自来水管道安装业务;拥有城市供水和污水处理规模192万吨/日
韩建河山:公司是PCCP管道龙头企业,主导产品PCCP主要用于大中型引水、调水等水利工程,市政给排水等水务工程
深水规院:国内较早具备水利行业和市政给排水专业双甲级资质的勘测设计企业之一;公司主营业务是为水务建设工程提供勘测设计规划咨询等专业技术服务
联合水务:公司主营为自来水生产与供应、污水处理与污水资源化中水回用、市政工程业务;一季度净利润同比增长超30%
国统股份:中国物流集团旗下,我国大型管道输水工程PCCP骨干供应商之一
三和管桩:国内预制混凝土桩第一梯队企业;公司主要从事预应力混凝土管桩产品的研产销
冠龙节能:公司主要从事节水阀门的研产销,主要产品包括蝶阀、闸阀、控制阀、止回阀等阀门产品及其他配套产品
2、
理由:
新智认知:1、公司打造了国家级示范项目京津冀交通与安全大数据公共服务示范平台; 2、新氦类脑承担上海市类脑芯片产研平台建设,新氦类脑第一大股东新智数字科技有限公司与新知认知同属于新奥集团的科技板块,从研究方向,技术开发到资源共享等方面都有着长期稳定的合作
创新医疗:公司此前出资设立的“杭州博灵医疗科技有限公司”,该公司运用脑机接口技术帮助偏瘫患者恢复对残疾肢体自主控制的技术研究工作取得了一定的进展
冠昊生物:公司是再生型医用植入器械国家工程实验室、再生型生物膜国家高技术产业化的示范基地;涉及神经外科的主要产品有生物型硬脑(脊)膜补片、B 型硬脑膜补片等,主打产品生物型硬脑(脊)膜补片是国内脑膜市场第一品牌
汉威科技:控股子公司苏州能斯达研发生产的柔性微纳传感技术可以用于脑机接口领域的相关应用
3、
理由:
声迅股份:公司的AI模型融合安检X光、深度传感源、可见光源等多模态技术,适应轨道交通等领域的应用
天地在线:公司参股世优科技,后者已将ChatGPT技术接入数字人产品当中,正在通过数字人自身的人设背景等相关数据集,基于OpenAI形成数字人专有大脑形成人性化模型
虹软科技:公司为全球领先的视觉人工智能技术提供商,为智能手机、智能汽车、物联网(IoT)等智能设备提供一站式视觉人工智能解决方案
紫天科技:1、公司主营广告精准投放服务,与今日头条、地狗游、斗鱼等建立了合作关系; 2、子公司紫天跳动通过自主研发、授权代理、外部采购等方式多渠道整合游戏资源,与字节跳动等头部互联网公司开展紧密合作,致力将旗下休闲游戏产品ROI最大化,成为中国领先的休闲游戏平台
万兴科技:旗下视频创意软件已接入ChatGPT母公司OpenAI相关服务;公司一季度净利润2085.58万,同比扭亏
中富通:公司表示英伟达为公司子公司英博达上游合作方之一,目前所开发产品及技术解决方案正向市场推广并销售
创业黑马:公司旗下北京数智云科为达摩院“魔搭社区”首家且目前唯一一家合作运营机构,目前“魔搭社区”目前首批开源模型超过300个,含阿里通义大模型系列、澜舟科技的孟子系列模型、智谱 AI的多语言预训练模型、中文版GPT-3、中文版CLIP等,包括视觉、语音、自然语言处理、多模态等AI主要方向,覆盖的主流任务超过60个
4、
理由:新 华网与中公教育签署合作协议,打造教育AI“数智人”
学大教育:国内最大的K12课外辅导服务提供商之一
中公教育:国内领先的全品类职业教育机构,公考培训龙头
凯文教育:K12双语学校运营服务商;旗下北京海淀凯文学校和海淀凯文学校是北京著名私立国际学校
世纪天鸿:1、公司专注于我国K12基础教育领域,主要产品为中小学教辅图书、助学读物并提供线上产品,教辅业务可触达5000所学校; 2、公司通过自建和投资双轮驱动切入教育AI赛道,即将推出的AI教学产品是基于大模型做的垂类产品; 3、公司表示旗下AI作文批改产品有望成ChatGPT的协同工具;一季度扣非净利润增85.82%
科德教育:公司旗下运营两所全资的民办营利性中等职业教育学校,分别为西安培英育才职高和天津旅外职高;公司控股的河南毛坦高级中学将主要从事全日制高中教育和高中复读业务;子公司龙门教育主营全日制复读学校,面向中考和高考往届学生开展教学授课
5、
理由:AI带动存储需求;龙头称行业有望在二三季度企稳
德明利:公司的主营闪存主控芯片,在全球存储卡和存储盘等移动存储行业的市场占有率约为3.09%
恒烁股份:公司主营存储芯片和MCU芯片研发、设计及销售,产品包括NOR Flash芯片和MCU芯片两大类,同时还致力于开发基于NOR闪存技术的存算一体终端推理AI芯片
朗科科技:1、公司的固态硬盘主要采用代工模式生产,并搭载公司自研的固态存储控制器芯片;拥有两件数字货币相关专利; 2、旗下知识产权运营中心主营业务之一为专利运营,并藉此平台进行知识产权的运营及各项相关业务
三、三大报摘要
○股指延续震荡下行、多家机构看好AI等科创成长主题
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过去一周,A股市场继续震荡下行,上证综指累计下跌2.16%,深证成指累跌1.64%,创业板指累跌2.16%,煤炭、金融、房地产等传统行业板块跌幅居前。
国泰君安认为,市场对经济悲观预期的计入已相对充分,当前交易阻力最小的方向在科创成长。看好受益现代化体系构建和产业化进程加快的成长股。例如,随着各地AI大模型布局与数字产业化建设,需求和资本开支扩张有望带来基础设施端确定性高成长空间,涉及运营商、算力、服务器、信创软件、MR等方向。
开源证券认为,AI是产业与经济发展的共同趋势,新基建是中国现代化产业发展体系的基础支撑,部分细分领域仍具备较大成长空间,如工业互联网、人工智能、云计算等。
广发证券认为,“中特估”与“数字经济AI+”完成估值填坑后,逐渐进入业绩确认阶段,看好电力、通信运营商、交运,以及算力整机芯片、传媒、光模块等方向。
○C919客机首次实施商业载客飞行、供应链国产化前景可期
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5月28日上午,中国东航使用中国商飞全球首架交付的C919大型客机从上海虹桥机场飞往北京首都机场,开启这一机型全球首次商业载客飞行。这标志着C919的“研发、制造、取证、投运”全面贯通,中国民航商业运营国产大飞机正式“起步”,中国大飞机的“空中体验”正式走进广大消费者。
按计划,5月29日,东航首架C919将在上海虹桥-成都天府航线实施常态化运行。目前,该航班在各平台的机票已经售罄。后续随着C919的陆续引进,将逐步扩展投放到更多航线。
天风证券认为,当前国产大飞机在动力系统、航电飞控系统、燃油系统、电源系统、起落架等关键部件配套上的国产化率仍有明显提升空间,伴随C919取证交付,供应链的国产化进程或将加速发展。考虑到4月初有8家公募基金完成中证商用飞机高端制造主题ETF的正式申报,关注中航西飞、中航沈飞、中航重机、航发动力、中航高科、中航光电等中字头标的。
○千乡万村驭风行动加快推进、陆上分散式风电需求将释放
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据了解,千乡万村驭风行动有望加快推进。另外,进一步规范可再生能源发电项目电力业务许可管理有关事项征求意见稿出台,提出豁免部分分散式风电项目电力业务许可。在现有许可豁免政策基础上,将全国范围内接入35kV及以下电压等级电网的分散式风电项目纳入许可豁免范围,不再要求取得电力业务许可证。
华福证券认为,分散式风电具有不占用指标、节约输电设备建设成本、利于消纳等优势,可待挖掘的空间超1000GW。四川、河北张家口、云南、湖南长沙等地相继推动分散式风电备案制审核政策的落地。分散式风电审批流程长、建设用地等痛点问题正不断改善。此次国家能源局电力业务许可的豁免,将进一步优化分散式风电项目的审批流程,提升开发效率,陆上分散式风电需求有望加速释放。
泰胜风能(300129)-2.25%主营风电塔筒,产能加速释放;
大金重工(002487)-3.17%主营风电塔筒、管桩产品,市场份额位居行业前列。
○核电核准及开工项目渐次增多、产业链订单重回历史高位
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据产业链调研,核电产业界对今年的新项目核准开工预期普遍乐观,去年的核准节奏有望延续。另有多家核电供应链企业表示,在手核电订单已重回历史高位。今年一季度,上海核电产业新增订单达300亿元,创单季新高,已超去年全年订单总额的70%。
2022年全国发电设备生产完成13564.5万千瓦,同比增长0.8%。其中核电机组220万千瓦,占1.6%,同比增长57.1%,增速远超火电、风电和水电。在“积极安全有序发展核电”政策引导下,当年国内核电核准速度和数量创2009年以来新高,5个新项目、共10台新机组获批。德邦证券俞能飞表示,2023年至2030年核电市场空间可达年均1593亿元,核电设备市场空间可达年均494亿元,乏燃料后处理厂潜在市场空间可达年均264亿元。随着核电核准项目以及开工项目渐次增多,相关设备企业有望充分受益。
科新机电(300092)-2.77%是专注于高端过程装备领域中为数不多拥有资质的民营企业;
景业智能(688290)+0.13%是核工业机器人及智能装备领域的重要供应商。
○上周超百亿元资金涌入股票型ETF
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Choice数据显示,股票型ETF连续5个交易日获净申购,上周资金合计净流入超130亿元,宽基指数ETF、证券行业相关ETF成为吸金主力。其中,华夏上证科创板50成份ETF、南方中证500ETF、国泰中证全指证券公司ETF、华宝中证全指证券公司ETF等净流入资金超过10亿元。
财通基金量化投资部负责人朱海东表示,近期指数层面出现的下跌可能主要受到了市场情绪的影响。对纵向估值、横向估值等多维度进行研究的结果显示,当前沪深300指数的多个指标处于相对较低区域,A股可能仍是性价比较高的资产。富达基金表示,与海外成熟经济体经济逐步走入衰退不同,中国经济总体呈现复苏态势。短期来看,国内经济复苏有所波折,但复苏的总体趋势仍然明确。基于不同的经济周期、较低的通胀水平等有利因素,仍然看好2023年A股投资机会。
○三机构席位买入金桥信息
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5月26日,金桥信息(603918)+10.01%获三机构席位合计买入1.88亿元,占全天成交总额的13.8%。华鑫证券认为,金桥信息在智慧场景、智慧建筑解决方案中夯实现有业务产品优势,构建“信息化+音视频+软件”的三位一体产品矩阵,加速“互联网+应用+云服务”业务叠加升级。同时,公司加大研发投入提升公司业务综合能力,在智慧政务、智慧法治、智慧教育、智慧车企等多个领域开拓,实现多元化产品协同增长。
○焦点科技(002315)+4.53%表示,中国制造网已经形成了一个外贸生态圈,可以帮助供应商解决外贸领域的多种需求,包括云建站、CRM系统、企业培训、仓储物流等。今年5月15日,公司推出AI智能助手麦可正式版,面向中国制造网的收费会员开始销售。今后,公司将持续迭代AI麦可,计划增加视频处理、AI数字营销和24小时AI客服等相关功能。
○秦川机床(000837)+1.42%表示,公司是中国机床工具行业龙头骨干,拥有多家国家级专精特新“小巨人”企业。公司大型龙门五轴加工中心预计今年可以逐步实现量产,整体机床板块毛利率会随着高端五轴机床产品的批量化进程逐步提升。
○新天药业(002873)+2.29%表示,公司中成药产品多为独家品种,覆盖妇科、泌尿等多个领域,目前已经成长为中药妇科领域的代表性企业。配方颗粒作为公司新产业布局的重要业务模块,是未来主产品市场领域新的组成部分,目前已初步实现省内规模化销售。
时报财富资讯
>世界数字体育联盟正式启动、数字体育产业望迎来发展机遇
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据媒体报道,5月27日,在2023中关村论坛期间举办的全球数字体育产业论坛上,来自行业协会、科技企业等领域的从业者围绕数字、科技、体育等话题进行探讨。与会嘉宾一致认为,数字体育产业有广阔的发展空间。论坛上,由亚洲电子体育联合会与中国中关村发展集团合作发起的世界数字体育联盟(WDSA)正式启动。亚洲电子体育联合会总干事刘钊表示,WDSA将通过吸引优秀体育企业和合作伙伴,在全球范围内进行产业整合,促进全球数字体育产业的发展。
在数字技术的推动下,体育的跨场景数字化应用已成为产业高质量发展的重要方向。国家体育总局2021年发布的《“十四五”体育发展规划》明确了加快数字化发展、建设数字体育的创新发展思路。国务院同年印发的《全民健身计划(2021—2025年)》提出,要推进体育产业数字化转型,推动数据赋能全产业链协同转型。数字技术与传统体育融合发展的数字体育,已成为加快建设体育强国、满足人民多样化健身需求的路径和重要渠道。在世界数字体育联盟(WDSA)的推动下及AI加速赋能下,数字体育产业发展望提速。
力盛体育(002858)+0.88%公司重点布局与数字体育结合的技术领域,加大人工智能技术投入,着力研发相关技术与现有业务结合的应用创新。公司于近期披露的《2023年度向特定对象发行A股股票预案》中已明确“人工智能数字体育项目”和“海南新能源汽车体验中心国际赛车场项目”将作为本次募集资金拟投入项目。
舒华体育(605299)+0.52%公司产品端覆盖六大健身场景,智能化专业化优势突出,已开发自有APP实现教学+反馈+社群功能一体。公司将持续以产品专业化、产品智能化、产品服务化为导向,积极探索体育产业的数字化。
>国内首个千亿级中文金融大模型正式开源、金融数字化浪潮下这两家领先布局公司迎来机遇
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据媒体报道,近日,百度旗下金融科技公司度小满正式开源国内首个千亿级中文金融大模型——“轩辕”。轩辕大模型是在1760亿参数的Bloom大模型基础上训练而来,在金融名词理解、金融市场评论、金融数据分析和金融新闻理解等任务上,效果相较于通用大模型大幅提升,表现出明显的金融领域优势。目前,千亿级的轩辕模型已可以在Huggingface中申请下载,面向所有金融机构开放。
度小满CTO许冬亮表示,生成式大模型在内容生成与创作、信息摘要与总结、知识理解与问答、自然交互与对话等方面具备非常出色的能力,在金融场景中会有广泛的应用。把大模型能力开放给金融机构,有利于推动大模型在金融行业的应用,降低大模型的应用门槛,提升金融行业智能化水平。目前,以彭博、摩根士丹利为代表的国际金融巨头已积极发力大模型开发与应用,开启了金融垂直领域大模型开发应用浪潮。与此同时,国内金融大模型相关领域也有逐步跟进。在行业巨头积极探索带来的示范效应下,大模型望在金融行业加速赋能,相关领域布局公司望率先受益。
金证股份(600446)-7.82%与旗下专注于智能金融AI产品及解决方案的子公司金证优智正式达成金融领域特定场景大模型开发协议,双方将联手开发支持金融领域内细分场景的垂直领域独立大模型,旨在面向各业务端人员打造AI智能金融助理。
润和软件(300339)+2.57%利用大模型已在金融测试领域中通常耗时最多的用例设计和脚本编写两个方面取得关键进展,能够将以往需要数小时或几天时间完成的金融领域测试案例,以分钟级的效率生成,有助于提高金融测试业务的能效。
>秦川机床:2023年机器人关节减速器产品销量和收入预计实现30%增长
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秦川机床(000837)+1.42%接受机构调研时表示,公司的大型龙门五轴加工中心目前技术储备充足,量产前期的准备工作已经完成,并且已经具备完整的生产工艺,后续即为批量生产的问题,预计今年可以逐步实现量产。公司其他五轴机床产品经过近几年的发展已经实现了对外销售,相关技术非常成熟,产品毛利相对较高。公司整体机床板块的毛利率会随着高端五轴机床产品的批量化进程,逐步提升。
公司通过承担国家863计划,攻克了机器人关节减速器的核心技术。目前我国机器人关节减速器市场仍主要由国外产品主导,国产化率仅为30%,其中秦川机床机器人关节减速器占国产机器人关节减速器市场的20-25%。目前公司机器人关节减速器产能为6-9万套,2023年预计机器人关节减速器产品销量和收入在去年基础上实现30%的增长。目前我国导轨丝杠仍主要依赖进口,国产化率仅为5%。我国2022年滚珠丝杠及滚动直线导轨市场容量约为145亿元,预计年复合增长率达到10%以上,进口替代空间巨大。
>通达股份:全资子公司成都航飞是中国商飞C919的供应商
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通达股份(002560)-0.37%互动平台表示,公司全资子公司成都航飞是中国商飞C919的供应商,涉及产品主要为中央翼等机体结构件。成都航飞产品以军机零部件加工装配为主,同时对未来民机市场也进行了前瞻性的布局。目前成都航飞已达到军工三级保密资格。成都航飞的生产模式主要是来料加工。基本不会出现购进原材料而占压资金的情况,因此毛利率和净利率水平较高。同时由于成都航飞技术能力较强,工艺也较为先进,所以毛利率水平与净利率水平处于同行业内领先水平。
>资金流入算力芯片、存储器等板块
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周五,沪深两市全天表现分化。截至收盘,沪指涨0.35%报3212.50点,深成指涨0.12%报10909.65点,创业板指跌0.66%报2229.27点。两市共计成交8205亿元,较上个交易日缩量364亿元。盘面上,算力芯片、存储器、AIGC、AI服务器等板块涨幅居前,TOPCon电池、POE胶膜、锂矿、煤炭等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示:拓维信息(002261)+10.02%获1家机构买入,总买入净额为2.75亿元;胜宏科技(300476)+19.98%获实力游资买入,总买入净额为2.65亿元;智度股份(000676)+10.03%获1家机构买入,总买入净额为1.75亿元;金冠股份(300510)+20.03%获1家机构买入,总买入净额为1.42亿元;新联电子(002546)-1.91%获1家机构买入,总买入净额为1.10亿元。
工信部工业母机论坛召开、重点关注数控机床板块
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第三届工业母机高质量发展论坛5月25日至26日在浙江温岭举办。该论坛由工信部产业发展促进中心联合浙江省经济和信息化厅、浙江省台州市人民政府共同主办。作为一场高规格、高水平、高标准的行业盛会,本次论坛规模空前,400多位专家、学者围绕工业母机产业的高端化智能化绿色化转变和融合集群发展展开共话。论坛期间,产促中心介绍并发布了《2022年中国数控机床技术水平评价体系研究及差距分析报告》《2022年中国高档数控机床产业发展蓝皮书》等工业母机领域研究成果。
据了解,工业母机股权投资基金于23年2月完成了基金业协会备案,正式开展投资,首期规模158亿元,后续将重点围绕高端机床、高端数控系统及关键零部件、先进检测设备与专用材料、专业软件和配套服务、解决方案和下游客户5个方向进行投资,目前正沿产业链进行重点企业梳理,启动了针对数控系统、传动系统、专用软件等方向的细分行业研究,后续有望发挥杠杆效应,撬动社会资本进行投资,全面加速机床产业链发展。
日发精机(002520)-0.84%是集柔性线制造、系统集成、控制系统开发于一体的综合性智能制造装备提供商,公司机床产品数控化率100%,产品的平均无故障时间均在1000小时以上,远高于行业平均水平;
华中数控(300161)+3.18%是是我国中高端数控机床龙头企业,在汽车+航空航天+军工领域布局完善。
纯国产高端工业母机已应用于国产大飞机
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2022年度上海市科学技术奖授奖近日揭晓。上海交大王宇晗团队“航空航天大型曲面蒙皮/箱底双五轴镜像铣削技术与装备”项目获技术发明奖特等奖。“航空航天大型曲面蒙皮/箱底双五轴镜像铣削技术与装备”项目团队研制了全球尺寸最大的卧式双五轴镜像铣装备、全球首台立式双五轴镜像铣装备,突破了双五轴联动控制系统禁运限制。该装备应用于我国中航工业、商飞、航天科技、航天科工等重点企业,支撑了C919、Y20、J10、CZ-5/6/7等我国飞行器重点型号的研制与批产。
在航空领域,蒙皮是决定飞机疲劳寿命的主承载零件,占机身面积80%,重量21%。在国产大飞机上,蒙皮已采用了轻量化高强度的铝锂合金新材料,最薄处仅和鸡蛋壳差不多。国产大飞机能够自主生产精度如此之高的关键部件,离不开一项关键国产设备的诞生。团队研发的“五轴镜像铣削技术装备”,多个参数领先于国际同类技术,目前,该技术应用于我国航空航天重点企业,有力支撑了我国大飞机及运载火箭等型号的研制与批产。
中国高端工业母机虽然仍与国际水平存在较大差距,但是在一些具体领域已经具备“掰手腕”的能力。
可关注发力高端五轴数控国产替代的纽威数控(688697)+4.51%、科德数控(688305)+2.23%等。
首发!中国车用操作系统开源计划正式发布
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中国汽车工业协会28日正式发布中国车用操作系统开源计划中首个微内核开源项目。据悉,此次开源微内核项目将采用木兰公共许可证(第2版),已通过开放原子开源基金会代码托管平台公开发布包括初始化代码、核心功能源代码、芯驰G9X适配代码等共计122个文件,14883行源代码。计划将于2023年底启动POSIX PSE51 OEM预研项目,实现功能验证,并于2024年实现功能安全验证,2025年实现量产验证。
汽车变革“下半场”主要核心技术是汽车芯片和操作系统。在车载操作系统方面,我国公司主要开发应用层软件,尤其是智能座舱的应用软件处于全球前列,但汽车底层软件被国际公司垄断。由于操作系统的底层研发是一个系统工程,开发难度大、周期长,因此需要多方参与合作,共建产业生态。中国汽车工业协会软件分会发布中国车用操作系统开源计划并推出开源操作系统微内核,将有助于推动汽车领域的技术发展和开源生态建设。
业内指出,目前全球智能汽车发展格局尚未固化,车用操作系统面临3年到5年的关键窗口期。
中兴通讯(000063)+4.67%车用微内核操作系统产品获POSIX PSE52系统认证;
诚迈科技(300598)+2.19%推出了跨域融合整车软件计算平台FusionOS,包括智能座舱域EX6.0、中央控制域Fusion3.0、智能驾驶域FusionAD操作系统解决方案以及跨域融合汽车软件操作系统解决方案,已得到主机厂商的认可和使用;
东软集团(600718)+0.69%参股子公司东软睿驰自主研发的汽车基础软件产品NeuSAR持续获得市场认可。
车市持续回暖、零部件行业有望受关注
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据乘联会日前发布的信息显示,2023年5月中旬乘用车总体市场折扣率约为16.9%,整体让利水平与上月基本一致,终端价格企稳。占总体市场超八成的厂商零售目标较上月环比增长超5%,同比提升超20%,初步推算5月狭义乘用车零售市场在173.0万辆左右,环比增长6.6%,同比增长27.7%,其中新能源零售58.0万辆左右,环比增长10.5%,同比增长60.9%,渗透率约33.5%。
乘联会对此分析指出,五一期间地方车展密集,车市维持较高热度,厂家高优惠力度叠加地方促销费政策,5月初车市开局良好,市场人气和成交明显优于往年同期。RDE延期政策正式落地,厂商清库压力缓解,整体车市企稳。随着乘用车市场的企稳,零部件厂商的降价压力随之缓解,加之,上游原材料持续回落,预计行业利润率有望回升,建议关注保隆科技(603197)+4.85%、伯特利(603596)+2.89%等。
北京市互联网3.0白皮书发布、应用场景建设提速
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中关村论坛25日至30日在北京举行。期间,《北京市互联网3.0创新发展白皮书(2023)》正式发布。《白皮书》认为,互联网3.0是现代科学技术的集大成者,是未来互联网产业发展的必然趋势,是具有高沉浸式交互体验、虚实融合的三维空间,其范畴包括了虚实融合的高沉浸感官体验和虚实贯通的经济活动体验,涵盖了元宇宙和Web3的内涵。
在国家层面,美国正在引领全球互联网3.0产业发展,欧洲注重隐私保护,日韩力争成为互联网3.0的领先者。中国地方政府积极布局发展,已有30多个省市发布支持政策,北京、上海、广州、杭州等地尤为积极。《白皮书》提出,当前,北京正在围绕关键技术、共性技术平台、应用场景、创新生态和监管等方面,谋划开展系列工作举措,加快推动北京建设具有国际影响力的互联网3.0创新高地。
北京加快“互联网3.0+”应用场景建设,可关注本地布局上市公司:
天下秀(600556)+1.02%十多年来持续关注内容创作者,每年为内容创作者带去30亿到50亿收入规模,并将互联网3.0的场景落地到商业应用中;
天地在线(002995)+10.01%Web3.0营销先行者,重点布局虚拟数字内容和资产;
创业黑马(300688)+12.23%子公司将建设的数字人身份存证平台有望强化公司在数字人及Web3.0领域的布局,进一步提升公司在该两个未来巨大发展潜力产业的影响力。
新突破、我国科学家研发出柔性单晶硅太阳能电池
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超薄、可弯曲的太阳能电池来了。我国科研人员开发了一种边缘圆滑处理技术,基于该技术研发的柔性单晶硅太阳能电池,薄如纸,厚度60微米,而且可以像纸一样进行弯曲、折叠。相关研究成果5月24日在线发表于《自然》杂志,并被选为封面文章。
现阶段,单晶硅太阳电池主要应用于分布式光伏电站与地面光伏电站,如果将其做成可以弯曲的柔性太阳电池,就可以广泛应用于建筑、背包、帐篷、汽车、帆船甚至飞机上,为房屋、各种便携式电子及通信设备、交通工具等提供轻便的清洁能源。柔性太阳电池在移动通信、车载移动能源、航空航天等领域具有广泛的应用空间。
太阳能电池的技术不断更新迭代以满足不断提高的商业化应用需求,各种光伏应用场景结合的方式也不断推陈出新。
中来股份(300393)-3.52%拥有一种柔性太阳电池前板专利。公司推出了N型单晶轻质柔性高效组件,丰富了公司高效电池产品结构及实际应用领域,多款高效电池产品及组件获得TUV北德、TUV莱茵、CQC、JET、CSA等国内外多家权威机构的认证;
拓日新能(002218)-1.59%在光伏与新能源汽车结合应用方面,公司生产可应用在汽车、潜水艇的柔性组件,且已形成对外销售。
东航C919首个商飞启动、大飞机万亿市场加速开启
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28日上午10时32分,中国东方航空使用中国商飞全球首架交付的C919大型客机,执行MU9191航班,从上海虹桥机场飞往北京首都机场,开启这一机型全球首次商业载客飞行。该航班标志着C919的“研发、制造、取证、投运”全面贯通,中国民航商业运营国产大飞机正式“起步”,中国大飞机的“空中体验”正式走进广大消费者。
资料显示,C919大型客机是我国首次按照国际通行适航标准自行研制、具有自主知识产权的喷气式干线客机,于2007年立项,2017年首飞。C919打破了波音空客的“双寡头”垄断,有望带动我国航空产业以及高端制造业的长期发展。根据中国商飞预测,未来20年中国民机市场规模高达1.4万亿美元,中国商飞官网披露此前C919已累计获得815架订单,再叠加2022年珠海航展新签署的300架订单,参考中国东航公告披露的目录价6.53亿/架,目前订单金额已经高达7280亿元。随着东航C919首个商飞启动,大飞机万亿市场加速开启。
润贝航科(001316)+2.92%深度参与了国产商用大飞机项目航空化工及复合材料的选型、标准制定与认证,在国产大飞机研发选型过程中贡献了自己的力量,并因此在C919飞机首飞成功后被商飞授予“C919”项目首飞先进集体称号;
爱乐达(300696)+1.05%主要从事军用飞机和民用客机零部件的精密加工业务,为中航工业下属飞机制造单位主要供货商之一,承接了C919机头和机身部位相关机加零部件。
强强联手、特斯拉向福特开放超级充电桩
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据外媒报道,福特汽车近日宣布已与特斯拉达成协议。从2024年春天开始,福特电动汽车可在北美接入逾1.2万个特斯拉超充桩,特斯拉开发的适配器可将配备联合充电系统(CCS)端口的福特电动汽车连接至特斯拉V3超级充电桩。从2025年开始,福特将为下一代电动汽车配备特斯拉的充电标准,届时无需适配器就可以直接接入特斯拉的超级充电桩。
分析师表示,到目前为止,充电桩被认为是更广泛推广电动汽车的主要障碍之一。特斯拉去年11月表示,将向其他汽车制造商和充电网络运营商开放其专有的充电设计。特斯拉近年来超级充电桩扩充速度明显加快。从特斯拉方面此前公布的数据来看,超级充电桩在2021年的5月8日超过25000个,同年11月11日达到30000个,2022年6月10日增至35000个,11月24日达到40000个,今年的4月10日则是增加到了45000个。就特斯拉方面公布的数据来看,超级充电桩从35000个增至45000个,用时10个月,较25000增至30000个的13个月有缩短,如果今年的速度进一步加快,就有望在4月10日到年底的8个多月里,再建设10000个超级充电桩。
秀强股份(300160)-0.87%2019年初进入特斯拉新能源汽车充电桩用玻璃项目,通过半年的开发,于2019年6月份开始小批量生产验证,并于10月开始批量生产供货,公司将生产的充电桩用玻璃产品供应给特斯拉指定厂家,由该厂家做成合格成品后供应给美国特斯拉;
世运电路(603920)+6.15%特斯拉是公司汽车类电路板产品的最大客户,同时公司已经实现了特斯拉储能光伏产品的批量供货;
易事特(300376)-0.98%的充电桩产品已通过特斯拉合格供应商资格审查,并进行了样品送样测试及相关技术对接。
四、公告信息
1、重大公告筛选
华电重工:与江苏国信滨海港发电有限公司签署了《江苏国信滨海港2×1000MW 高效清洁燃煤发电项目六大管道管材及管件采购合同》,合同金额约为24,389.65万元人民币(含税)
2、异常波动公告
ST 粤泰:连续 3 个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%
*ST 华仪:连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%
金桥信息:连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%
睿能科技:连续二个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%
恒烁股份:连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%
宋都股份:连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%
金证股份:连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%
*ST 宏图:连续 3 个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%
3、停复牌公告
卫光生物 :停牌
思瑞浦:停牌
*ST宏图:停牌
ST獐子岛:停牌
五、前日个股新增概念
六、外盘及期货市场
1、外盘市场
2、知名美股
1、迈威尔科技
公司于2020年10月23日在特拉华州注册成立。该公司是全球最大的Fabless模式半导体供应商之一,提供高性能应用标准的产品。该公司的专业核心竞争力在于充分利用其在模拟,混合信号,数字信号处理和嵌入式及独立式的基于ARM的微处理器集成电路等领域的知识产权的技术组合,研发复杂的系统单晶片元件。该公司的产品组合广泛,包括数据存储装置,企业级以太网数据转换,无线网络,个人区域网,基于以太网的PC连接,控制面通信控制器,视频图像处理和功率管理解决方案。
2、盖普公司(“盖普”)
是全球领先的服装零售公司。盖普为Old Navy、Gap、Banana Republic、Athleta和Intermix品牌的男士、女士和儿童提供服装、配饰和个人护理产品。盖普是一家全渠道零售商,通过公司运营店、特许经营店、网站和第三方安排向商店和网上的客户进行销售。盖普在美国、加拿大、英国、法国、爱尔兰、日本、意大利、中国大陆、中国香港、中国台湾和墨西哥设有公司经营的门店。盖普还与非附属特许经营商签订特许经营协议,在亚洲、欧洲、拉丁美洲、中东和非洲经营Old Navy,Gap和Banana Republic商店。
3、博通公司
是一家设计、开发和提供半导体和基础设施软件解决方案的全球技术领导者。博通领先的产品组合服务于关键市场,包括数据中心、网络、软件、宽带、无线、存储和工业。其解决方案包括数据中心网络和存储、企业和主机软件,这些解决方案专注于自动化、监控和安全的企业和大型机软件、智能手机组件、电信和工厂自动化。
4、CEVA, Inc.
从事向芯片制造商发放信号处理平台和人工智能处理器的许可。该公司提供数字信号处理器、人工智能处理器、无线平台和补充软件,用于传感器融合、图像增强、计算机视觉、语音输入和人工智能。其连接产品组合包括用于手机和基站RAN的LTE和5G移动宽带平台,用于低比特率蜂窝的NB-IoT,以及用于无线物联网的蓝牙和Wi-Fi技术。该公司成立于1999年11月22日,总部设在马里兰州罗克维尔。
5、安霸股份有限公司
是低功耗半导体解决方案的领先开发商,该解决方案提供高清(HD)和Ultra HD压缩,图像处理以及深度神经网络处理。该公司将其处理器设计能力与在视频和图像处理,算法和软件方面的专业知识相结合,以提供一个技术平台,该平台旨在轻松地跨多个应用程序进行扩展并实现快速高效的产品开发。该公司的片上系统(SoC)将完全集成的高清视频处理,图像处理,人工智能(AI)计算机视觉算法,音频处理和系统功能设计在单个芯片上,从而提供出色的视频和图像质量,差异化功能和低功耗。公司目前正在解决各种人类和计算机视觉应用,包括专业和消费者安全摄像机,汽车摄像机,例如高级驾驶员辅助系统(ADAS),电子镜,行车记录仪,驾驶员/驾驶室监控系统,自动驾驶以及工业和机器人应用。
3、中概股
1、Mercurity Fintech Holding Inc.
是全球领先的即时支付网络,使用区块链技术帮助个人和企业直接通过银行或金融机构实现确定,快速和自动化的全球即时支付服务,而无需中介服务提供商。
2、拼多多控股公司
于2015年4月20日在开曼群岛成立,通过境内公司上海寻梦信息技术有限公司运营。上海寻梦信息技术有限公司成立于2014年,2015年4月,创办新电商平台拼多多,拼多多现为公司旗下主要产品。 拼多多以独创的社交拼团为核心模式,主打百亿补贴、农货上行、产地好货等,致力于服务中国最广大的普通消费者。 拼多多平台以“好货不贵”为运营理念,为消费者提供补贴折扣大牌商品、原产地农产品、工厂产品和新品牌商品等。其中,拼多多独创发起的百亿补贴创造了中国电商行业活动规模和持续时长的新纪录。
3、爱点击互动亚洲集团有限公司(纳斯达克股票代码:ICLK)
是中国领先的独立网络营销和企业数据解决方案提供商。作为一个整合的跨渠道的门户,爱点击为营销人员提供创新的和经济有效的方法来优化他们的在线营销努力,在整个营销周期,并实现他们的品牌和绩效营销目标。公司整合的数据驱动解决方案帮助市场营销人员识别、参与和激活潜在客户,监控和衡量营销活动的结果,并通过PC和移动设备的不同内容分发渠道创建迎合潜在客户的内容。
4、联代科技有限责任公司
是一家移动设备制造公司,致力于为全球消费者提供具有成本效益的产品和解决方案,并帮助来自成熟市场和新兴市场的低收入人群。联代科技主要从事手机、配件及相关消费电子产品的设计、开发、生产、销售及品牌运营。联代科技重视系统化管理,以严格的质量标准和生产工艺组织生产。联代科技不断提升整体制造服务水平,强化成本控制流程,增强对市场动态的快速响应能力,实现电子制造服务业的可持续发展。
5、趣活有限公司
是一家在开曼群岛注册成立的境外控股母公司,主要通过其境内实体子公司北京趣活科技有限公司运营。其子公司创立自2012年,是聚焦中国服务产业的多场景人力资产运营解决方案平台。 公司为具有重要电子商务业务的行业中的按需消费服务业务,提供技术支持的端到端运营解决方案,包括送餐,打车,客房清洁和共享单车等。在按需消费服务生态系统中,公司作为消费者服务企业与最终消费者之间的纽带,发挥了独特而不可或缺的作用,从而能够向消费者提供商品,服务和体验。
4、期货市场
国内夜盘
国外合约
七、基金市场摘要
1、开放式基金最新净值
2、封闭式基金最新净值
3、ETF基金最新行情
八、新股简析
1、天键股份 301383
本次发行价格46.16元/股,高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率,高于同行业可比公司静态市盈率平均水平。价区间为19.9-45.64元。
申购建议:发行PE较高,溢价率较低,发行价格较高,流通市值适中,炒作价值较低,谨慎申购。
2、双元科技 688623
本次发行价格125.88元/股,高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率,高于同行业可比公司静态市盈率平均水平。价区间为49.52-122.04元。
申购建议:发行PE较高,溢价率较低,发行价格较高,流通市值适中,炒作价值较低,谨慎申购。
九、复盘学习
北向资金净流出 亿
龙虎榜上榜个股
空间板记录表
周五A股早盘持续偏弱震荡下跌,但中午出现一波快速上涨,涨速十分惊人,随后日线翻红,收得一类似阳十字形态,成交量依然缩量。
对于周五午盘的快速上涨行为,市场的解读多数倾向于受护盘的影响,同时还是市场的一种超跌反弹情绪的释放。
这种情绪主要猜想是周四好不容易金针探底,不能就这样丧失战果,因此在即将破位时选择快速拉升。最终的走势情况也验证了“守护战果”的判断,十点多指数已经很危险,再跌个零点几就会破位,所以非常规走高也是一种护盘力量的释放。
周五日线再收得一阳十字,一般来说十字星的意义是多空进行激烈的争夺较量,不过从成交量上来看,周五的量能之所以还是这么低,主要还是因为上涨过程中的速度太快,很多筹码没能来得及进场打配合,之前深套的筹码也陷入被动而无法交换。
所以对于周五的小阳线起到的作用依旧要视作震荡,暂时带不来真正意义上的回升,但可以稳定一下市场的风险情绪。
周五个股分化,中药相关板块活跃,密集涨停,这种逻辑和故事硬的板块已经有板有眼,起到了维持大盘整体平衡震荡局面的作用,所以即便在双星形态后还有震荡,该板块也会在形态中占据优势。
那么目前主要的风险就还是创业板的状态,创业板指持续收阴线,指标走弱,而且已经年内新低,因此随时还有可能出现下跌,这也势必会拖累大盘,所以只要创业板指的风险不化解,那么近期就要保持谨慎。
回到盘面
首先周五是放量,因为北向休息,按照上个交易日北向的单边成交额来看,对市场的贡献应该是在500亿左右,加上周五成交的8,200亿的话,实际成交额相较于周四的话是放大了不到200亿,虽然不是很多,但至少是个好信号。
其次上证指数上攻日线失败,而同花顺全A已经站上了5日线,且涨幅大于9.9%的家数为67家,连续三天上涨,这说明短期资金还是以情绪炒作为主。
再者这段时间大家担心的汇率问题也有所缓解,还有小作文说要发行特别国债来刺激经济,现在这个环境就需要这种消息来提振信心。
综合以上内容,下周的周初在暂时偏乐观,因为下周三要公布5月份的pmi数据,如果还是在收缩区间的话,会对行情有短期的扰动,当然扰动过后怎么走,就看态度。
板块方面,受到英伟达业绩超预期的影响,数据要素、CPU算力、服务器、存储芯片等方向表现较好,中期角度可能还会有动作,但超短线上由于部分板块已经达到了前密集成交区附近,所以大概率会进行震荡。
此外最近强势的新能源受到某发言的影响而大幅调整,但这个东西它不是新鲜事,先看能否反包,如果可以的话新能源还会走强
最后如果真的出台了自己政策,那么养殖业大概率会反弹
复盘内容其实很多,时间关系,精简一部分和大家聊一下。
以上仅作为个人思路分享,不作为推荐依据,不建议大家跟票,谢谢,如果你通过看我的复盘赚到钱了,麻烦给一点肯定,转发在看打赏都可以,谢谢。
工作日早七点半前发文;
如切如磋,如琢如磨;
人工整理资料到成文6-8小时。
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文章内容分为股市要闻、前日盘面热点、三大报摘要、公告信息、前日个股新增概念、外盘及期货市场、基金市场摘要、新股简析、复盘学习等九部分。
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