首先,OpenAI上周进行的访谈已经明确了AI发展的紧缺环节,就是GPU,GPU才是产业真正的核心,由于国内产商无法自主量产高端产品,所以A股没有形成GPU板块,只有景嘉微、沐曦等少数厂商走在前列,而现在终于有人表态要大笔投入GPU研发生产,这是一件对国内半导体行业来说可喜可贺的事情。
其次,本轮AI硬件行情,无论是第一波还是第二波,其实都是起源于英伟达的上涨,行情的核心本该围绕GPU展开,结果没有标的,国内市场绕向CPO,无数人在问中国的英伟达在哪里,找不到研发做的好的大家都去炒租用英伟达服务器的鸿博,现在有大笔投入研发的GPU公司为未来国产AI发展助力,市场还没有给出真正该有的反应。
英伟达CEO说不要低估中国的GPU公司。虽然暂时落后,但是经过不断的大笔研发投入,我们一定可以迅速追上,2023年,一定是国产“英伟达”产生的元年,应该找寻有重大未来预期的中国公司打开真正的AI硬件国产化道路。