2023-06-06上证早知道（星期二）今日导读

＞iPhone 15系列即将在郑州富士康量产、备货目标庞大
＞新国标实施在即、汽车电子后视镜将可代替传统光学镜
＞电信运营商液冷技术白皮书发布、行业标准化度望提升
＞晶澳科技拟扩建一体化产能、普利特拟建储能电池项目
上证聚焦
○iPhone 15系列即将在郑州富士康量产、备货目标庞大
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据媒体报道，iPhone 15系列已经在鸿海富士康完成试产工作，将于本月底之前在郑州富士康量产。苹果设定了十分庞大的备货目标，数字在8500万—9000万台。为了满足生产供货需求，鸿海富士康还特别增加了新员工的签约奖金。另外，深圳立讯精密将作为两款Pro系列的二供，此举旨在实现供应链多元化。
按照惯例，苹果将在今年9月举办一年一度的秋季新品发布会，届时iPhone 15系列将正式与用户见面。此前据业内爆料，iPhone 15系列或将用上全新的4800万像素传感器，并采用灵动岛功能和USB-C接口。
苹果供应链与中国关系紧密。根据苹果日前公布的2022财年供应商名单，全球188家主要供应商中，有151家在中国大陆拥有为苹果产品而造的工厂。
泰嘉股份（ 002843 ）、珠海冠宇（ 688772 ）于此次新纳入苹果供应链；
立讯精密（ 002475 ）已成功导入A客户声学产品和iPhone组装供应链。
上证精选
○财政部相关负责人表示，当前，中央对地方转移支付预算正按规定抓紧下达。整体来看，我国财政状况健康、安全，为应对风险挑战留出足够空间。
○中国信通院联合中国电信，共同发布了我国首个实现多元异构算力调度的全国性平台——“全国一体化算力算网调度平台（1.0版）”。
○广东省印发促进新型储能电站发展的若干措施，将统筹全省虚拟电厂接入、市场交易和协同控制，逐步培育形成百万千瓦级虚拟电厂响应能力。
○多家保险资管研究人员表示，在观察到强有力的政策落地之前，当前A股市场仅是情绪周期底部的波动，指数上行动力仅能维持在超跌反弹级别。
○6月5日，北向资金净卖出12.15亿元。美的集团净买入额居首，为5.34亿元。
产业情报
○新国标实施在即、汽车电子后视镜将可代替传统光学镜
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国家标准号为GB15084-2022的《机动车辆间接视野装置性能和安装要求》将于今年7月1日正式开始实施。这一新国标新增了摄像机-监视器系统（CMS）、视镜和CMS双功能系统等内容，意味着汽车即将可以配备电子后视镜来代替传统光学后视镜上路。包括小鹏、吉利以及广汽在内的多家厂商已表示，会在未来发布的车型中采用电子后视镜。
浙商证券认为，随着汽车向着电子化、智能化方向不断发展，汽车流媒体后视镜产品逐渐成熟，各国相继出台了相关标准允许使用电子后视镜取代物理后视镜。新国标出台助推国内电子后视镜行业快速发展，机构预计2025年国内电子后视镜（内+外）总体市场规模超过60亿元。
华阳集团（ 002906 ）是国内外领先的汽车电子产品及其零部件的系统供应商，电子外后视镜产品已获得定点项目及多个预研项目；
宸展光电（ 003019 ）参股子公司鸿通科技已有电子后视镜业务相关应用项目在洽谈中。
○电信运营商液冷技术白皮书发布、行业标准化度望提升
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6月5日，在第31届中国国际信息通信展览会“算力创新发展高峰论坛”上，中国移动、中国电信、中国联通三家基础电信运营企业，邀请液冷产业链的相关代表企业共同面向业界发布了《电信运营商液冷技术白皮书》，介绍了电信运营商液冷技术实践和挑战，提出未来三年的愿景和具体技术路线。
随着我国数字经济的蓬勃发展，AI、智算需求高速增长，新型数智化应用日新月异，高密、高算力等多样性算力基础设施持续发展，推动制冷新需求。相较于风冷系统，液冷技术的出现从根本上改善了主设备的散热形式，更能满足高密机柜、芯片级精确制冷，具有更节能、更节地、噪声低等优点。
英维克（ 002837 ）在液冷方案上采取了端到端布局策略，可提供从液冷工质、服务器内冷板到室外冷源的全链条产品；
高澜股份（ 300499 ）可提供冷板式液冷服务器热管理解决方案、浸没式液冷服务器热管理解决方案以及集装箱液冷数据中心解决方案等。
公告解读
○晶澳科技拟扩建一体化产能
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晶澳科技（ 002459 ）拟对公司一体化产能进行扩建，投资项目为鄂尔多斯高新区年产30GW拉晶、10GW硅片、10GW组件项目，预计投资额60.2亿元。
○普利特拟投建储能电池项目
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普利特（ 002324 ）子公司海四达拟在珠海设立项目公司，在富山工业园新建6GWh储能电池及其系统生产基地项目，项目将重点面向海四达在新型电力系统、智能光伏、工商业等领域的客户提供大方型电芯及系统产品。公司总投资约10亿元。
○飞龙股份收到项目定点协议
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飞龙股份（ 002536 ）近日收到某国际知名汽车零部件公司的《项目定点协议》，公司成为该客户某项目涡轮增压器壳体的供应商，生命周期内预计销售收入近9亿元。2022年，公司实现营业收入32.58亿元。
○采纳股份子公司笔针产品通过FDA审核
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采纳股份（ 301122 ）子公司采纳医疗的笔针产品近日通过美国FDA的审核，正式获得美国市场准入许可。
○旭升集团获某新能源汽车客户定点
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旭升集团（ 603305 ）近日获国内某新能源汽车客户项目定点意向书，选择公司作为其铝挤包、铝门槛等零部件供应商。根据客户规划，此次定点项目共计3个，生命周期为2.5年，年销售总金额约9.05亿元（相当于公司2022年营收的20.32%），总销售金额约22.63亿元。
○用友网络拟回购股份
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用友网络（ 600588 ）拟回购股份6亿至9亿元，回购价格不超过32元/股。
○甬金股份等公司将获控股股东方面增持
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甬金股份（ 603995 ）实控人方面（公司董事、总经理）YU JASO N CHEN（虞辰杰）计划在未来6个月内增持股份4000万至8000万元，增持价格不高于38元/股。6月5日其已增持了公司401200股，该笔增持包含在本增持计划内。
ST高升（ 000971 ）控股股东天津百若克拟以1亿至1.5亿元资金增持公司股份，增持计划未设定价格区间。
○奥特维签订大尺寸单晶炉销售合同
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奥特维（ 688516 ）控股子公司松瓷机电与青海晶科能源有限公司签订《设备采购合同》，松瓷机电向青海晶科能源有限公司销售大尺寸单晶炉，合同金额约4.8亿元。
资金观潮
○上周基金加仓交通运输、国防军工等行业
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据信达证券测算，截至6月2日，偏股主动型基金的平均仓位为85.1%。上周配置比例上调较多的行业包括交通运输、国防军工、电力及公用事业、建筑。较三个月前，计算机、通信行业的配置比例上升较多，分别上升1.99个百分点、1.42个百分点。电力设备及新能源的配置比例则出现大幅下降。
日前，泉果思源三年持有期混合首募规模超21亿元。基金经理刚登峰表示，2023年将会是转折之年，新一轮上行周期已开启，当前市场估值水平为未来三年的收益创造了有利条件，大概率可以看到消费服务场景、制造业及房地产产业链、外需等方向的回升趋势。
○股票私募逆势抄底、百亿级私募最为积极
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私募排排网最新数据显示，截至5月26日，股票私募仓位指数为79.69%，相比上一周上涨0.6个百分点。而且从月度情况来看，5月以来股票私募仓位指数平均值为79.65%，达到年内新高。此前的1至4月分别为78.96%、78.41%、77.45%和78.79%。
分规模来看，截至5月26日，百亿级股票私募仓位最为积极，仓位指数达81.63%，创出近一个月来的新高。其中，满仓（仓位大于80%）的百亿级股票私募占比为64.18%。
○一机构席位买入悦安新材
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6月5日，悦安新材（ 688786 ）获1家机构席位买入2907.53万元，占全天成交总额的7.69%。公司拟在“创新工艺年产3000吨羰基铁粉生产示范线项目”基础上追加投资累计建设“年产10万吨金属软磁微纳粉体项目”，形成年产10万吨金属软磁微纳粉体系列产品、25万吨高价金属副产品的生产能力。该项目利用杂质含量更高的回收料、矿料等替代原有工艺的高纯铁料，在降低原料成本的同时，富集高价金属副产品。
机构调研
○奥来德（ 688378 ）表示，公司在封装材料上拥有独特优势，目前收入的主要增长点是prime等材料的国产化替代，已在多个面板厂商实现量产导入。未来，公司8.5代线的布局和规划将提升 OLED 在笔记本、平板电脑、车载等中尺寸上的渗透率，OLED终端材料业务将有较大发展空间。
○卓朗科技（ 600225 ）表示，公司继续把新的AI技术跟工业软件相结合，使机器视觉增强技术在原材料和产品质量判定领域的应用，以及基于AI生产的智能控制两个领域得到增强。未来，公司将尝试用国产GPU搭建一个面向国产芯片与操作系统的AI模型，并将其托管到工业领域通用模型的平台进行搭建。
○智光电气（ 002169 ）表示，公司新一代“更高效更智能”全液冷级联型高压储能系统已在5月初应用在山东某百兆瓦级储能项目并网投产。新系统具有零压力面对极端或恶劣环境的能力，并配置了人工智能诊断和管理，实现无人值守和高效运维等优质性能。公司海外户用储能已完成样机研发设计，预计年内取得一定海外订单。
交易闹铃
○两只新股6日申购
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飞沃科技代码 301232 ，发行价72.5元，市盈率46.43倍，申购上限3500股，主营风电行业紧固件。
恒勃股份代码 301225 ，发行价35.66元，市盈率36.36倍，申购上限6500股，主营内燃机进气系统。

2023-06-06中证快报（星期二）今日导读

○太空发电新突破、太阳能首次无线传回地面
○电子后视镜即将上线、带来更实用驾驶体验
○起步晚但发展快、国产5G手术机器人亮相
中证头条
太空发电新突破、科学家首次将太阳能无线传回地面
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据报道，加州理工学院在太空发电领域取得巨大突破，不用有线连接方式连接下，成功从太空传输太阳能到地面，实现了从 0 到 1 的重大突破。加州理工学院太空太阳能项目团队近日宣布，该团队成功开展微波阵列进行电力转移低轨道实验（M APLE ）项目，通过在轨空间太阳能演示器（SSPD-1）实现了太阳能的无线转移。
点评：太空太阳能发电技术是指在距离地球几万米的太空布置太阳能发电装置，并利用微波或激光等无线传输手段将电能传送到地面，供用户使用的空间电力系统。随着全球环保意识的增强和能源越来越匮乏，发展新能源已是大势所趋。专业人士表示，太空太阳能发电是一项具有高度前沿性的伟大项目，具有不可估量的潜力和价值。
云南锗业（ 002428 ）控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司生产的光伏级产品太阳能电池用锗单晶（衬底）片，多用于空间飞行器等领域。
拓日新能（ 002218 ）参与了东方红卫星“开拓一号”单晶硅太阳电池项目，具备成熟的卫星用光伏组件生产制造能力。
中证聚焦
电子后视镜即将上线、带来更实用驾驶体验
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据报道，国家标准号为GB15084-2022的《机动车辆间接视野装置性能和安装要求》将于2023年7月1日正式开始实施，这一新国标新增了“摄像机-监视器系统（CMS）”、“视镜和CMS双功能系统”等内容。这意味着汽车即将可以配备电子后视镜来代替传统光学后视镜上路了。
点评：新国标对电子后视镜的定义是“通过摄像机与监视器组成的系统来获取规定视野的间接视野装置”，其包含了高清摄像头、数字视觉处理系统、安全系统、液晶显示器等电子设备，是可取代传统光学后视镜的一种新型后视镜。机构人士预计，电子后视镜价值量是传统后视镜15倍，2022年国内汽车后视镜市场规模达204亿元，按照远期30%的渗透率，电子后视镜市场空间超过千亿。
索菱股份（ 002766 ）智能后视镜是公司主要产品，曾中标中国电信车路路智能后视镜终端采购项目。
华阳集团（ 002906 ）新推出的电子外后视镜产品与多家车企合作。
要闻精选
○香港交易所将于6月19日在香港证券市场推出港币-人民币双柜台模式。美团、腾讯等21家公司纳入双柜台模式证券名单。
○商务部市场体系建设司司长周强在国务院政策例行吹风会上表示，下一步，将积极推动全国统一大市场建设，持续扩大市场准入，进一步取消或放宽外资准入限制。
○中国煤炭运销协会：后期煤炭供求关系可能相对宽松，煤炭市场价格或将继续下行。
○近日，工信部组织制定的GB 42590-2023《民用无人驾驶航空器系统安全要求》强制性国家标准由国家市场监管总局（标准委）批准发布，2024年6月1日起开始实施。
○广东省发展改革委、广东省能源局日前印发《广东省促进新型储能电站发展若干措施》，其中提出，逐步培育形成百万千瓦级虚拟电厂响应能力；争取到2025年全省新能源发电项目配建新型储能电站规模100万千瓦以上。
产经透视
起步晚发展快、国产5G手术机器人亮相
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近日，在北京召开的2023年第三十一届中国国际信息通信展览会展区，来自浙江大学医学院附属邵逸夫医院普外科的专家通过5G定制网向北京展区远程介绍5G国产机器人手术原理。今年2月份，浙江大学医学院附属邵逸夫医院普外科通过中国电信5G技术，操作国产手术机器人图迈，为新疆生产建设兵团第一师阿拉尔医院一名当地患者实施了胆囊切除术，成功完成我国首例5G超远程机器人肝胆手术。
点评：中国手术机器人市场起步较晚但发展迅速，正处于从依赖进口手术机器人转向基于国内参与者的技术创新的阶段，券商机构预计2030年市场规模将达到584.26亿元。
A股相关概念股主要有博实股份（ 002698 ）、天智航（ 688277 ）等。
公司动向
合力泰（ 002217 ）控股股东福建省电子信息集团拟将其所持公司5.03亿股（占公司总股本的16.15%）以协议转让方式转让给慧舍科技，转让价格为每股6.09元，标的股份转让总价款为30.65亿元。权益变动完成后，公司控股股东将变更为慧舍科技，实际控制人将变更为李兴龙。
国芯科技（ 688262 ）汽车电子安全气囊点火驱动专用芯片新产品内部测试成功。该产品可实现对国外产品如博世CG90X系列以及ST（意法半导体）的L9679系列相应产品的替代。
天宸股份（ 600620 ）拟与芜湖市繁昌区人民政府签订《项目投资合同》，投资建设光储一体新能源产业基地项目，计划总投资116亿元。项目建设内容为新建20GW高效太阳能电池及20GW储能变流器及储能系统集成制造项目。
普利特（ 002324 ）拟10亿元投建年产6GWh储能电池项目。
东方电子（ 000682 ）子公司威思顿预中标3.37亿元电网采购项目。
金冠股份（ 300510 ）牵头的联合体中标5.5亿元风电场项目EPC总承包。
奥特维（ 688516 ）签订4.8亿元大尺寸单晶炉销售合同。
伟时电子（ 605218 ）在投资者互动平台表示，电子后视镜相关产品方面，目前公司已经取得国内新能源龙头车企B公司的定点订单。
保隆科技（ 603197 ）在投资者互动平台表示，子公司橡隆科技正在研发车规级双目立体视觉芯片，可用于ADAS（高级驾驶辅助系统系统）和路面预瞄系统，属于人工智能方面的产品。
立讯精密（ 002475 ）在互动平台表示，公司持续深耕高带宽和硅光产品，相关产品如400G光模块已实现量产出货，800G硅光模块已完成客户的测试并准备小批量交付。
捷邦科技（ 301326 ）在投资者互动平台表示，公司具备向大客户提供MR设备的精密功能件研发、制造能力。
资金观潮
○北向资金6月5日净卖出12.15亿元。宁德时代、紫光国微、五粮液分别遭净卖出3.95亿元、3.12亿元、2.64亿元。美的集团净买入额居首，金额为5.34亿元。
○鸿博股份（ 002229 ）6月5日涨停。龙虎榜数据显示，两机构专用席位分别买入8835.23万元、6085.52万元，两机构专用席位卖出6198.54万元、4428.88万元。
○舍得酒业（ 600702 ）6月5日跌停，成交额21.84亿元。盘后龙虎榜数据显示，沪股通专用席位买入1.03亿元并卖出9426.23万元，1家机构专用席位净买入5471.32万元，4家机构专用席位净卖出6.37亿元。
新股申购
○恒勃股份：申购代码 301225 ，申购价格35.66元，发行市盈率36.36倍，公司主营内燃机进气系统及配件。
○飞沃科技：申购代码 301232 ，申购价格72.50元，发行市盈率46.43倍，公司主营风电行业紧固系统部件及部分其他行业紧固件。