重磅！AI芯片需求被低估，AI硬件端进入第二轮业绩驱动行情

根据媒体报道，此前全球芯片代工巨头，台积电低估了AI  GPU的需求，订单已满至年底，也直接导致产能无法满足，有1至2成的订单委外给日月光。这表明受到AI持续火爆影响下，AIGPU需求大增，也会激发AI其他硬件端的需求，继续利好半导体芯片、半导体拐点或提前出现，特别是存储、AI、服务器等核心。

据半导体设备厂商表示，英伟达AI GPU缺货原因主要是英伟达、台积电先前预估全年产能与订单都相当保守，未料到AI GPU等HPC芯片需求喷发，原本产能就不多的CoWoS湿制程先进封装设备难以满足。加上部分封装设备与零组件交期长达3~6个月，最快年底新产能才能缓步到位，也就是未来半年将是缺货状况，难得见到台积电大洒急单且不砍价。台积电总裁魏哲家也首度透露，近期与某客户电话会议， 要求扩大CoWoS订单。