小记：

随着情绪的回暖，政策的持续呵护，以及场外资金的返场，两市成交量再次回到万亿水平。在板块上，我们可以看到，文章近两周提到的CPO光模块周三继续高潮，板块指数再创新高，而算力方向调整，算力服务器大涨，比如浪潮，存储芯片冲高。整体来说，这三大方向算是交替炒作，非常良性。而在这半个月中，跟踪了一些低位有业绩的AI个股，发现只要有真实业绩，股价就算在5月有大的调整，在今日写文章之前，近期跟踪的标的基本创出了年内新高，这就说明，虽然注册制延缓了情绪投机的炒作，但只要有核心逻辑和业绩支撑，该来的始终会来。接下来是6月14日晚间复盘，主要分为指数、短线和中长线：

一、指数周期：

指数周期预判正确，成交量只要持续回升，那么指数就有向上突破的基础，目前成交刚回万亿，情绪就再度高潮，那么随着政策预期的持续落地，中美关系的缓和，场外资金的持续返场，下一步，指数大概率会尝试向上突破，走出震荡向上的预期，以上是对指数周期的判断！

二、短线周期：

短线方向，CPO光模块、算力和存储芯片，目前看来这三个方向是AI人工智能业绩确定性最强的三个方向。而在周三CPO光模块高潮，算力代表的鸿博、拓维调整，存储芯片冲高回落，这样看的话，接下来周四、周五可以重点关注算力和存储芯片了。当然其他细分方向，比如AI智能音响、AI虚拟数字人和数据要素，也可以持续关注，但交易的逻辑是买跌不买涨，长期跟踪找到合适位置介入，在注册制改革以后，资金的操作周期变长了，要多一些耐心，找到核心个股就要长期持有，直到逻辑证伪再考虑卖出，以上是对当前短线情绪周期的思考；

三、中长线方向：

中长线方向，CPO光模块虽然最强，但低位个股很少了，算力又相对集中，存储芯片的位置相对较低，其他的话，AI智能音响、虚拟数字人和数据要素等有业绩预期的方向，依然可以继续挖掘。

特别提示：以上信息仅供参考，不代表投资建议，不存在荐股！投资有风险，入市需谨慎！