贝斯特——行星滚柱丝杠+丝杠导轨最低估标的，人形机器人上下肢传动核心零部件
小哥哥
全梭哈的半棵韭菜
2023-06-28 08:55:52
贝斯特——行星滚柱丝杠+丝杠导轨最低估标的，人形机器人上下肢传动核心零部件
1、滚珠丝杠副和滚动直线导轨，广泛应用于各类机械设备的传动系统，由两套滚动直线导轨和一根滚珠丝杠副组成，驱动运动部件实现精确移动，目前广泛应用于汽车零部件、机床、机械手臂、工业机器人等
2、行星滚柱丝杠壁垒高度集中，全球市场被日本 NSK、THK 等垄断，日本和欧洲占据了 70%的份额，目前国产化率极低，国产替代空间广阔 2022 年全球滚珠丝杆市场规模为 124.9 亿元；全球直线导轨市场 154.0 亿元
3、人形机器人给丝杠带来新的增量，根据特斯拉 Optimus 公布信息，上肢关节采用滚珠丝杠，下肢采用行星滚柱丝杠，海外舍弗勒售价 2 万/个，远远超过特斯拉的预期成本，所以国产化是必然路径。单个机器人中，行星滚柱丝杠价值量约为 1.1 万左右，是零部件中价值量最大的环节之一
4、我国行星滚柱丝杠和丝杠导轨国产化率仍较低，未来国产替代空间广阔。重点关注贝斯特，国内涡轮增压器零部件领先企业，切入机器人赛道，目前滚珠丝杠已经量产出货，行星滚柱丝杠在研未来三年净利润指引分别为：2.68E、3.41E、4.2E，对应明后年 PE 不足 20 倍，人形机器人行星滚柱丝杠
中最低估的标的。
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