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2022年中国纺织服装行业重点企业洞析:鲁泰VS健盛集团VS盛泰集团「图」
华经产业研究院
2023-07-03 15:00:15

一、企业基本概况

1、行业定义

纺织服装是指通过纺织技术制作出来的各种服装。根据国家统计局数据,2022年全国规模以上纺织企业营业收入和利润总额同比分别减少0.9%和24.8%。从出口市场看,我国纺织品服装出口总额再创新高,连续第三年保持在3000亿美元以上,出口价格提升发挥重要支撑作用。根据中国纺织工业联合会数据,2022年我国纺织品服装出口总额达3409.5亿美元,同比增长2.5%。

2、重点企业基本情况对比

鲁泰是目前全球高档色织面料生产商和国际一线品牌衬衫制造商,拥有从纺织、染整、制衣生产,直至品牌营销的完整产业链,是一家集研发设计、生产制造、营销服务于一体的产业链集成、综合创新型、国际化纺织服装企业。

健盛集团是一家以高质量发展为统领,以科技、绿色、时尚为导向,以全球化的、产业链一体化的针织运动服饰制造领航者为发展目标的中国A股主板上市企业。

盛泰集团是由雅戈尔集团、日本伊藤忠商社、宁波盛泰纺织等多家公司共同投资组建。盛泰集团主要产品为面料和成衣,其中尤以中高端面料生产为公司一大竞争优势。

纺织服装行业重点企业基本情况对比

资料来源:公司官网,华经产业研究院整理

二、行业重点企业发展历程对比

鲁泰纺织股份有限公司创建于1987年,1997年8月19日在深圳证券交易所挂牌上市,B股股票代码200726。2000年12月25日在深圳证券交易所挂牌上市,A股股票代码000726。

浙江健盛集团股份有限公司是由浙江健盛袜业有限公司(原名江山健盛袜业有限公司,以下简称健盛袜业公司)整体变更设立的股份有限公司。健盛集团于2015年1月27日在上海证券交易所挂牌交易。

浙江盛泰服装集团股份有限公司是由原嵊州盛泰色织科技有限公司(2007年3月由雅戈尔集团股份有限公司、宁波盛泰纺织厂、日清纺织株式会社、伊藤忠商事株式会社、邹式国际有限公司及凯活(亚洲)有限公司共同出资设立)整体变更设立的股份有限公司。

纺织服装行业重点企业发展历程

资料来源:公司官网,华经产业研究院整理

三、行业重点企业经营情况对比

1、企业总资产和净资产

从资产来看,2022年鲁泰的总资产为133.5亿元;净资产达到90.1亿元,较上年增加了10.3亿元,同比增长12.9%。截至2022年底健盛集团的总资产为38.9亿元,同比下降1.6%;净资产为24.9亿元,同比增长7.5%。盛泰集团2022年底的总资产为73.4亿元;净资产为25.4亿元,同比增长23.7%。

2016-2022年纺织服装行业重点企业总资产统计图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

2016-2022年纺织服装行业重点企业净资产对比图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

2、企业营业收入和营业成本

从营收和营业成本来看,2022年鲁泰实现营业收入为69.4亿元,较上年增加了17亿元,同比增长32.5%。2022年营业成本为58.8亿元,较上年增加了9.1亿元,同比增长18.5%。

2022年健盛集团实现了营业收入为23.5亿元,同比增长14.7%;2022年营业成本为20.7亿元,同比增长11.5%。

2022年盛泰集团实现了营业收入为59.7亿元,同比增长15.7%;2022年营业成本为55.5亿元,同比增长12.3%。

2016-2022年纺织服装行业重点企业营业收入对比图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

2016-2022年纺织服装行业重点企业营业成本对比图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

3、企业营收结构

2022年鲁泰的主要产品有纺织服装等,其中纺织服装的营收占比为93.7%,在该企业主营产品中排名第1;健盛集团的主要产品有纺织业等,纺织业的营收占比为98.6%;盛泰集团的主要产品有服装和纺织等,服装的营收占比为78.6%。

2022年纺织服装行业重点企业营业收入结构图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

4、企业净利润

2022年鲁泰实现归属于上市公司股东的净利润为9.6亿元,同比增长177.3%。2022年健盛集团实现归属于上市公司股东的净利润为2.6亿元,同比增长56.5%。2022年盛泰集团实现归属于上市公司股东的净利润为3.8亿元,同比增长29.1%。

2016-2022年纺织服装行业重点企业归属母公司净利润对比图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

5、企业ROE

从盈利能力来看,2016-2021年期间,鲁泰平均每年的加权平均净资产收益率为8.7%;健盛集团平均每年的加权平均净资产收益率为2.8%;盛泰集团(2018-2021年)平均每年的加权平均净资产收益率为21.1%。2022年,盛泰集团的加权平均净资产收益率较高,说明该企业在经营期单位净资产创造利润能力相对较强。

2016-2022年纺织服装行业重点企业加权平均净资产收益率对比图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2023-2028年中国纺织服装行业市场深度分析及投资潜力预测报告》

6、企业研发投入对比

2022年鲁泰、健盛集团和盛泰集团的研发费用分别为2.76亿元、0.65亿元和0.77亿元,研发投入占营业收入的比例分别为3.98%、2.76%和1.30%。比较2022年和2021年的研发投入增量,鲁泰研发费用较上年增加0.23亿元,研发费用率较上年减少了0.84个百分点。2022年健盛集团研发费用较上年增加0.06亿元,研发投入占营业收入的比例减少了0.11个百分点。

2021-2022年纺织服装行业重点企业研发投入金额统计图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

四、重点企业纺织服装产品经营情况对比

1、纺织服装产品营业收入和营业成本

从历年各企业的纺织服装产品的营业收入来看,鲁泰的成绩相对较好。2022年鲁泰的纺织服装产品实现营业收入65.01亿元。2022年健盛集团纺织服装实现营业收入23.21亿元,同比增长14.7%。2022年盛泰集团纺织服装实现营业收入46.89亿元,同比增长24.3%。

2016-2022年鲁泰VS健盛集团VS盛泰集团纺织服装营业收入统计图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

2022年鲁泰在纺织服装产品上的营业成本为46.90亿元。2022年健盛集团在纺织服装产品上的营业成本为17.37亿元,同比增长16.5%。

2016-2022年鲁泰VS健盛集团VS盛泰集团纺织服装营业成本统计图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

2、纺织服装产品毛利率

2022年健盛集团在纺织服装产品上的毛利率为25.1%,较上年同期减少1.20个百分点;盛泰集团在纺织服装产品上的毛利率为18.7%,较上年同期增加2.48个百分点。

2016-2022年鲁泰VS健盛集团VS盛泰集团纺织服装毛利率走势图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

3、纺织服装产品产销、存量

2022年鲁泰在纺织服装产品上的生产量为1872.6万件,同比增长29.6%;销售量为1889.2万件,同比增长30.8%;库存量为138.8万件。

2016-2022年鲁泰纺织服装产品产、销量统计图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

2022年鲁泰纺织服装产品产、销量和库存量对比图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

五、重点企业技术进展及企业布局

鲁泰在中国、美国、意大利、日本、越南等8个国家,已设立了17家子公司与40多家生产工厂,实现了“国内总部+欧美日设计+东南亚生产”三点协同发展的国际化布局。

健盛集团总部位于杭州萧山区,在浙江的江山和绍兴,贵州的三穗,越南的海防、兴安、清化等地设有生产基地,日本东京、大阪;荷兰阿姆斯特丹设有开发销售公司。

盛泰集团是一家全球化布局的跨国公司。盛泰面料纺织布局在浙江嵊州、越南,成衣制造布局在湖南、安徽等省份以及越南、柬埔寨、斯里兰卡等多个国家,在海内外形成了完整的双循环布局,实现国内生产基地为国内客户提供服务、海外生产基地服务海外客户的产能布局。

2022年鲁泰AVS健盛集团VS盛泰集团国内产业布局

资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

六、纺织服装行业发展SWOT分析

全球纺织面料和成衣出厂规模约为1.5/3.2万亿人民币,市场规模非常庞大,而服装、面料种类繁多的特性也导致代工厂商生产格局高度分散。借鉴日韩纺织业过往50年的发展史,在低附加值、劳动密集型产业往东南亚迁移的大趋势下,中国纺织产业向高附加值、高研发实力升级也是大势所趋。从比较宏观层面看,虽然不同年份销售价格会受到全球大宗商品价格影响,但总体上中国、日本、韩国色织面料(>85%棉)和针织面料(棉类)出口销售单价持续提升,中国两款面料产品出口价格已经与韩国接近,但距离日本仍有明显差距。

纺织服装行业发展SWOT分析

资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

华经产业研究院通过对中国纺织服装行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国纺织服装行业市场发展监测及投资前景展望报告》。

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