半导体芯片方向，上周四存储芯片大爆发，周五出现分化，三个龙头都没有走出来，整体上偏弱点，但是都有溢价的大肉。另外鱼塘上周说的华为存储的，汇金、银信都是直线拉板，说明资金还是看好这个方向的，今天再分化下就要看资金回流了，应该还能有点局部机会，但是高度不确定，要看整体板块强度。存储芯片最大的机会在于中长线会反复，并不是短线这几天的机会，所以喜欢的朋友可以和我一样反复去做，慢慢做，不要着急。其他半导体消息也蛮多了，业绩好坏也都有，比如各种消费芯片，面板，消费电子新增量都可以关注，这一大类在下半年是值得持续跟踪的。

无人驾驶这块整体走势不及预期，按理说周五是要回流无人驾驶板块的，结果周五万安这坑货直接给降低预期，加上AI那边回流吸血，造成了板块周五震荡为主。不过前龙头浙江世宝走的还是挺强的，说明板块还没走完，等AI分歧这里就还会有回流预期，产业趋势在这里，特斯拉加速fsd推进，那么之后将会推动全球产业链技术快速的军备竞赛，我国在这一块属于全球领先地位，这一块一定会持续保持这个行业的推进。

新能源赛事这波，光伏链最近基本都是作为创业板指数走强的媒介，周一创板超跌反弹大涨最直接的板块是储能、光伏产业链，但后续持续性很一般。新能源，重心还是各种0-1，汽车链的pet铜箔、无人驾驶，光储链的HJT、工商业储能等，还是会有反复。

其他周末还发酵了好多板块，苹果3D打印技术、面板、电力、碳中和、农业、氢能。至于苹果3D打印技术、面板，周五都已经动过了，今天估计又是先手的优势局。所以热点太多了，并且都是吸金的大板块，市场存量行情很难支持多个板块同时运行，今天预计参与难度都比较大，轮动是肯定的，多去潜伏，少去追高~！