回到盘面啊,昨天说了今天看人民和工业就行,且强调了人民只有高举高打一条路,没有合适的买点,买到就是坑人,今天开出来资金明显放弃进攻就跟着按了,存储芯片一块也就降低预期,开出来给红盘机会直接走人了,没想到还接近卖了个日内最低点,一口老血
新方向上竞价引导最明显的就是chiplet一块,卖方研报吹困境反转,资金给态度那就顺势切新了,晶方之前坑过就放弃了,选了逻辑最正的通富来做,但市场量缩的太厉害了,前排被炸得惨不忍睹,还好没出现大面积的坑人情况,1进2是错了老情人张江博弈轮动行情,一是因之前做过,二是博弈俄那边退出粮食协议,西方继续限制我们的光刻胶的消息,跟随均价吸了点
ai一块没什么好说的,走了3分的路数,上中下游通杀,国内国外通杀,按说加息预期降低是利好科技的,隔壁英伟达新高也证明了这个逻辑,但国内今天内资又在乱砸盘,没啥好说的,围绕核心逻辑票继续拿货就行,且这里走到分三,明天市场无论是指数还是情绪,整体都是必须修复的点,但这里不能当共振来看,只能当作修复来说,今天继续加了科大,云赛,最后拿了工业的先手,明天先手砸后手的路数
另外单独点一下转债,何为资金模仿,您细品,上图自己感受吧
整体就这些吧,芯片半导体蓄势完了,这里注意的是这一波是独立于存储芯片的走法,也独立于ai芯片的走法,寒武纪什么的完全不跟,韧性一直在体现,看接下来会不会继续加强,今天这种走法明天又容易给开的不高的试错点,自己把握吧;ai一块还是继续围绕逻辑票拿货,做做t就行,想明白B端,G端哪些票的逻辑最硬,哪些票确定性最高,昆仑周末落地了第一个B端的项目,所以今天资金选择了它来领涨;转债一块自己做吧,手法不一样,海泰只有开的不高的情况下才有博弈点,因人而异,个人先看215吧,快进快出
明天的1进2一块明天资金必做,个人偏向于新方向的选择,最近龙一都活得不怎么样,看硬逻辑辨识度下的盈亏比吧