麦克斯韦妖
2023-07-19 18:37:48
同兴达的逻辑有两层：
其一是日月光影子股；
其二是在显示封测领域他完美复刻了年初的甬矽电子
首先：
台积电订单外溢利好实际能接到单子的公司，这个公司就是和台积电在一个地方的日月光。
日月光是全球第一大封测厂，因此先进封装，最先接单的必然是他....
那同兴达和日月光合作的先进封测厂已经开始干活了，并且未来可能会有更多的合作。
@瑟德：
3月份我写甬矽电子的时候想到的先进封装场景正在逐步兑现：行业拐点碰到某些需求爆发甬矽电子：先进封装产能将迎5倍增长，产业拐点与自身扩张的美丽邂逅 当下根据目前的COWOS紧缺，聊聊我认为比较有预期差的两个标的。核心逻辑：-台积电先进封装扩产潜在受益——光力科技子公司或供封测设备(子公司AD
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