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政策底+困境反转+资金热捧,地产龙头二选一,总龙头是它?
A股逻辑驱动
2023-07-26 17:42:25

驱动股价上涨的动力,一个是盘外逻辑,一个是盘内资金。

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赢合科技不负众望,越战越猛成瘾性+极致预期差,造就下一个“九安医疗”),慈星和赢合比翼齐飞,这在大A这种破罐子破摔市场,显得特别另类。

换个角度看,现在市场这种破罐子心态,更多是一种情绪,并不代表市场真这么差。

现在各种利好累积,什么房地产的、股市的一大堆,政策底已经出现,但市场选择“不见兔子不撒鹰”,等实质性政策。要知道,政策落地不是一天下来的,信心回归也需要时间,一旦量变引起质变,市场立马满血复活。

今天给大家分享一个争议较大话题,或关注,或回避,请自便。

荣盛发展:旧城改造+扭亏为盈+拟收购

背景.7月21日,超大特大城市城中村改造指导意见出炉;紧接着,再给房地产定调。关键是这句话:适应中国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势,适时调整优化房地产政策。

这不是光说不练,之前就有,这次不过是加了码,下面是部分规划。

 

然后,大家都看到了,市场资金一窝蜂涌向地产产业链,以前涨得猛的,都成了血包

逻辑1.地产爆发,行情走出双核心,一个是金科股份,一个荣盛发展,到底谁更牛,还要后面确认。

地产第一阶段炒作,由京投、金科、和荣盛联手完成。时间窗口上是6月2到6月16日,随后地产三大龙头回落,京投做为影子股被放弃。

在减速器、无人驾驶和存储芯片行情熄火后,地产重获资金回流,进入第二阶段炒作,这里可以理解为地产第二阶段行情启动。周一遭遇分歧,本应分歧彻底,但迎来会议重磅利好刺激,直接起飞。

逻辑2.如何理解“活跃资本市场”这句话。很多人认为是,炒券商,这可能是一层。在从“政策底”向“市场底”延伸过程中,在最高级别喊话后,后面走成重个股不重指数行情可能性很大。

 

维持住场子热度,离不开投机行情火热,这样才能在短期内实现上面的意图和指示,甚至在监管上也会有一段睁一只眼闭一只眼的好光景。

那第一条逻辑,直接利好的就是第二条:地产+超跌+低价,说不定再过几天,又要喊出“消灭X元股”的口号了。

这里需要观察的是,谁是这一波地产总龙头,它有机会伴随整个周期上涨。金科还是荣盛,可以再走走看看,看市场怎么选。

参考去年10月份信创主线的南天信息和竞业达。

南天信息刚开始走的是比竞业达主动很多,但是最后走出来竟然是竞业达。

个人倾向于荣盛,荣盛不管是业绩,还是板块共振都要好一些。

逻辑3.荣盛发展业绩预告,预计2023年1-6月归属净利润盈利1亿元至1.3亿元,同比上年增104.44%至105.77%。

逻辑4.公司拟购买荣盛盟固利新能源科技股份有限公司76.45%股份。荣盛盟固利是主流商用车企混合动力型及氢燃料车型首选供应商,其动力电池在国内氢燃料电电混合商用车市场保有率超过60%,市占率第一。

 

近期,和与佛山飞驰汽车达成年度战略合作协议。

此外,2023上半年,盟固利在氢燃料电池商用车领域先后取得37个专利,行业排名第一。

地产+超跌+低价+扭亏为盈,集众多市场偏好于一身,荣盛能否成为这波地产行情总龙头?

老规矩,只做马前炮逻辑分享,是否认可,看市场老师表现。

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荣盛发展
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