异动
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聚集顶级赛道!医美整形+眼科+隆胸+疫苗+银屑病+小儿湿疹
刘奶奶找牛奶奶买牛奶
2020-12-10 19:50:56
这几天有个票引起了我的注意——冠昊生物

12月7日,有24家机构去公司调研,看了一下内容,很有看点

然后又深入研究了一下这家公司,直接震惊了,居然还有这么秀的公司?


这家公司贯穿了目前几乎最牛逼的几个赛道,每一个单独拎出来都是顶级的


1、医美

拥有高端美容护肤品牌“零澜”、“昊·上清”等,公司的护肤品系列包括玻尿酸、爽肤水、修复面霜、眼霜、精华液、精华喷雾等针对细胞活肤类产品,也有“械字号”面膜、冻干粉等针对痘痘肌肤的修复和改善

老师们热炒的玻尿酸,各种冻干粉,面膜,都有

目前最火的题材


2、眼科

产品入围医保带量采购:旗下拥有的优得清脱细胞角膜植片是全球唯一的脱盲角膜产品

全资子公司珠海祥乐是家眼科领域的品牌运营商,专注于白内障手术,爱锐人工晶体产品已得到广泛认可;18年人工晶体收入2.04亿,占比44.53%


3、疫苗

参股的ZY公司研发的mRNA核酸新冠疫苗进展顺利


4、隆胸

冠昊生物的乳房补片是国内首个获准可用于乳房整形手术的医美产品

这个赛道,研究的不多,但是一听就非常有爆点

主要是标的极具稀缺性


5、儿童湿疹

治疗儿童湿疹,又是一个牛逼赛道...

苯烯莫德乳膏,临床中,到今年12月刚好两年

从我这边了解到的情况来看,效果非常好

儿童湿疹,做家长的应该不陌生,很普遍的儿童疾病


6、银屑病

如果说上面的,偏题材炒作,那么即将进入医保目录的银屑病外用药,本维莫德乳膏,对公司的业绩增量,是实打实看得到的

银屑病,大家可能有点陌生,那换个说法吧:牛皮癣

公司研发的本维莫德乳膏,是国内银屑病外用药近30年来第一个1.1类新药

银屑病的市场空间非常非常大,目前最常用的药物是卡泊三醇和激素类,而公司的本维莫德乳膏,效果远远好过卡泊三醇和激素,有望实现替代

19年本维莫德乳膏上市后,销量一直不佳,主要还是公司销售思路和宣传的问题。这次借着医保谈判

大概率进入医保目录,目前已完成形式审查及专家评审工作,最快下周可能就会公布

进入医保目录后,以价换量,这一块的利润,将直接起飞!

以下对市场空间进行测算:

本维莫德乳膏现在的疗程用药金额在 3000 元左右,公司医保谈判,假设疗程价格下降到2000 元,渗透率提升到 20%

银屑症,国内患者约650万人,其中90%以上会进行用药治疗,其中80%为轻中度患者

则市场空间约650万*90%*80%*20%*2000元/疗程=18.72亿元

公司2019年的营业收入仅为4.3亿元

也就是说,单单本维莫德乳膏这一单品,就能带来4倍以上的营收空间


这公司太秀了,坐拥这么多优质赛道,每一项,都是顶级

随着机构开始调研,后面会有越来越多的机构关注和介入

引爆点就是医保名录,拭目以待

声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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冠昊生物
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  • 只看TA
    2020-12-10 20:26
    外面有老师吹医美  个人觉得是比较片面的  这个不是纯炒作医美  医美仅仅是锦上添花而已  更深入的逻辑还是纳入医保带来的业绩增量
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    于2020-12-11 22:50:57更新
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  • 大号韭菜
    中线波段
    只看TA
    2020-12-10 23:39
    有价值
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  • 这颗韭菜有妖气
    关灯吃面的老司机
    只看TA
    2020-12-10 23:29
    这个医保降价幅度你的预算太乐观了吧,才降低百分之三十
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  • 018小-车ju
    中线波段
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    2021-01-17 17:32
    本次进入医保看网上测算单疗程费用在1100到1600,降幅不算很大
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  • 只看TA
    2020-12-12 13:29
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  • 只看TA
    2020-12-12 10:16
    什么乳膏3000块钱?进医保500差不多
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  • 只看TA
    2020-12-12 02:32
    650万患者受众太少,又不是救命药,还很多求命的药还未纳入,医保费用又紧缺,各方考虑今年是不可能入医保的
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  • 只看TA
    2020-12-11 23:14
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  • 只看TA
    2020-12-11 23:06
    感谢分享!
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  • 只看TA
    2020-12-11 13:31
    看起来挺不错的
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