异动
登录注册
中钢天源——被低估的军工和电解锰叠加锂电
炮哥
全梭哈的老司机
2021-08-02 13:17:19

先说结论:
1.电解锰最近产品几天大涨30点,而它拥有电解锰产能,他一直低位,同时他是世界最大的四氧化三锰制造商,预计增厚利润2个亿左右,稀土大企业

2,锂电池价值一点没被体现,旗下子公司铜陵纳源是被中国最大的湖南裕能共同控股,业内都知道湖南裕能是中国最大的磷酸铁锂制造商

3,军工旗下核心子公司为歼20,神州系列提供高端特种合金,壁垒是国内只有四家能做

理由论证如下:

公司是稀土一体化,上游已经有钒矿等等的稀土矿发现,详细可见公司的年报,公司是全球最大的四氧化三锰供应商,和电解锰产能1万吨,涨价充分受益,利润有望增厚1个亿以上,按周期股给20倍,同行业稀土最低都给50倍,这都是20亿

2,重点的锂电池,旗下子公司和裕能是深度绑定,战略持股,因为公司可以为裕能提供巨大的原材料产能供应保证,详细见下图

公司产品已经进入各大一线厂商,宁德时代洽谈有望合作
软磁材料四氧化三锰生产能力、市场占有率世界第一,永磁器件产品市场竞争力位居行业前列;国内第二大电子级四氧化三锰生产企;月周日共振,蓄势明显,股性股价均可以进入到市场层面,资金记忆较好,受益下游制造业及能源车发展,营收利润双增,给予估值40倍,同行业都80倍估值以上,估值60亿

3,军工子公司的特种合金属于技术难度很高,率先打入歼20等尖端武器,充分受益,2020年这部分产生3个亿营收,毛利率6000万,给军工40倍估值,也是30亿

综上所述,60亿加30亿加20亿,110亿,空间最低一倍,都是按最低估值测算,低位,形态好,三大赛道,被严重低估

声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
S
中钢天源
工分
44.08
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 38
打赏作者
无用
真知无价,用钱说话
1个人打赏
同时转发
评论(39)
只看楼主
热度排序
最新发布
最新互动
  • 只看TA
    2021-08-02 23:03
    补充一下:中钢的四氧化三锰电池性能比湘潭电化电解二氧化锰更好,表现在四氧化三锰的循环性能与能量密度好很多,解决了电解二氧化锰的缺点
    1
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 只看TA
    2021-08-02 14:43
    感谢分享,买买买
    1
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 只看TA
    2021-08-15 03:17
    才看到,买入还不迟
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 只看TA
    2021-08-14 16:19
    估计中报不怎么样哦
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 只看TA
    2021-08-12 13:23
    目前看来,的确低谷
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 只看TA
    2021-08-03 11:22
    今天进的明天要闷杀了
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 只看TA
    2021-08-03 07:33
    军工最近比较火
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 只看TA
    2021-08-03 03:43
    不错 值得买入
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 韭亿小目标
    一路向北的小韭菜
    只看TA
    2021-08-02 23:20
    感谢
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 只看TA
    2021-08-02 22:14
    谢谢!
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
前往