ax终于得到重视
打工人108号
2021-10-25 11:21:16
仔细观察光伏，其实近期股价最硬 的是电池片+组件爱旭，天合，晶澳，后两者早就历史新高了，而硅片及硅料表现平庸未来硅料的预期 基本上到顶了，不能碰硅片这两年跟随硅料涨的也不错这两年最惨的是电池片及组件所以，一旦上游成本大降，弹性最强的就是这两个细分，近期股价大涨说明先知先觉的资金已经提前认知到这一点了同时，电池片过去两年生存困境，正好自动淘汰掉了一些落后产能，爱旭这种全球老二，都 在亏损，其它的杂毛电池厂，可能根据就死掉了。上游价格大涨时，一体化的企业可以相互对冲，不至于太惨而专而精的爱旭，是受伤最重的，那么反过来思考，一旦整个上游未来成本大降， 是不是也可以预期 爱旭弹性是最强的呢？今年底将会有10万吨以上的硅料投向市场，明年可能会更多金属硅已经连跌数天买在悲观，卖在高潮 我相信现在只是前戏，明年才是高潮爱旭个人的认知预判，今年的话5到7亿，明年的话保底15亿以上，后年的话可能成长性更快一些然后这个细分行业，今年上半年是最黑暗的时刻，然后三季度好转，四季度更好，明年更更好，后年更更更好光伏还是未来的大趋势，但是，目前整个行业的利润都集中在上游，显然是不可持续的，未来利润会向中下游挪一挪小爱的优势就是市值较低，我们看到，不论是光伏设备，上游硅料硅片，还是下游的组件，头部企业基本上都干到千亿以上了而小爱做为专而精的电池片全球出货量第二的企业，市值不足300亿当然，它可能不是最确定的，但是，应该是预期差市值弹性相对比较足的
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S
爱旭股份
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真知无价，用钱说话
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