新纶新材:公司互动平台表示已是华为合格供应商并有产品进入BOM清单。且多年来从净化产品业务开始一直与华为有业务往来,并积极开拓新业务。此外公司积极布局柔性OLED市场,与国内外知名厂商合作,可提供从智能手机盖板到OCA再到OLED 支撑膜缓冲及散热材料的整体解决方案。公司自主研发生产的折叠OCA已量产并成功应用于小米MIX Fold 2、OPPO Find N2 等高端折叠屏手机。有望成为华为概念补涨龙头。
凯美特气:2023年2月公司光刻气产品取得ASML子公司Cymer公司合格供应商认证函,意味着电子特气(激光混配气)有望切入国内及海外主流供应链。同时公司积极开拓海内外头部晶圆厂,随着认证及客户份额的提升,电子特气有望持续放量。
北斗星通:据《中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书(2022年)》,2021年全球GNSS下游市场收入达到1990亿欧元,预计到2031年将突破4920亿欧元;GNSS设备全球出货量有望从2021年的18亿台快速增长至2031年的100亿台。区域需求方面,目前亚太地区在设备销售和服务收入方面分别占全球份额35.7%和39.8%,未来十年亚太地区将持续是全球卫导核心市场。竞争格局方面,全球九成以上使用GNSS服务的终端使用了GPS提供的服务。据北斗系统总设计师杨长风论文《北斗卫星导航系统规模应用国际化发展战略研究》,对标GPS,北斗系统规模应用国际化发展的具体目标之一,是使全球九成以上的GNSS终端使用北斗系统提供的信号和服务。同时数字经济产生积累的海量数据为北斗应用提供了广阔场景,运用北斗产生的时空数据可以将各类数据串联起来,并贴上时空标签,使数据的精准程度更上一层楼,形成数据驱动下的智能发展。
北斗星通是国内北斗导航芯片、模组、板卡、天线龙头,其北斗/GNSS芯片、板卡模组等产品代表国内最高水平。公司布局了“物联网芯片、下一代PNT芯片、云服务、天线、惯性”业务,提供“高精度位置数据服务+高性能自主定位芯片/端+各类融合技术等”整体解决方案。公司自研芯片拥有和芯星云Nebulas 高精度芯片及和芯火鸟Ufirebird标准精度芯片两大产品系列,工艺制程均已达到22nm,处于行业领先地位。公司产品多次在国家主管部门的北斗产品比测中排名第一。2019-2021 年,高精度芯片主体公司和芯星通产品销售数量复合增长率达到160%,产品质量、性能得到认可。今年,公司面向消费类、物联网等领域的超低功耗12nm芯片有望成为新的增长点。